话说睡了一觉起来之后，爸爸妈妈发现大头儿子和棉花糖不见了。于是恐慌了起来，在房间里竟然有个会动会说话的青铜勇士，就跟大头画里画的一模一样。随后爸妈就遇到了恐龙，爸爸以为这是硅胶制造的假的恐龙，却不料是真的又温度的活体恐龙，可把他俩给吓坏了。可是恐龙虽然是真的，但是不伤害人。大头儿子和棉花糖见到恐龙却开心极了，这里的一切跟大头想象中的一模一样，整的是太惊喜了。原来这里就是大头梦想里的白夜城，世界上竟然真的有这么一个地方，小头爸爸简直不敢想象这个反科学的地方存在。这里的一切虽然不可思议，但是却好像是在哪里见过一样，爸爸思索了一下才恍然大悟，原来这里的世界是他们的大头儿子画出来的，并真实存在。
白夜小学很是欢迎这4个人类的到来，热情的招待了他们，他们玩得很开心。白夜小学是孩子们喜欢的地方，这里可以调控季节，想玩雪球了就能下雪，想看蝴蝶了就能变成春天，只要你敢想象，一切都都可以变成真的。这里有意念笔，用它画出来的东西都会变成真的呢。妈妈觉得这里很异常想要带着儿子离开，可是却不知道出去的方向。他们来到这里的口令就是大头的说的那句话：这都是真的。可是却不知道离开这里的口令是什么。着急的妈妈误闯入变形课的练习室变成了一只乌鸡。大头安慰妈妈不用担心，只要妈妈表现良好有了足够的积分就能变回来了。接下来爸爸妈妈跟着这帮孩子一起在白夜城里学习口技、飞行、画画、驾驶等课程，可是爸爸表现太差了，一只都没有得到积分。爸爸变得很是沮丧，觉得这不是他们的世界，他们根本玩不了，可是白夜小学的人给爸爸妈妈举行了欢迎派对。爸爸在这里跟孩子们玩得很开心，也获得了很多积分，并把妈妈变回来了。
经历了这些之后，妈妈觉得这是个不错的地方并想要留下来。可是爸爸觉得生活还是需要努力工作依靠事业的支撑，只是靠想象是不行的。所以再次决定离开这里，可是小动物小朋友们能通过一个树洞离开，大人却没有办法里开。这时候大头儿子说，他们不能离开的原因是他还没有大白怪兽，只有他战胜了怪兽，他们才能俩开这里。这时候怪兽真的出现了，怪兽需要大头画的酷酷剑才能消灭。因为爸爸把大头画的酷酷剑的画撕碎了，所以没有完整了酷酷剑，打败怪兽是不能实现了。在大头自愧不该画出怪兽危害大家的时候，棉花糖拿来了当日被爸爸撕碎的画，就着手把碎片拼好，希望还原酷酷剑。
在一家人一起拼酷酷剑画的时候，爸爸突然意识到自己还就都没有这样陪着儿子一起做事情了，并表示以后一定会经常陪伴儿子。这时候怪兽打过来了，可是酷酷剑还没有拼好。爸爸上前迎战，马上就要杀灭怪兽的时候，却发现怪兽就是自己。伤害到怪兽的身体，自己的身体也会跟着受到伤害。大头害怕爸爸消灭了怪兽之后，爸爸也会跟着消失掉。可是怪兽不除，大家都有危险，所以爸爸一把拿过儿子拼好的酷酷剑向怪兽袭击了过去。本以为爸爸死了呢？一家人却意外走出了白夜城在俄罗斯与爸爸相见了。
从白夜城回来的爸爸对孩子想象中的乐园有了一个新的认识，所以对投资方的游乐园二次提案也得到了认可。就这样俄罗斯之旅完满结束。爸爸了解了儿子，在儿子一颗童心的启发之下也完成了工作。
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