1939年9月，依照分贓協定，蘇聯出兵佔領波蘭半壁江山。受此鼓舞，斯大林決定儘快與芬蘭達成“領土置換”，構築完整的東方戰線。談判中，他不斷對芬蘭施壓，稱現有的邊界無效，蘇聯邊界要求向芬蘭擴張。斯大林對芬蘭來使誠懇地解釋道：“因為列寧格勒不能移動，所以兩國邊界必須移動。”
1939年11月9日，兩國談判徹底破裂。11月28日，同希特勒攻打波蘭一樣，蘇聯宣佈芬蘭軍隊在邊境挑釁，蘇聯紅軍被迫進行自衛反擊。11月30日，蘇芬戰爭爆發。蘇軍以20個師，2000量戰車，1000餘架作戰飛機向芬蘭發起全線進攻。
面對如此懸殊的實力差距，芬蘭人毫不畏懼，滑著雪橇開始迎擊蘇軍。芬蘭人來去無蹤，搞得蘇軍暈頭轉向。由於北極圈內晝短夜長，氣候惡劣，蘇聯的空軍優勢蕩然無存，對芬蘭主陣地久攻不克，兩軍交戰竟然陷入膠著狀態。
雖然蘇軍最終在這場戰爭中慘勝，逼迫芬蘭簽署了城下之盟，但戰爭兩個階段打下來，蘇軍傷亡竟高達20萬，而芬蘭僅為其十分之一，蘇聯軍隊的糟糕的表現令世人大跌眼鏡。
芬蘭人發明的“莫洛托夫雞尾酒”—裝滿汽油的瓶子，令蘇軍坦克苦不堪言。蘇軍強大的裝甲部隊就這樣被困在雪地樹林裡無法施展威力。
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