很久很久以前，有一個美麗聰明的小姑娘，她的父親出了遠門。小姑娘只有家中的一匹馬陪伴，非常寂寞，天天盼望父親歸來。一天，無聊的小姑娘來到馬廄，對馬說：馬兒啊，你如果能把父親接回來，我就做你的妻子！馬似乎有靈性，聽到姑娘的話，就立刻跳了起來，掙斷韁繩，跑出門去，一路跑到小姑娘父親居住的地方。馬兒對著他的父親悲鳴不已。父親擔心家裡出事兒，就騎馬回到家裡。小姑娘既高興又害怕，不敢將實情告訴父親。後來，馬兒不肯吃喝，整天無精打采的，唯獨看到小估量又蹦又跳。父親疑惑，小姑娘不得已說了真相。父親聽了有些不高興，儘管非常喜歡這匹馬，但是為了女兒，只好忍痛把馬給殺了，還把皮剝了下來。不多久，父親又出遠門了。一天，正當小姑娘和鄰居家孩子玩的高興的時候，馬皮突然跳躍起來，裹住了小姑娘，跑出門外。同伴們驚呆了，害怕極了。後來，父親在一棵大樹的枝葉間發現了全身裹著馬皮的女兒，變成了蟲樣的東西，嘴裡還吐著細絲。小姑娘變成了蠶，後來還成了蠶神，馬兒也實現了與小姑娘的親密相伴的願望。
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