8月8日消息，蘇寧易購今天對外發布公告稱，將面向合格投資者發行規模為不超過20億元（含20億元）的債券，每張面值為100元，發行價格為人民幣100元/張。
公告稱，經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，發行人本期債券信用等級為 AAA。本期債券上市前，發行人最近一期末淨資產為 837.81 億元（截至 2018 年 3 月 31 日合併報表中所有者權益合計數），合併口徑資產負債率為 48.27%，母公司口徑資產負債率為 66.61%； 發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 192,981.1 萬元（2015 年、2016 年和 2017 年合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤 87,250.4 萬元、70,441.4 萬 元和 421,251.6 萬元的平均值），預計不少於本期債券一年利息的 1.5 倍。
本期債券的票面利率詢價區間為4.20%-5.70%。發行人和主承銷商將於2018年8月10日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。
網下發行面向在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格 A 股證券賬戶的合格投資者。合格投資者通過向主承銷商（簿記管理人）提交《網 下詢價及認購申請表》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購金額為 500 萬元（含 500 萬元），超過 500 萬元的必須是 100 萬元的整數倍。
此外，本期債券為3年期品種，債券全稱為“蘇寧易購集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第五期）”，債券簡稱“18蘇寧05”，債券代碼為“112743”。
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