這年冬天，日本推理作家江川亂山先生在東方飯店埋頭寫小說。一天傍晚，他在飯店附近碰到私人偵探團五郎，便邀請偵探到他的住處喝一杯。江川亂山的房間是九層905號，有一間不大的會客室和臥室。他把偵探帶上樓，並在臥室拿了咖啡和三明治，然後兩人邊吃邊談。
團五郎問："先生，你最近在寫些什麼？"
江川亂山說："我必須在下週交一篇短篇推理小說，但始終想不出饒有趣味的題材，難下筆呀。你有什麼素材嗎？"
"私家偵探處理的案子，都是些普通案子，對你寫推理小說沒用。"就在這時，響起了敲門聲。江川亂山站起來說："團君，有家雜誌的記者來採訪，上午約好了的。對不起，採訪時間不長；這段時間你就幫我想個新奇的案子吧。"說完就把團偵探留在臥室，將門帶上後把記者迎入會客室。採訪只花了半小時。江川亂山回到臥室，團偵探正在看電視。"讓你久等了，很對不起。"江川亂山坐到自己的座位上，準備喝剛才剩下的咖啡，卻發現自己的咖啡杯不見了。於是驚訝地問，"哎，我的杯子呢？"團五郎扭過頭來，漫不經心地說："不是剛才帶到會客室去了嗎？""不，不會，確實放在這兒。"江川亂山儘管這樣說，但還是走到會客室去找了一遍，結果還是沒看見咖啡杯。這件事實在太奇怪了！江川亂山到處尋找，什麼也沒有找到，但他卻看到團偵探在詭秘地微笑。就問："是你乾的？你把杯子藏起來作弄我！"
"哪裡的話，我一步也沒有離開臥室，如果懷疑，你就盡力找吧！"江川亂山打開窗戶看看下面："啊，我知道了，你把杯於扔到窗外去了。"團偵探笑著說："這是九層樓，扔下去的話，杯子就粉碎了。我不至於搞這樣的惡作劇呀！"
江川亂山正想說什麼。這時又有人敲門了，進來的是飯店侍者，他手裡拿著一隻白色的咖啡杯，對江川亂山說，"先生，我把杯子給您送來了。"
江川亂山不禁目瞪口呆："放在什麼地方？"
"這間房子下面的院子裡。"
"院子裡？你怎麼知道是我的杯子？"
侍者讓他看杯子上寫的字："把這隻杯子送到905號房，謝謝。江川亂山。"亂山望望杯上的字跡，越弄越糊塗了。
"多謝，辛苦了。"團五郎付了小費把侍者打發走了。
"團君，一定是你乾的，你收買了那個侍者，讓他把杯子送來的吧。"
"我沒有離開過臥室，怎麼可能事前與侍者商量呢？再說這是你喝的杯子，好好看看杯沿，你是左撇子，用左手拿杯子喝咖啡，所以汙痕在這塊"不錯，這杯是我喝過的。也許是你用繩子把杯子從窗戶吊到院子裡的吧？"江川亂山皺著眉問。
"我連根細繩都沒有呀！不過，這種手段可以寫推理小說呢。時間不早了，恕我失陪。"團五郎說完，便起身告辭了。
第二天清晨，團五郎還在睡懶覺，突然被一陣電話鈴聲驚醒了。"團君",咖啡杯之謎被我解開了。"電話裡，江川亂山興奮地笑道，"昨晚你回去時，我發現你頭髮很稀疏。哈哈！"原來，團偵探戴著毛線滑雪帽，在江川亂山接受雜誌社記者採訪時，他把帽子拆了，用長長的毛線穿上咖啡杯的把兒，用雙線悄悄地從窗口把咖啡杯放到地面，然後再放開一個頭兒，把毛線收回，捲成團，扔到遠處，江川亂山在思索咖啡杯失蹤之謎時，最後想到了團偵探回去時沒帶帽子，便發現了他扔杯的方法。
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