證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份 公告編號：2018-129
保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
特別提示
湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“凱龍股份”、“發行人”或“公司”）和長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”、“主承銷商”或“長江保薦”）根據《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2017年9月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行上市業務辦理指南（2017年9月修訂）》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。
本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2018年12月20日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公佈的《實施細則》。
本次發行的可轉債在發行流程、申購和繳款、投資者棄購等處理環節敬請投資者重點關注：
1、網上投資者申購可轉債中籤後，應根據《湖北凱龍化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2018年12月25日（T+2日）日終有足額認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。
2、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。
3、本次發行認購金額不足32,885.48萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷基數為32,885.48萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為9,865.64萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將立即召開證券發行委員會會議，由各發行委員會委員對此次發行是否中止發行進行討論表決，並將表決結果與發行人協商溝通；如確定採取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向中國證監會報告，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。
4、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。
根據2018年12月19日（T-2日）公佈的《湖北凱龍化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），凱龍股份及本次發行保薦機構（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司於2018年12月24日（T+1日）主持了凱龍股份可轉換公司債券（以下簡稱“凱龍轉債”）網上發行中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監督下進行，搖號結果經廣東省深圳市羅湖公證處公證。現將中籤結果公告如下：
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凡參與凱龍轉債網上申購的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的， 則為中籤號碼。中籤號碼共有266,194個，每個中籤號碼只能認購10張凱龍轉債。
發行人：湖北凱龍化工集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
2018年12月25日
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