作為世界500強科技企業、國內唯一覆蓋電子信息技術全領域的大型科技集團，中電科旗下優質資產證券化的步伐正愈加矯健。
11月4日晚間，中電科旗下上市平臺國睿科技發佈公告稱，擬以發行股份及支付現金方式，合計作價68.56億元向包括控股股東十四所在內的交易對象，收購國睿防務100%股權、國睿信維95%股權及國睿安泰信59%股份，同時定向募集不超過6億元配套資金用於支付現金對價、中介費用等。
國睿科技表示，重組完成後，上市公司雷達產品線將得以拓展，同時還將整合十四所智能製造板塊優質資產擴展業務鏈條，圍繞電子領域和信息化、智能化應用方向形成智能製造解決方案提供能力。從中電科角度來看，此番通過國睿科技對十四所部分資產進行證券化，或預示著其旗下優質資產整合有望提速。
斥資69億元收購三大資產
此次國睿科技的收購方案包含三個“細分方案”，分別是向十四所發行股份購買其持有的國睿防務100%股權，預估作價為61.97億元；向國睿集團、巽潛投資、華夏智訊、張少華、胡華波發行股份及支付現金購買其合計持有的國睿信維95%股權，預估作價為5.33億元；擬向國睿集團、睿弘毅發行股份及支付現金購買其合計持有的國睿安泰信59%股份，預估作價為1.26億元。
其中，向巽潛投資、張少華、胡華波、睿弘毅支付現金對價4462萬元，其餘對價按照11.78元/股的發行價格通過發行股份方式支付，此次向交易對方購買資產發行股份數量為5.78億股。
資料顯示，國睿防務、國睿信維、國睿安泰信分別從事以國際化經營為導向的雷達產品研製生產及銷售與服務業務、工業軟件業務和電子信息產品測試保障設備業務。
評估預測，國睿防務2019年至2021年分別實現淨利潤2.98億元、3.16億元、3.73億元；國睿信維2019年至2021年分別實現淨利潤4245萬元、5153萬元、6279萬元；國睿安泰信2019年至2021年分別實現淨利潤1680萬元、2284萬元、2704萬元。
按照標的公司上述利潤口徑初步測算，上市公司2019年至2021年歸屬於母公司所有者的淨利潤預計分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。
資料顯示，國睿科技2017年全年和2018年前三季度淨利潤分別為1.69億元、3017.08萬元。
重組完成後，根據標的資產預估作價計算，中電科通過其下屬單位合計持有上市公司的股權比例為70.20%，仍為上市公司實際控制人。此次重組不會導致上市公司實際控制人發生變更。
中電科資產整合或將提速
作為中電科旗下眾多上市平臺之一，此次國睿科技收購十四所旗下資產頗有代表意義。
早在2017年，中電科就曾提出“培育一批百億級大產業、推進優質板塊業務上市”的目標。彼時，中電科旗下另一家上市公司四創電子曾披露集團整合動作——以中電科八所、十六所、三十八所和四十三所為基礎組建中電博微、以四十所、四十一所為核心成立中電儀器，以三十所、三十三所為核心成立中國網安……
據瞭解，中電科旗下擁有龐大的非上市資產，其官網顯示，2017年集團實現主營業務收入2039億元，實現利潤203億元，總資產和淨資產分別為3047億元、1627億元，2018年位列世界500強企業第388位。包括國睿科技在內，中電科還擁有傑賽科技、海康威視、太極股份、華東電腦、四創電子、衛士通、鳳凰光學多家上市平臺。
在此次重組方案中，國睿科技透露，“十八屆三中全會以來，中電科不斷推動企業深化改革，加快企業重組整合步伐，提高市場化資源配置效率，積極落實全面深化國企改革和轉型升級的戰略要求。”
“除了海康威視，其他幾家上市平臺的規模、市值均比較小，在打造百億大產業的目標下，非上市業務與資本市場對接勢在必行，上市平臺有望獲得集團資產的注入。”有接近公司的人士曾如此展望。
對國睿科技自身來說，此次重組後，公司將在空管雷達和氣象雷達基礎上增加以國際化經營為導向的雷達研發生產及銷售與服務業務，實現跨越式發展；還將整合十四所智能製造板塊優質資產，發揮協同效應，圍繞電子領域和信息化、智能化應用方向形成智能製造解決方案提供能力。
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