萬曆六年（公元1578年），15歲的明神宗朱翊鈞完成了終身大事，在太后的安排下娶了一後二妃，分別是王皇后，劉昭妃和楊宜妃。儘管有妻有妾，可這三個女人都不能令他滿意，因為都是太后包辦的婚姻，不是真愛，因此，皇帝的心中充滿了寂寞和失落。
萬曆皇帝生母李太后
兩年後，楊宜妃病逝，後宮只剩下一後一妃，更是冷清。有一天，朱翊鈞到慈寧宮向李太后請安時，發現太后身邊的宮女王氏長得亭亭玉立，於是一時興起寵幸了她，過後，就把這件事拋到了腦後。
王宮女受到皇帝的寵幸並不敢聲張，奈何萬曆的“槍法”實在太準，一次就令王氏懷孕了。身邊的婢女大了肚子，太后必然要過問，於是，一問就查出了皇帝的荒唐事。
王恭妃
起初，萬曆皇帝並不願承認，宮女畢竟身份卑微，要是讓人知道皇帝一時寂寞施恩於她，那豈非令自己臉上無光？可宮女肚子裡的到底是如假包換的龍種啊，並且是有太監記檔的，不承認怎麼行？再加上太后話裡話外表示自己年紀大了，想抱孫子，因此，儘管朱翊鈞再不願意，還是不得不將王氏封為恭妃，給他們母子一個名分。
次年八月，王恭妃生下一子，取名朱常洛，即明神宗的長子。兒子是有了，可皇帝的父愛，卻根本沒有一絲一毫給予這個孩子，因為不久之後，萬曆皇帝畢生的摯愛入宮，從此，他的眼裡就只有這個女人和她所生的孩子了。
萬曆皇帝與鄭貴妃
這個佔據了皇帝整個心的女人姓鄭，被封為貴妃。鄭貴妃是個極其嫵媚妖嬈的美女，且性格和皇帝投緣，她一來，其他的後宮嬪妃頓時黯然失色，原本就不得寵的王恭妃母子，更是被冷落到了一邊。
鄭貴妃先後為皇帝生下了兩兒兩女，這個頗有野心的女人仗著帝寵，便慫恿皇帝立她所生的長子朱常洵為太子。
萬曆當然很是心甘情願，可朝臣那一關就沒那麼好過了，再加上王恭妃原本是李太后的婢女，太后自然也向著她，極力主張立朱常洛為太子，於是這件事一僵就僵了好幾年。
泰昌皇帝朱常洛
一天， 李太后問萬曆皇帝：“你為何遲遲不肯立長子常洛為太子？”
朱翊鈞理直氣壯地回答：“他是宮女生的。”
太后一聽大怒，道：“你不也是宮女的兒子麼？”
原來太后早年也是地位卑微的宮女，蒙先帝寵幸，才有機會生下朱翊鈞，平步青雲，而今自己的兒子口口聲聲嫌棄宮女所生的孩子，不是連自己這個宮女出身的親媽也嫌棄了嗎？
朱翊鈞無奈，最終還是拗不過太后和朝臣們，將帝位傳給了自己的庶長子朱常洛。
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