卻說關公擒了于禁，斬了龐德，威名大震，華夏皆驚。曹操聚文武，官員商議時說，如果關雲長率兵直指許都，怎麼辦？我想遷都以避之。後來司馬懿獻計離間孫、劉，曹操才放下心來。
正是關公威名正盛之際，呂蒙乘小舟自陸口面見孫權，建議主公不如與曹操爭奪徐州，自己願意率兵與關羽對戰，攻取荊州。
呂蒙膽子夠大的。他說：曹操遠在河北，徐州守兵不多，攻下徐州不難。但那裡的地勢利於陸戰而不利於水戰，善於水戰的東吳攻下徐州也難守住，不如先取荊州，全據長江，別作良圖。
呂蒙辭了孫權，回到陸口，早有探馬來報：荊州沿江上下，或二十里，或三十里，高處皆有烽火臺，關羽打襄陽時，對荊州防務不敢鬆懈。
呂蒙急了：我在孫領導面前一時性急，提出先取荊州，沒想到關羽如此狡猾，怎麼辦？
此時關羽年過六旬，呂蒙年方四十，但呂蒙才是真的狡猾，急事慢辦，託病不理軍務。
此一計意在放鬆關羽的警惕。
為假戲真唱，呂蒙派人向孫權建議，召自己回南京養病。
孫權不傻，依計而行。
到了南京，呂蒙又建議乾脆把自己免職，用名不見經傳的陸遜接替自己，示弱於強敵。
關羽果然中計。呂蒙雖然在關羽眼中不是個東西，但畢竟是戎馬二十多年的猛將，而陸遜不過是二十幾歲的書生，在六十多歲的老將看來，根本就是個乳孩。於是關羽從荊州撤出大隊人馬，前往襄陽前線，荊州空虛了。
後來的故事幾乎沒有懸念，呂蒙派勇士扮作白衣商人，拿下關羽各處烽火臺，大軍從天而降，荊州全歸孫吳。
關羽、呂蒙本來都沒有讀過書，都是刀叢劍林中闖出來的猛將。但關羽越是恃勇建功，越是驕傲輕敵。呂蒙以勇建功後，孫權要求他讀書開闊胸懷，由將才成為帥才。
呂蒙執行領導指示不打折扣，戰士之間讀過大量兵書，知道示弱的意義，且不貪功，推薦年輕的陸遜。將將之人始為帥，容人大量真為帥。
關羽終究是將才，而呂蒙由猛將提升為帥才。一千多年後，毛澤東主席要求高級將領不可不讀《呂蒙傳》，頗有深意。
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