16日,中國中鐵發佈公告,擬收購中國國新、中國長城、中國東方等9家公司合計持有的中鐵二局、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局4家公司股權,交易估值約116.55億元。
據公告顯示,上述9家公司合計持有中鐵二局25.32%股權、中鐵三局29.38%股權、中鐵五局26.98%股權、中鐵八局23.81%股權,標的資產預估值約116.54億元。
中國中鐵收購四子公司股權
截至公告日,國資委已批准就本次重組對標的附屬公司最終評估報告予以備案。
根據上述評估報告備案結果,於2018年10月16日,公司分別與九名轉讓方分別訂立中鐵二局股權收購補充協議、中鐵三局股權收購補充協議、中鐵五局股權收購補充協議和中鐵八局股權收購補充協議,從而修訂股權收購協議中包括各項建議收購的最終代價及將予發行的代價股份數目在內的相關條款。
股權收購協議的總代價為約1,165,473.7347萬元,將由公司按發行價每股代價股份人民幣6.87元向轉讓方發行合計約169,646.8306萬股代價股份予以支付。
有關代價股份將於上交所上市發行。股權收購協議項下的交易完成後,轉讓方將合共持有的本公司A股約佔經本次發行擴大後全部A股的10.43%及總股本的8.64%,各標的附屬公司均將成為公司的全資附屬公司。
根據中鐵二局股權收購補充協議,中鐵二局合計約25.32%的股權的總代價為361,067.7709萬元,將由公司按發行價每股代價股份6.87元向轉讓方發行合計約525,571,715股代價股份予以支付。
根據中鐵三局股權收購補充協議,中鐵三局合計約29.38%的股權的總代價為302,599.6096萬元,將由公司按發行價每股代價股份6.87元向轉讓方發行合計約440,465,222股代價股份予以支付。
根據中鐵五局股權收購補充協議,中鐵五局合計約26.98%的股權的總代價約為301,635.7010萬元,將由公司按發行價每股代價股份6.87元向轉讓方發行合計約439,062,153股代價股份予以支付。
根據中鐵八局股權收購補充協議,中鐵八局合計約23.81%的股權的總代價約為200,170.6532萬元,將由公司按發行價每股代價股份6.87元向轉讓方發行合計約291,369,216股代價股份予以支付。
中國中鐵收購子公司股權原因:
據瞭解,中鐵二局、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局都是中鐵下屬生產經營及管理實力均位居全國前列,享有較高的知名度的大型工程施工企業。
通過本次發行股份購買資產,中國中鐵實現了對上述標的公司的全資控股,有利於進一步增強其對子公司的控制力,確保重點項目的順利推進。
同時,通過實施市場化債轉股,中國中鐵資產負債結構將得到優化,經營活力和經營潛能將進一步釋放,競爭力和持續經營能力將得到增強。
此外,未來二局工程、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局經營業績的改善以及減輕財務負擔效用體現,有助於提升歸屬於上市公司股東的淨資產和淨利潤規模,為上市公司全體股東創造更多價值。
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