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首席视点
周一，早盘两市小幅低开后冲高回落；午后股指跌幅收窄。行业方面，多元金融、券商信托、公用事业、园林工程、石油、房地产、纺织服装等涨幅居前，保险、银行、酿酒、钢铁、煤炭、券商等跌幅居前；概念股方面，次新股、S股、太阳能、ST概念、上海自贸、进口博览、军民融合等涨幅居前。目前市场处于超跌反弹的轮回之中，预计将构筑震荡箱体，操作上，短线关注流动性充沛的超跌品种。
技术看盘
大盘1月底跌破周线上升通道下轨，多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美经济摩擦多因素影响下持续走低，反复探底。国庆节后，美股暴跌促使A股跌破熔断底2638点，近期政策利好频出，市场止跌回升强反弹后展开震荡。
周线上看，趋势性指标MACD翻红，黄白线零下二次金叉，市场有望迎来周线级别的反弹。技术面来看，先看构筑2500-2800的箱体震荡，再看趋势性上涨。
热点板块
首届国际进口博览会今日在上海开幕。高层发表主旨演讲时表示，为了更好发挥上海等地区在对外开放中的重要作用，我们决定，一是将增设中国上海自由贸易试验区的新片区；二是将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制；三是将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。
受此消息刺激，创投概念大幅飙升：钱江生化、绿庭投资、华金资本、鲁信创投、复旦复华、九鼎投资、张江高科、钱江水利、大众公用、紫江企业、电广传媒、中关村、南京高科、德美化工等纷纷涨停。上海自贸板块走强：市北高新、张江高科涨停，浦东金桥、上海临港、陆家嘴、外高桥涨逾7%。
壳资源表现强势：德新交运、恒立实业、毅昌股份、斯太尔、新日恒力、乔治白、亚夏汽车、美尔雅、ST德奥、ST天马、ST毅达涨停，大恒科技、精伦电子、中捷资源、睿康股份等涨逾4%。消息面上，长油5重返A股获得上交所同意，中公教育借壳亚夏汽车获批等消息，晶澳太阳能借壳天业通联回归A股等消息均利好壳资源股。
石油板块午后拉升：海越能源、中天能源、洲际油气、皖天然气、贝肯能源、国际实业等涨幅居前。
要闻盘点
1、第五次社保费率调整来了 社保费率总体降幅接近10%
11月2日召开的常务会议公布了社保降费率的最新政策：原定实施至明年的现有政策——用人单位和职工失业保险缴费比例总和从3%阶段性降至1%，将在明年4月底到期后继续延续实施。这是自2015年来，高层连续三年第五次公布社保降费率的政策。今年4月，人社部副部长游钧透露，前4次降费率政策已累计为企业降低成本3150亿元。
点评：这一次降费率政策的出台也因社保征收体制的变革而显得更加“急迫”。
2、272家上市公司获机构密集调研 中小创占比逾七成
10月份以来，机构调研上市公司的步伐有所放缓。根据同花顺数据统计，10月1日-11月4日，共有272家上市公司接受了机构的调研，环比下降29.92%。从行业来看，电子、医药生物、计算机三大行业受机构的格外青睐。
点评：从周环比来看，近期，机构调研热情开始转暖，10月29日-11月4日，机构调研上市公司数量达213家，环比上一周统计周期暴增2倍多。
3、甲醇汽车即将进入推广应用阶段
记者昨日从工业和信息化部获悉，工信部已编制完成《关于开展甲醇汽车推广应用工作的指导意见》（下称《意见》），即将正式发布。《意见》将成为下一阶段甲醇汽车推广应用的重要指导性文件。
点评：为做好下一阶段的推广应用工作，工信部节能与综合利用司已提前向中国汽车工业协会下达了《关于请协助做好甲醇汽车推广应用宣传工作的函》，要求中国汽车工业协会做好推广准备。
4、A股公司晒前三季成绩单：银行赚半壁江山 次新股参差
目前，A股市场的3556家上市公司已基本完成三季报的披露，仅前段时间引起热议的ST长生尚未披露三季报。据记者不完全统计，整个A股上市公司前三季度共计实现营业收入约8.57万亿元。其中，主板上市公司2018年前三季度合计实现营收43404.57亿元，同比增长12.02%；中小板上市公司合计实现营收32912.1亿元，同比增长19.64%；创业板上市公司合计实现营收9358.99亿元，同比增长18.88%。
点评：“千亿营收”的巨无霸企业集中出现在金融业、制造业、建筑业和批发零售业这四大行业，14家来自金融业，11家属于制造业，建筑业和批发零售业各有7家上市公司。
5、商务部：未来15年中国进口额将达24万亿美元
首届中国国际进口博览会11月5日在上海正式开幕。商务部副部长王炳南在新闻发布会上表示，未来15年，中国预计将进口24万亿美元的商品，相信中国国际进口博览会必将为世界各国扩大对华出口提供新机遇。
点评：进口博览会是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，切实体现了中国政府主动开放市场的真诚意愿。
资金动向
根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出179.86亿元。今日超大单净流出67亿元，大单净流出112.87亿元，中单净流入17.75亿元，小单净流入162.11亿元。
涨停分析
今日涨停家数89家(不包括ST 83家)，跌停7家；
光伏概念：阳光电源（300274）、康达新材（002669）、林洋能源（601222）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）
点评：11月2日上午国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，其中相关领导表态未来一个多月，国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策。其中，中国太阳能发展“十三五”规划的光伏装机目标有望调整至超过250GW，甚至达到270GW。
创投概念：鲁信创投（600783）、华金资本（000532）、创业黑马（300688）、大众公用（600635）、张江高科（600895）、电广传媒（000917）、紫江企业（600210）、德美化工（002054）、云内动力（000903）、南京高科（600604）、上海三毛（600689）
点评：高层在进博会上表示，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度。
人工智能：锐奇股份（300126）、金自天正、远方信息
点评：中共中央政治局第九次集体学习强调，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。各级领导干部要努力学习科技前沿知识，把握人工智能发展规律和特点，加强统筹协调，加大政策支持，形成工作合力。利好人工智能概念股。
壳概念：亚星化学（600319）、恒立实业（000622）、乔治白（002687）、九有股份（600462）
点评：证监会新闻发言人常德鹏就IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易相关政策答记者问时表示，为回应市场需求，统一与被否企业重新申报IPO的监管标准，支持优质企业参与上市公司并购重组，推动上市公司质量提升，证监会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。专家认为二级市场方面，预计会导致壳公司和小市值股票上涨。
其他：
金自天正（600560）
点评：中共中央政治局第九次集体学习强调，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。各级领导干部要努力学习科技前沿知识，把握人工智能发展规律和特点，加强统筹协调，加大政策支持，形成工作合力。
证通电子（002197）
点评：控股股东、实控人之一曾胜强补充质押股票157万股。此外，公司入选深圳市政府推出的《深圳市上市公司流动性风险共济机制方案》首批企业。截止公告日，高新投正分批次受让曾胜强的股票质押债权，提供不超2亿元的资金为其缓解股权质押风险，受让的股权质押不设警戒线及平仓线，回购期限最长可达5年。目前曾胜强资金流动性压力有效缓解，大幅降低了质押风险
亚夏汽车（002607）
点评：公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。此外，公告还表示，公司股票将于2018年11月5日上午开市起复牌。 《公司拟进行重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让交易以收购中公教育100%股权，拟作价185亿元。此次交易构成重组上市。
天顺股份（002800）
点评：发布2018年度三季报，2018年前三季度公司实现营业收入6.54亿元。2018年是天顺股份战略布局的关键时点，新设立的国际航空项目和国际班列业务项目...式联运等在内的全国运输结构优化方案。
万马科技（300698）
点评：5G频率使用许可年内将发放。5G频谱使用方案明确后，运营商的投资积极性将提高，5G投资周期将开启。 公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，专注于为通信运营商和广电公司提供传输网和接入网整套通信网络配线及信息化机柜设备、应用解决方案和技术服务。公司主要产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类。
富临运业（002357）
点评：公司收到永锋集团以及宁波泰虹的告知函，富临集团将持有公司的45,590,088股股份转让给宁波泰虹，占公司股份的14.5428%；富临集团及安治富先生合计将持有公司的48,143,133股股份转让给永锋集团，占公司股份的15.3572%。本次权益变动后，宁波泰虹直接持有公司45,590,088股股份，占公司股份的14.5428%；永锋集团直接持有公司48,143,133股股份，占公司股份的15.3572%；公司控股股东变更为永锋集团，公司实际控制人变更为刘锋先生。
群兴玩具（002575）
点评：公司控股股东广东群兴投资有限公司拟将20%的股份，作价7亿元人民币，转让给王叁寿旗下大数据公司。转让完成后，后者将成为群兴玩具控制股东，而王叁寿将成实际控制人。本次股权转让价约为5.95 元/股，较本周五收盘价4.30元/股溢价38.3%。
国睿科技（600562）
点评：公司拟发行股份收购国睿防务100%股权，发行股份并支付现金收购国睿信维95%股权、国睿安泰信59%股份，交易价61.97亿元、5.33亿元、1.26亿元，交易总额超68亿元；另配套募资不超6亿元。三家公司分别从事雷达产品与服务业务、工业软件业务和电子信息产品测试保障设备业务。预测重组后公司2019年至2021年净利分别增加3.49亿、3.79亿和4.49亿。
美尔雅（600107）
点评：证监会副主席方星海表示，探索推进人民币外汇期货上市。公司是美尔雅期货的大股东。
长高集团（002452）
点评：11月4日晚公告，在国家电网公布的两个项目中，公司4个子公司在分别在组合电器、隔离开关、开关柜等三大类产品招标项目中预中标，中标金额达1.62亿元。
金通灵（300091）
点评：公司三季报净利润：1.43亿元(同比增长42.58%)，另外，公司(甲方)与中国银行股份有限公司南通分行、中国工商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行组成的银团(乙方)在南通市签订《银企合作意向协议》，乙方有意向为甲方承接的“农业环保产业园”代建项目提供授信总额度20亿元。此外，公司10月份10转9后有填权预期，今日被市场炒作。
福瑞股份（300049）
点评：拟回购2.5%-5.0%公司股份。11月2日晚间公告,公司拟以不高于10.45元/股的价格,回购数量为公司股份总额的2.5%-5.0%(即657.63万股-1315.26万股),用于实施股权激励计划,拟用于回购股份资金总额不超过人民币1.37亿元,回购期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过6个月。
民丰特纸（600235）
点评：在岸人民币兑美元收复6.9关口，行业80%成本依赖纸浆进口，人民币升值可直接降低成本。主营卷烟纸、格拉辛纸、涂布纸等特种纸。
华鑫股份（600621）
点评：高层表示将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度。与摩根士丹利合资经营摩根士丹利华鑫证券，持股比例66.67%。
观点策略
巨丰投顾认为10月中旬政策面出现多项救市措施，促使市场超跌反弹。上周五受到多重利好刺激，A股大幅上攻，创出近期反弹新高。北上资金连续三日大规模进场逾330亿，市场成交量温和放大至4500亿。但目前连续拉升的金融股存在调整预期，板块轮动难以让市场走出单边行情，预计大盘将维持箱体震荡走势。今日太阳能、壳资源、上海自贸、次新股、多元金融、券商、石油等板块拉升，保险、银行等回调，大盘拉锯的走势符合预期。操作上，短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股，对低价低估值个股则可以中长线布局。
(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)
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