在大家都知道的那個星球上整張了億萬年之後，汽車人和霸天虎分別演化為巨無霸和原始獸。一位與霸天虎領袖同名的原始獸將軍——威震天和他的5位小跟班悄悄的順走了可以掃描能源所在地的金盤，並駕駛飛船（黑暗星艦）追隨金盤上的信息，威震天希望有足夠的能量能使原始獸稱霸宇宙，以擎天聖為首的巨無霸科學探索小隊接到命令進行攔截。威震天強行進行超時空跳躍，雙方墜落在史前位置的地球。雙方都探測到了這個星球擁有很強的原生能量，但這種能量對他們有害。這個星球的能量也導致了威震天的野心進一步膨脹，為了安全和生存，以擎天聖為首的巨無霸小隊展開了反擊。
後來，一些奇異的情況被發現，外星人抓住了擎天聖，沃克人通過掃描看到了未來發生的事，心生恐懼決定摧毀這裡。兩個月亮之一開變形，原來這是外星人的終極武器。擎天聖決定去炸燬外星人的量子武器，卻中了狼蛛和威震天的計，從而導致了一場量子風暴。再往後，犀牛、將擎天聖的火種拉回，使擎天聖得以復活併成為了金屬變體。
外星人消失了，人類幫助汽車人打敗了霸天虎，而原始人類會在某個山谷中出現，生活在峽谷中的原始人就是人類的祖先。為了改變歷史（未來），威震天決定消滅這些原始人，如果成功就沒有後來的人類了!但是恐龍勇士夠哥們，原始人逃跑一溜煙了。
驚訝的事情一個接著一個，方舟（the Ark）被發現了。大家都很確定這就是史前地球，可是汽車人還在方舟裡睡大覺呼呼呢。威震天消滅了擎天柱的頭部，引起了超級時空風暴，希望把歷史重新寫一遍。但擎天柱的小弟犀牛和黃豹修復了他，歷史終究還是那個歷史。
雙方鬥爭越來越激烈了，霸王龍在海底發現了霸天虎經過偽裝的戰艦報應號，就像把它消滅。就在這關鍵的時刻，巨無霸犀牛和汽車人的救生飛船撞毀了報應號。、飛船再次發射了，上面有超時空飛行器，巨無霸們終於可以回家找媽了。而霸王龍就被死死綁在飛船的下面，巨無霸們帶他回去原來的星球賽博坦……
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