今天刚好是9.4一周年，一年之间币圈经历了2017年底的辉煌以及2018年持续了9个月的低谷，我们对于币市也有了更深的认识，也懂得了敬畏市场。在这一年里大部分的币种在保值上面跑输了法币，当然在一些通胀已经比天还高的国家加密货币还是更保值的。下文所列的四个国家就是拿比特币当救世主的典型案例。
委内瑞拉、土耳其、伊朗、津巴布韦，国内都面临着经济危机，饱受高通胀的折磨，本国内的人民无奈之下只能选择加密货币作为保值存储。这些似乎都在强调一个事实，比特币有可能在将来的某个时间替代他们本国的法币，包括玻利瓦尔、里拉、里亚尔以及其他深受通胀所害国家的法币，比特币有可能一跃成为全球最主要形式的货币。
然而，比特币为何有此功能全赖于它声名在外的价值存储功能。虽然事态不会发展成Daniel Krawisz在https://nakamotoinstitute.org/mempool/hyperbitcoinization/#selection-11.0-11.15所描述的那般开启全民接受比特币的时代，因为从交易量上来说，以上这些国家参与的份额确实微不足道，况且这些国家比较封闭也很难广为传播。
此外，只要美元、欧元、日元依然保持稳定，即便是在高通胀的国家，只要他们有渠道换取这些货币，加密货币的大规模接受仍然不可能发生，更不用说还有黄金这一保值资产。
委内瑞拉
委内瑞拉堪称经济危机刺激加密货币爆发的教科书，2014年第一则关于委内瑞拉人接受比特币的报道产生，据路透社当时的报道，委内瑞拉人在Hugo Chavez总统2003年颁布的资产管控令的逼迫下开始转向加密货币寻求帮助，因为他们已经无法轻易获得美元。此时委内瑞拉的通胀率已经高达68.5%，当地人开始了比特币挖矿，尽管在当年的10月，比特币价格388.30刀，较年初相比已经下跌了49%。
尽管当时委内瑞拉有多少人持有比特币的确切数据无法得知，但是据路透社报道，当时至少有几百人对比特币比较狂热，根据Coindance当时的统计，2014年12月12日当周local bitcoin上玻利瓦尔/比特币的交易量可达625,573，按照当时的汇率算可达99,403美元。这与委内瑞拉当时的国民生产总值4820亿美元相比确实是很小的份额。
从2014年起，事情就慢慢发生了变化。到2016年的12月，玻利瓦尔/比特币交易量已达527,945,763玻利瓦尔，按照当时高达275%的通胀率计算，约有105,589.15美元。也就是在这一年，委内瑞拉的接触加密货币的人开始认为比特币或许是玻利瓦尔甚至美元的最好替代资产。Bitcoin Venezuela的创始人Randy Brito告诉Cintelegraph，“比特币或许将是委内瑞拉经济天生的救世主。”
比特币市场在委内瑞拉份额很大且发展迅速，由于缺乏交易所，这里的矿工出于隐秘性，都是与自己信任的人暗中进行交易，此举也是为了保护他们自己的资产。
比特币给了委内瑞拉人抵制政府抢夺人民财富的能力，于是在2015年与2016年，比特币的市值不断攀升，热度也不断增加。当地的Surbitcoin交易所也向华盛顿邮报透露比特币用户从2014年的450人增长到2016年的85，000人。
当然这对于一个拥有3150人口的国家来说比例还是很小，但是随着2017年、2018年国内经济情况的进一步恶化，这个数字只增不减。2017年6月24号，VEF/BTC交易量达到9，210，450，540，约合115万美元。
今年，即便委内瑞拉国内推出了石油币，比特币以及其他加密货币的热情并未退却。但是据最近路透社的报道没有交易所支持石油币交易，当地的商店也不支持和接受。2018年8月18号当周委内瑞拉约有93万的比特币交易者参与了673枚比特币/27万亿玻利瓦尔的交易。
如果委内瑞拉当地政府继续贬值玻利瓦尔，经济危机持续恶化，难保民众会继续转向比特币求助。同样的与委内瑞拉GDP大致相当的新西兰和罗马尼亚在localbitcoin上面的交易量从2013年以来也是分别上涨了875%和2400%。当然委内瑞拉更是上涨了67300%，8月25日当周比特币的交易量536个。如果排除其他假设的话，我们甚至可以得出如果经济继续通胀，那民众会更乐意接受比特币。IMF预测年底经济的通胀率会达到1，000，000%，这将更刺激人们接受比特币。
委内瑞拉经济危机不仅是比特币受益，还有其他的加密货币也在逐渐进入南美国家人民的视线。从2016年9月起，委内瑞拉国内开始有人持有达世币，更快的确认速度更低的交易费率，让它在支付领域更加便捷。达世币也大力在委内瑞拉展开宣传推广，现在它成为了商圈里最著名的货币，国捏约有540个商人接受达世币支付。
伊朗
伊朗近几年持续受到美国的经济制裁，与委内瑞拉状况相似，本国法币里亚尔饱受高通胀困扰，不过它的18%通胀率与委内瑞拉的82776%相比确实显得微不足道。
今年4月，里亚尔的通胀仅有7.9%，但是很快就跳到五月份的9.7%，六月份的13.7%，7月份更是到达了18%。伊朗政府对此的策略也是月委内瑞拉相同，开始准备发行自己的国家加密货币。据福布斯当时的统计，伊朗国内已经有25亿的加密货币交易量，这还是受到了4月份政府限制银行参与加密货币交易的影响。
从4、5月份开始，IRR/BTC在localbitcoin上面的交易量开始攀升，从7月7号到28号交易量飙升了109.1%，价值从90亿里亚尔飙到190亿里亚尔。
与伊朗GDP相当的泰国，上述的相同时间内，比特币的交易量也是攀升了27.6%，从1200万泰铢增加到1560万泰铢，约合47万美元，数据其实表明泰国的加密货币市场比伊朗还大。这也告诉我们，单单通货膨胀是不会导致加密货币的大规模传播与接受的，因为从目前来看，伊朗的加密货币市场非常小，而且正在受到法律的严加管辖，况且伊朗人民本身还沉迷于黄金，从4月份以来的3个月黄金/里亚尔更是上涨超过300%，取代了美元在当地市场的地位。
津巴布韦
另外一个有相同经济滞涨的国家是津巴布韦，2009年津巴布韦放弃了本国法币，因为其法币的通胀率在2008年已经高达2.31亿%。
从那时候起，国内就开始允许其他货币流通，包括美元、南非南特以及欧元，这也造成了外汇紧缩等等问题。对此津巴布韦政府开始对资金进行严格管控，在今年5月甚至限制每个人提取和转账美元限额1000美元。
面对这般管控，比特币在2017年末在当地交易所golix迎来了超过全球平均水平的大规模爆发，甚至比全球均价翻了一倍。当年11月，golix的月度交易量甚至翻了4倍，虽然彼时津巴布韦国内美元紧缺、通涨50%，但还是达到了100万美元的加密货币交易量。
土耳其
土耳其的画面其实也是差不多，国内经济通胀，民众开始转向加密货币。2017年10月里拉通胀率上升到11.9%，银行对高风险的个人信贷采取管控、众多外资纷纷撤出，总统也拒绝通过加息来应对此事。
鉴于此，土耳其人民开始转向加密货币，虽然当时的加密货币交易量与同等GDP水平的国家相比不是特别突出。就比如墨西哥在2017年11月4日当周的比特币交易量是38个，土耳其也仅有41个。从另外一个角度上讲，轻微的通胀会刺激人们关注加密货币，但除非是高通胀才会导致加密货币持有极速增长。
但是进入2018年，土耳其又爆发了新的危机，通胀率开始飙升，7月初达到15.39%，localbitcoins交易所比特币/里拉的交易量从6月初到8月初顺势飙升131.9%，交易额从32万里拉增长到75万里拉。
但是在土耳其国内比特币交易量飙升的这段时间里，比特币全球市场价值确实下跌了8%，从6700美元跌倒6100美元。这告诉我们当地民众对比特币的热衷并没有因为比特币的下跌而减少。
从ING银行六月的一份调查报告统计，土耳其是现今民众持有加密货币比例最高的国家，超过美国、澳大利亚、英国、法国、德国和荷兰，有18%的民众现在持有加密货币，第二名的罗马尼亚才12%，美国则是8%。
同样的高通胀故事也发生在阿根廷，但是为什么那里的民众却没有对比特币以及其他加密货币如此狂热呢？据统计，阿根廷的通胀率已经高达32%，在中等经济规模国家里面是最高的。但是从当地的交易数据来看，每周最高的比特币/比索交易额也就只有31个比特币。这相比同等经济规模的瑞典来说相差较大，瑞典当周交易额可达112个比特币。
虽然通胀率世界排名第6，但是阿根廷的比特币交易量却在世界排名第45，如果要合理地解释这一问题，那就是阿根廷并没有严格限制资金流通，当地人可以更加自由地兑换美元等外汇进行资产保值，这也是现在许多加密货币能做到的。
当然最近阿根廷国内的比特币交易量不断增长，究其原因是因为本国的银行开始支持用比特币进行跨境支付，对于如今的阿根廷来说比特币不仅是一种保值资产还是一种支付手段。
总结
从上面所述的四个国家案例中，我们发现在金融危机爆发之时，加密货币非常有潜力成为替代性的支付手段和保值资产的选择。但只要美元、欧元等继续保持稳定，经济危机的国家依然能够去兑换到这些外汇，加密货币不会大规模被接受和使用，只要美元体系还在，加密货币始终成不了主流。
还是那句话，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。当市场好转，但每个人不敢伸手的时候才是机会。不过本月的趋势在下旬可能会迎来大转折，因为ETF极有可能被毙掉。但是整个第四季度还是比较看好的，bakkt推出自己的比特币期货，cboe推出以太坊期货，从宏观来看都是一些非常大的利好。
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