消费升级涉及行业个股大全

前段时间我在备用号上写过几次关于消费升级的推文,推荐过几只可关注的公司(包括:爱尔眼科、酒、味精、超市),消费升级我理解的就是品牌升级、服务升级、体验升级、当然还有价格提升,比方说近期大家一直热议的:“不是说消费升级吗?怎么榨菜啤酒一个劲的涨?”然后我专门去查了下榨菜的价格,现在礼品包装的也要99块,你看,榨菜这种小食品也有礼品装了,还有盒马生鲜,超级物种这些,你说他们是生鲜超市?不,他们其实还会帮你烹饪好。

消费升级从榨菜到礼品榨菜,从超市到生鲜新零售,从500块以内的洋河大曲到1000块的梦之蓝,这可能就是所谓的消费升级吧。

消费升级涉及行业个股大全

今天来整理一下消费升级涉及的行业以及个股,其实这里面有很多公司是咱们之前关注过的。

啤酒行业,以前我们分析过,经过过去十年的东征西讨,目前江山基本上已经稳定,各大厂商也纷纷表态一起提价,刷利润的时候到了, 另外今年也有不少资本大咖介入该行业,按照市场占有率划分的话,老一是华润啤酒(港股)、老二是青岛啤酒(A股)、老三是百威英博(不在AH上市)、老四燕京啤酒(A股)、老五嘉士伯.重庆啤酒(A股)。

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白酒行业,“粮为酒之肉,水为酒之血”,一把米加点水就能酿成白酒,这个毛利率高达90%的暴利行业,正是这么高的毛利率才造就了A股第一贵的茅台,这个行业的市值分化也是最大的,老一跟老二的距离相差一个银河系,老二也能甩老三一大截,贵州茅台市值9000亿,老二五粮液2884亿,老三洋河股份1944亿,老四泸州老窖不到1000亿,再往后排就是山西汾酒、口子窖、古井贡酒、今世缘、水井坊。

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调味品行业,油盐酱醋是生活必不可缺的东西,这个行业的各项指标分化都很明显,龙头利润刷的赚肿,小弟们能吃上一口饭都算不错的了,这行业爸爸级别的龙头就是海天味业(酱油醋蚝油)年赚35亿,今年要奔着40亿去了,往下排就是安琪酵母(面包酵母)年赚8.47亿,涪陵榨菜年赚4.14亿,千禾味业(酱油醋)年赚1.44亿,今年业绩提升明显,第一季度已经干了去年差不多全年的利润了,恒顺醋业(醋、料酒)年赚2.81亿。

写完之后我才知道原来海天在这行业这么牛X,图我就不贴了,你家厨房肯定有。

休闲零食,休闲零食里最赚钱的是鸭脖子,我也是今天才知道的,绝味鸭脖年赚5亿啊,想当年可是瓜子一哥的恰恰食品现在年赚3.19亿,煌上煌跟绝味是同行,年赚1.41亿;好想你(卖枣的)年赚1.07亿;桂发祥(卖麻花的)年赚0.92亿;盐津铺子(零食杂货)0.65亿,其实还有个三只松鼠,申请上会被驳回了,原因未知。

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品牌家具,行业毛利率30%-70%,美凯龙(家具零售)作为大哥毛利率达到70%,年赚40.78亿,欧派家居年赚13亿;索菲亚年赚9.07亿;顾家家居年赚8.22亿;欧普照明年赚6.81亿;尚品宅配年赚3.8亿;美克家居年赚3.65亿。

医药行业,这行业太大了,我一直不太懂医药跟消费升级有毛关系,难道是有钱了吃药都吃高端了?保健品行业我觉得还是能扯上点关系吧,但是这里我开头要先说个利空,国家食品药品监督管理总局2月27日发过一篇文章,标题是《这四种保健品不保健,千万别花冤枉钱了!》其中第一个讲到的就是冬虫夏草,并且谈到了该产品重金属砷的含量严重超标,A股其实有做虫草的上市公司,个人安全起见我就不点名了,各位自己注意规避一下。

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我随便说几只启动的趋势相对较好的医药公司,葵花药业(中药)、片仔癀(中药)、大参林(医药连锁零售)、汤臣倍健(营养品)、爱尔眼科(眼科连锁医院)。

如果整个医药板块,按照业绩来排的话,选取2018年第一季度作为参考,请看下图。

消费升级涉及行业个股大全

最近很多读者批评今年文章质量下滑严重,整天都在敷衍了事,我接受这个批评,并且我解释一下,我今年比去年要忙很多,所以很无奈。

其实这一篇写下来,明显可以发现,市场的趋势风格并没有结束,只是从去年的传统的一线白马股切换到了二线白马股,其实消费升级之所以能得到资金的认可也是有业绩支撑的,包括医药板块,包括消费品类板块。

当然妖股疯炒和今年的宽松监管有很大的原因,比方说现在的停牌,原本是具备对妖股打压的属性,但是现在转变成了助推。

上半年做的业绩并不好,为自己的下半年加油!


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