上溯五千年的中國，已經有了很多部族，這些大小不一的部族經過長時間的拼殺和兼併，最後形成了兩個強大的部族，這就是以炎帝為首領的神農氏部族和以黃帝為首領的軒轅氏部族。
據說黃帝的父親有熊氏和母親有巢氏兩人情投意合非常相愛。有一天他們兩人在姬水邊遊玩，忽然，天漸漸暗下來了，空中響起一聲悶雷，接著又是一道閃廣，有巢氏本能的震顫了一下，自此遍懷有身孕，兩年後生下一男孩，這個男孩就是黃帝。由於黃帝神奇的出生，以及他過人的智慧，人們都以為他是天神降世，便推舉他當上了有熊氏的首領。因他生在姬水，住在軒轅，所以以姬為姓，軒轅為號，後來也有人稱他為軒轅氏。
黃帝的部落曾與炎帝進行過三場大戰，最終戰勝了炎帝。從此黃帝聲威遠揚，各部落紛紛前來歸附。黃帝為了便於管理，對天下進行了重新劃分和編組。最低一級行政單位為井，然後是朋、裡、邑、都、師、州。各州之間劃明疆界，由黃帝委派的大臣去管理。
黃帝有四個妃子，有一個叫做螺祖的妃子很受人愛戴，她發明了養蠶，教部落裡面的人們養蠶巢絲，使人們能穿上暖和的衣服。
黃帝比較重視文化，他將長期以來記事用的符號進行了整理歸納,就形成了最原始的文字。
黃帝治國有方,國泰民安,四方安定,得到了萬民的擁戴,漸漸產生了要享受一番的念頭,於是大修宮殿都城。後來又在崑崙山頂建了一座行宮,在槐江邊山頂修了一座花園、在青要山上還建了一座秘密行宮,裡面有許多能歌善舞的宮女。
由於黃帝整日遊玩行樂,那些原本存有二心的部落首領逐漸產生反叛的念頭。有一個九黎族的首領蚩尤,曾是炎帝的部下,他打著炎帝的旗號,向涿鹿殺去。黃帝聽說蚩尤反叛,大吃一驚,急忙趕往涿鹿。當他趕到涿鹿時,他的兵士已被蚩尤佈下的毒霧,陣層層包圍,有的東逃西竄,有的暈倒死亡。黃帝毅然跳上指南車指揮軍士衝出毒陣。蚩尤為阻止黃帝追殺,請來“風伯雨師”助戰,剎時突然狂風大作,暴雨滂沱。黃帝也不甘示弱,請天女幫忙,不久便打敗了蚩尤。黃帝為了防止蚩尤反撲,就馴養猛獸助戰他將猛獸餓上幾天後,又命軍士穿上蚩尤部落的服裝去逗弄它們,它們一旦向穿著蚩尤部落服裝的士兵發起攻擊,就能得到一些小動物吃。就這樣長期反覆的馴養,猛獸一看見穿蚩尤部服,裝的人就撲過去狂撕亂咬,黃帝就利用猛獸將蚩尤徹底打敗了。對於蚩尤的死,有很多種傳說。有的說黃帝捉住蚩尤後將他殺死,他死的地方長出一片紅楓林,楓葉上還有斑斑血跡。也有的說黃帝殺死蚩尤之後,蚩尤流出來的血灌滿了一個峽谷,使那,個深深的峽谷變成了一個紅色的鹽池。
黃帝雖然鎮壓了這次反叛,取得了勝利,但他仍然悶悶不樂,他深知這場戰爭是因他荒廢政事而招來的。他派人把盡心政事、一心為民的炎帝接回來,拆掉了那座秘密行宮,從此不再歌舞作樂,盡心政事,兩個部落共同勞動,和睦相處,共同繁衍生息,逐漸形成了華夏民族。
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