价格波动继续影响全球三文鱼行业,新纪录再次被打破

2017年末,三文鱼国际市场价格的短暂回落很大程度上推动了全球销量,但是2018年第一季度三文鱼价格又恢复了上升趋势,同时4月下旬出现了暂时的供应紧缺将三文鱼(大西洋鲑鱼)价格推高至创纪录水平。尽管到年中市场价格逐渐稳定,但在可预见的未来,全球产量增长放缓预计将继续使其价格维持在较高水平。

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供应 ——挪威

对于挪威养殖大西洋鲑鱼行业来说,价格的剧烈波动并不是什么新鲜事,但到2018年为止,这种波动尤其严重。

价格波动继续影响全球三文鱼行业,新纪录再次被打破

在2017年下半年挪威三文鱼收获量大幅飙升之后,2018年年初其价格每公斤约56挪威克朗(合6.90美元)。零售价格下跌带来的需求效应导致供应趋紧,随后价格开始出现急剧上升的趋势。到第19周,渔场交付价格指数达到了创纪录的每公斤80.22挪威克朗(9.97美元),然后随着捕捞条件的正常化,在第26周价格急剧下降,达到了56.15挪威克朗(6.93美元)。尽管对于寻求管理现金流、将风险降至最低的企业来说,这种波动性是个问题,但这些价格水平足以保护三文鱼生产企业的利润率。

今年第一季度挪威三文鱼的总体价格较2017年同期有所下降。根据国家自然科学委员会的数据,尽管鲑鱼数量增加了6%,但总出口收入却下降了1.5%。按百分比计算,亚洲新兴市场仍是挪威三文鱼出口增长最快的消费市场。

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市场营销活动、经济基本面和强势欧元的结合,继续确保了欧盟28个核心消费市场的强劲需求。由于人们对寿司等料理的海鲜食材选择兴趣日增,意大利作为一个增长尤为迅速的EU28市场脱颖而出。

挪威对中国内地和中国香港特区的出口在2018年前3个月大幅增长,主要原因是中国加大打击了通过越南走私海鲜力度,而且后期对挪威一些农业区取消了与兽医有关的贸易限制。本月挪威国王访华后,两国自贸将进一步切实得到推进,因此对中国出口可能还会进一步增加。

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截至2018年5月底,挪威网箱的总存储量为62.8万吨,比2017年同期增长6%。预计2018年的产量增长将保持在5%左右,而今年早些时候,由于冬季产量增长低于预期,预计将下调增长预期。全球对挪威三文鱼的需求仍然强劲,其消费量在全球许多市场都在增长,从目前价格大幅下跌的可能性不大。

挪威鳟鱼

经过2017年极其紧张的供应后,挪威养殖鳟鱼的产量在2018年显著增加,出口价格相应有所下降。挪威国家安全委员会报告,鳟鱼出口总值下降6%至6.33亿挪威克朗(6,570万美元),出口量增加14%至9800吨。

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截至5月底,挪威鳟鱼生物量同比增长8%。在今年余下的时间里,鱼类的数量将相对较多。然而,来自白俄罗斯、日本和美利坚合众国等不同市场的良好需求不减,预计价格将保持相对较高水平。

供应—— 智利

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智利国家渔业和水产养殖服务部(Sernapesca)宣布,2017年智利养殖大西洋鲑鱼疾病的暴发较少。受疾病影响的农场数量下降同时并没有大规模爆发水华事件,感染造成的死亡率也下降了。

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中国继续成为智利出口大西洋鲑鱼的重要市场。到2018年5月,智利向中国出口的冰鲜和冷冻鲑鱼都同比有所增长。分析人士预计,到今年年底,智利对中国三文鱼发货量至少将增长50%。

供应—— 英国

在经历三文鱼长期的强劲增长和出口收入的快速增长后,英国大西洋鲑鱼养殖业在2018年受到了病虫害打击,预计这将导致总产量下降10%。

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尽管目前价格良好,但收成大幅下滑,加上与海虱和疾病治疗相关的成本不断上升,导致前景不如前几年乐观。目前英国三文鱼行业还在进行品牌推广运动,以改善鲑鱼养殖的形象,从而回应媒体上的一些负面报道。

尼尔森(Nielsen)最近的一份报告显示,在由英国国内生产商提供给英国市场的主要海鲜产品价格持续走高正促使许多消费者远离海鲜,三文鱼也不例外。

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在截至2018年5月19日的52周内,三文鱼零售均价同比上涨12%,至每公斤17.89英镑,销售数量下降7%,至51600吨。其中进口自挪威的鲑鱼显著增加,这是由于国内产量下降以及主要供应国法罗群岛的预期产量下降导致。

野生三文鱼(太平洋鲑鱼)

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北太平洋的野生鲑鱼季节始于初夏。早些时候的预测是阿拉斯加的渔获会逐年下降,俄罗斯联邦的产量会显著增加。

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俄罗斯渔业研究人员预测,今年鲑鱼数量将创下纪录,使野生鲑鱼的捕获量达到49.2万吨,略低于2009年50万吨的记录。这一数字将比2016年增长12.3%,比2017年增长39%。而在阿拉斯加,因为2018年是偶数年(奇、偶数年捕捞配额不一样)粉鲑的渔获将大幅下降。

三文鱼消费市场

受总体经济前景仍相当乐观的推动,全球三文鱼需求继续增强。尽管新兴经济体的快速需求增长是行业发展的一个越来越重要的决定因素,但2018年第一季度鲑鱼进口统计数据表明,发达市场在总需求、消费趋势和价格方面的贡献仍然十分重要。

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在此期间,美国和日本消费分别占全球鲑鱼的16和9%,德国占7%、法国6%、英国3%、意大利3%、西班牙2%。中国是全球消费三文鱼最大的发展中国家市场,拥有近4%的市场份额,而巴西和俄罗斯则分别只有2%左右。

消费—— 法国

尽管有报道称,由于异常高的价格水平,法国消费者对三文鱼消费有所减弱,但总体而言作为全球三文鱼主要消费市场之一,法国总体消费依然平稳。

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法国农业和海洋产品协会(FRANCE AGRIMER)最近发布的一份报告显示,冰鲜三文鱼的销量在2017年保持稳定,2018年第一季度的进口额继续增长,法国进口的三文鱼主要是冰鲜大西洋三文鱼,主要来自挪威,而苏格兰三文鱼产量面临生产挑战,今年的出口量有所下降。

消费—— 德国

与法国的三文鱼相比,飙升的价格似乎对德国消费者对三文鱼的承诺造成了打击,今年第一季度,德国三文鱼进口量大幅下降。特别是在折扣零售连锁店的有效营销下,冰鲜三文鱼在德国市场的份额一直在增长。

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在2018年第一季度,德国三文鱼消费市场是一个对价格敏感的市场,只要三文鱼价格保持高位,来自其他更便宜海鲜产品的竞争就会加剧。与此同时,原材料成本的波动也给国内的烟熏三文鱼带来了重大影响,从波兰垂直电商一体化运营商进口的熏制三文鱼数量也在上升。

消费—— 美国

美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的数据显示,美国在2018年前三个月进口了10.28万吨三文鱼,价值10.13亿美元。与2016年相比,这些数字分别增长了14.75%和7.32%。主要进口产品是冰鲜大西洋鲑鱼片(产量占市场份额的37%)。

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2018年前三个月,智利、挪威、加拿大三个国家占进口总量的74.1%。智利仍然是主要供应国(43 300吨价值4.68亿美元),其次是加拿大(19 300吨价值1.77亿美元)和挪威(13 640吨价值1.48亿美元)。智利和挪威在数量和价值上都出现了增长,而加拿大则出现了下降。

消费—— 日本

在俄罗斯东部和阿拉斯加的鲑鱼捕捞季节开始后,日本在年初进口的鲑鱼主要是来自智利的冷冻大西洋鲑鱼以及来自挪威的人工养殖的大西洋鲑鱼,另外鱼片或整条的冰鲜三文鱼也受到日本买家的青睐,保持在总鲑鱼进口价值的20%左右。

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尽管日本海鲜行业普遍停滞不前,但日本对三文鱼的需求一直在改善,另外养殖的银鲑鱼仍卖得很好。

全球三文鱼市场展望

由于冬季欧洲水温较低,预计2018年大西洋鲑鱼总产量将增长4 - 5%。苏格兰产量的下降将被智利和挪威5 - 6%的增长所抵消。虽然全球对各种鲑鱼产品需求的上升趋势没有显示出减弱的迹象,但这种产量增长速度足以在可预见的未来将平均价格维持在每公斤60挪威克朗(7.40美元)左右。

挪威对三文鱼养殖许可证竞拍的强劲,证明了该行业的持续盈利。今年6月,13家不同的公司支付了创纪录的23亿挪威克朗(2.81亿美元),购买了相当于11879吨的养殖许可证。从长期来看,开放网箱养殖产量的增长主要受到海虱管理问题的限制,这意味着需求增长将继续超过供应增长,直到这些问题通过新的处理方法、养殖实践、海上或封闭围堵系统等替代养殖方法得到有效克服。

在市场影响方面,美国和中国之间的贸易战争进一步升级可能会影响多个国家的海鲜消费需求。


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