簡介：這是阿里巴巴為未來50年進行戰略佈局的第二篇，如果感興趣，可以先閱讀第一篇。
來源 | 小商幫科技
作者 | 左刀
未來10到20年
我們在上一章裡講到，未來5年，阿里ET大腦和操作系統AliOS將滲透到城市生活的方方面面，在智慧城市、工業4.0、航空航天、農業、汽車等等方面給各行各業帶來巨大的變化，這些領域，每一個如果能夠大規模滲透，都會是萬億規模的市場，而且還可以將技術能力拓展到海外，阿里的佈局不可謂不宏大。
今天，騰訊、華為、百度等公司奮起直追，在各自的“大腦”項目中重金投入，中國未來在“數據+AI”的領域，將會處於世界的前列。
尤其是在智慧城市領域，中國的城市“在線”程度，將會在不久的將來處於世界領先的地位，這是由我國的體制決定的。這在今天看起來像是吹牛，但5年後，這一切將會逐步成為現實。
未來5-10年，隨著5G的普及和超算能力以及芯片技術的不斷進步，AI算法、訓練和模型的不斷成熟，真正的智慧城市將會在國內不斷落地，普惠我們的生活。而另外一個巨大的改變則是工業4.0領域，以德國為首的工業4.0，主要是在設備和軟件層面進行了改變，
而以ET工業大腦為首的中國版工業4.0，則是基於雲和人工智能技術，不僅在工廠層面進行了業務提升，更重要的是在做一個C2M的反向改造，以適應未來的柔性生產需求，這是一個真正的大變革，但很多人並不瞭解這一點，我們多次強調，這種反向改造是拼多多故事裡面最為重要和核心的一環，但拼多多要實現這個夢想卻毫無根基，ET工業大腦在這方面早已走在了行業的前列。以阿里巴巴為首的巨頭們，將會在這一過程中改變我們生活的方方面面，至少在一些應用技術層面，走在世界的前列。
而在未來10年的競爭中，阿里至少在幾個大賽道中進行了佈局：物聯網、海外業務、文體、大健康等。
由於文體和大健康領域目前阿里的佈局並不算出色，仍然需要觀察，所以我們重點說說物聯網和海外業務。
2018年3月28日，阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明在2018雲棲大會·深圳峰會上宣佈：阿里巴巴將全面進軍物聯網領域，IoT（Internet of Things，物聯網）是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、雲計算後新的主賽道。胡曉明表示，阿里雲IoT的定位是物聯網基礎設施的搭建者，阿里雲計劃在未來5年內連接100億臺設備。
隨後，阿里雲IoT總經理庫偉闡述了阿里雲IoT的“1234”戰略：1朵雲、2個端、3類夥伴、四大領域。其中，1朵雲指的是物聯網使能平臺，已於2017年6月對外服務；2個端：在設備端，阿里雲提供了物聯網操作系統AliOS Things，在邊緣端，阿里雲推出了IoT邊緣計算產品Link Edge；3類夥伴：指開發者、芯片/模組開發商、行業合作伙伴；4大領域：城市、汽車、生活、製造四大物聯網核心領域。
可以看出，阿里巴巴在物聯網領域主要從三個方向入手：平臺、市場以及標準。之所以有這三個方向，主要是基於行業的三個痛點：
1，在物聯網城市建造時，多是單點規劃，沒有形成建設統一的 “網”。
2，城市物聯網數據標準不統一，信息間無法互聯互通，更是無法進行統一計算。
3，在數據收集、整理、分析以及結構模型的建立都缺少統一的標準。
阿里巴巴為此進行了全方位的準備，包括利用ET大腦，滲透進入阿里巴巴物聯網戰略中的城市、汽車、生活、製造中，利用AliOS介入智能汽車和物聯網操作系統領域，使其不僅“在線”，而且“智能”，阿里巴巴還開放了AliOS Lite和AliOS Things，緊鑼密鼓的佈局生態，在物聯網的操作系統領域，走在了全球領先的位置。
要知道，中國之所以在操作系統領域落後於美國，不是因為無法獨立研發出自主的操作系統，而是因為在別的操作系統已經相對成熟時，新的操作系統無法構建生態！所以，必須在行業萌芽期就開始做操作系統和生態，才有成功的可能性。AliOS已經在60萬臺汽車上運行，生態已經逐步形成，是全球唯一一個真正的智能汽車車載操作系統。物聯網操作系統AliOS Things也已經開源，迭代迅速，具備了在構建生態的基礎能力。
從技術來看，阿里在與物聯網相關的技術領域有著廣泛的投資和佈局，比如說，國內大部分的AI芯片公司都被阿里巴巴投資了，包括中天微、寒武紀、深鑑科技、耐能等，還包括國外的barefoot networks。總體來看其實這些具體的投資行為就是幫助阿里打通並保證“操作系統+處理器芯片或應用芯片+算法+終端+應用+雲”的整條通路，雖然短期內看不到盈利，但在物聯網時代是非常重要的。
《浪潮之巔》的作者吳軍說過，未來IOT領域最牛的公司會出現在兩個方向，一個是做操作系統的，一個是做芯片的。阿里巴巴在這兩方面都進行了多年的佈局，低調潛行。
不僅在技術上進行了佈局，阿里巴巴還悄悄的做了一個樣本——無錫鴻山物聯網基礎平臺（飛鳳平臺）。一期工程就涵蓋了從民生到市政等多個項目，包括綠化、交通、城市協同及城市管理等都被物聯網重新定義，從而實現了智能高效的管理。
“物聯網造城”帶來了明顯的效果：傳感器能提前發現火情，消防準備時間和行車時間在規劃後大幅縮短；水管爆裂後快速定位，搶修時間縮短77%；路燈自動調節亮度，降低40%能耗；ET城市大腦通過攝像頭和各類數據來源（高德地圖、滴滴、共享單車等）對城市交通進行控制，大幅提升出行效率；市政部門能夠第一時間對空氣、管網、群體事件等進行分析和官宣，市政效率和形象大幅提升。
以上，僅僅是阿里物聯網的小試牛刀。
根據Gartne的預計，到2020年，將有95%以上的新產品納入物聯網技術，有超過208億臺聯網設備。Markets and Markets表示，市場將從去年的1700億美元，到2020年增值至5000億美元，隨著互聯網和移動互聯網紅利的逐漸消退，5G時代不斷迫近，物聯網市場即將迎來爆發。
前瞻產業研究院認為，從2017年到2023年，全球物聯網整體市場將會有每年20%的複合增長率：
事實上，隨著5G的不斷成熟，物聯網的佈局和發展將不會是線性的發展，而極有可能是指數級的發展。（參考小商幫科技（公/眾/號：xiaoshangbang）的歷史文章：《阿里巴巴將IoT提升為集團主賽道，意味著什麼？》）
除了將物聯網設置為阿里巴巴集團第五大賽道之外，阿里巴巴更為宏大的佈局，則是其海外的佈局。
由於文化、政治以及競爭等因素，阿里巴巴的海外佈局實際上並不順利，甚至可以用艱難來描述。
比如說，從2010年4月就上線的AliExpress，一直以來在與國際巨頭的競爭中處於下風， Amazon, Wish, eBey與其在國際市場上進行著激烈的廝殺，尤其是咄咄逼人的Amazon。
這種情況一直到近兩年，終於有了明顯的改善。
根據全球知名移動應用數據與分析公司App Annie的數據指出，阿里巴巴速賣通（AliExpress）在今年3月已經位列全球蘋果及安卓手機APP下載總榜第九位，成為唯一進入榜單前十的購物類APP，當選全球最受歡迎購物類APP。
AppAnnie的調查顯示，速賣通的購物應用在2016年至2017年期間的全球下載量由2800萬次猛增到5000萬次，增長了80%。目前，速賣通已經成功打入英國、澳大利亞、法國和德國等西方市場，且一直居於月活躍用戶數量前五名的榜單上。另外，速賣通在印度、俄羅斯、巴西和土耳其等新興市場的發展勢頭也非常強勁，擁有大量粉絲。
當然，AliExpress雖然增長勢頭較快，但總量上離Amazon還有著非常大的差距，目前的佈局只是雛形，未來10~20年，阿里的海外佈局才能真正看到效果——或者成為全球翹楚，或者死亡。
阿里還在印度與軟銀一起，投資控股了在支付領域處於第一的印度“支付寶”Paytm並投資了該公司的“天貓”Paytm Mall，近期巴菲特有意大額投資Paytm，從側面證明了Paytm的成功；阿里還在東南亞則控股了電商排名第一的Lazada，在巴基斯坦，全資收購了領先的電子商務公司Daraz，在印尼，阿里巴巴還投資了該地區領先的電商Tokopedia，而在近期，阿里則成為了Trendyol，一家在土耳其、中東和北非地區最大且成長最快的電商平臺的最大股東。近期，還傳出阿里和谷歌將聯手投資印度線下零售最大的企業Reliance Retail。
值得一提的是，Reliance Retail屬於印度最大家族信實集團旗下，近年來風生水起的免費運營商Reliance Jio就是該集團的產業。Reliance Retail不僅僅和阿里以及谷歌進行了談判，還和亞馬遜等公司進行了談判，這家印度本土的財團可能會成為巨頭亂斗的最大受益方。
此外，馬雲在前段拜訪非洲，設立基金，雖然非洲總體仍然處於開拓當中，但未來潛力巨大，可能在20年，30年之後，會成為全球最為熱門的地區。（非洲總人口超過12億，平均年齡不到20歲，預計20-30年後，非洲總人口可能達到25-30億，如果能夠順利發展經濟，人口紅利顯著）
這一系列眼花繚亂的佈局中，尤其以印度和東南亞的佈局最為重要。這關係到阿里巴巴未來10年國際化戰略到底能不能成功。
一方面，這兩個地區人口基數巨大（印度2017年13.39億人口，東南亞2014年就有6.25億人口），而且人口紅利充足（平均年齡處於青壯年，都比中國小），中國+印度+東南亞的總人口，接近了全世界的一半！另外一方面，這兩個地區的經濟發展迅猛，GDP增長處於全球領先水平，東南亞的很多國家人均GDP跟中國相當，甚至高於中國；最後，則是地緣優勢以及與中國“一帶一路”戰略的匹配。
下圖為全球平均年齡地圖，大家可以作為參考：
關於阿里巴巴在印度和東南亞的佈局，可以參考小商幫科技（公/眾/號：xiaoshangbang）的歷史文章《阿里巴巴被圍攻，中美巨頭在印度將一決高下！》以及《亞馬遜和阿里巴巴，誰能在印度市場勝出？》等文章。
阿里巴巴在海外的佈局已經開始沿用國內最新的“新零售”模式，和多業務協同的模式，比如說印度市場中，阿里先前投資了排名第二的snapdeal，但後者的發展並不盡如人意，之後阿里加大投資了Paytm，打造印度版的“支付寶”，並且不斷投資擴大Paytm的業務邊界，如下圖所示：
大家有沒有看出阿里的佈局，跟其在中國的佈局越來越像，打造一個印度版的支付寶，然後拓展電子商務和本地生活服務，如果本次和谷歌共同投資Reliance Retail成功，則意味著印度版的“新零售”可能很快將會出現。
阿里巴巴在印度的目標，其實已經不再僅僅是電子商務，而是線上與線下融合的新零售以及印度的支付寶，畢竟中國的經驗告訴我們，線上發展到現在的水平，佔零售的比例也不足20%，絕大部分會在線下發生。至於電子商務，先讓Flipkart，亞馬遜，和其他大大小小的公司廝殺去吧，躲開主戰場，把“支付寶”以及新零售發展起來，或許是阿里在印度的主要策略。
當然，對手們並不會輕易放棄，無論是Flipkart，Amazon還是Google，Facebook等公司，都不會放棄印度的支付、零售和物流市場，正面的廝殺遲早還是要來的。
印度市場撲朔迷離，誰的商業模式最後能笑到最後，目前還是一團迷霧。東南亞的市場則更加難做，因為這裡各個國家分散，物流體系極度不完善，每一個萬家體量都不大，都在拼命砸錢階段。
阿里巴巴控股了東南亞第一名的Lazada以及印尼領先的Tokopedia，並且在近期派出了馬雲的心腹大將彭蕾擔任Lazada的CEO，同時追加20億美金的投資，大有勢在必得的勁頭。
這個人事安排可能與Lazada的主要競爭對手，騰訊參與投資的Shopee在近期在東南亞多個國家發展勢頭較快有關。
從眾多的海外競爭者來看，能夠實現協同並且發展壯大的競爭對手其實只有一個半，其中那一個是亞馬遜，亞馬遜不僅有電商，還是全球第一的雲服務商，另外，亞馬遜在視頻和廣告領域也處於極為快速的發展之中。另外半個，則是來自於中國的競爭對手騰訊，或者說是“騰訊系”，因為包括京東和美團等公司在內，也在海外佈局中開始與阿里正面交鋒。
根據iPrice Group在年度《電子商務地圖》（Map of E-commerce report）中發佈的最新數據顯示，在印尼，馬來西亞等主要東南亞國家，Lazada都處於領先地位，但Shopee正在奮起直追。
在馬來西亞，2018年Q1，Lazada季度訪問量為2799萬次，Shopee以1230萬的季度訪問量排名第2，11Street以640萬的季度訪問量排名第3。
在印尼，阿里系的Lazada和Tokopedia在2017年Q4處於前兩位，且遙遙領先。
在泰國，2017年全年來看，Lazada也處於絕對的領先地位：
但目前東南亞的市場並非大局已定，因為亞馬遜還沒有大規模介入，而Facebook也正在嘗試社交電商，整個東南亞的電商仍然處於起步階段，Lazada雖然暫時領先，但並不一定穩固。
值得注意的是，在最新一季（2019年Q1）的阿里財報中，國際商業零售板塊（包括Lazada和AliExpress）等，總額度為43.16億元，增速為64%，這個成績只能說比較勉強，大家可以看看季度增速圖：
在總體基數並不算大的情況下，阿里國際商業零售的增速一路下滑，這與AliExpress以及Lazada們存在的巨大成長空間並不匹配。
彭蕾調任Lazada的CEO，應該也有提振業績方面的目標。
總體而言，海外電子商務乃至於新零售的業務發展空間巨大，從某種程度上說，阿里巴巴當前的佈局與總體市場空間相比較只是鳳毛麟角，依然值得深度挖掘。
而與電子商務共同發展的，則是阿里巴巴的整個生態發展，這種生態發展在國內已經取得了甜頭，目前正在推向海外。
典型的如螞蟻金服的金融拓展，以及UC瀏覽器為首的瀏覽器、搜索引擎及內容產業拓展。
其中，螞蟻金服的策略，一方面是服務中國的旅遊用戶，佈局海外各個旅遊網店進行支付；另外一方面，則是與全球各個金融或者科技機構合資，進行技術賦能，共同打造適合當地政策的支付工具（比如印度的Paytm，泰國的TrueMoney、韓國的Kakao Pay、菲律賓的GCash、印尼的DANA、馬來西亞的TnGD等等），通過這類的合作，支付寶及其全球夥伴在截止2018年3月31日實現了全球8.7億的年度活躍用戶數量，增速驚人；還有一類，就是通過投資企業獲得當地的各類金融資質，或者與金融機構合作，複製支付寶在國內的金融業務。比如Lazada近期將會為新加坡賣家提供金融服務，Paytm全方位拷貝支付寶的金融服務模式等。
螞蟻金服與阿里巴巴的協同，在國內已經看到了巨大的效果，在海外，阿里巴巴希望複製這一協同，當然，前期需要不斷的佈局，10-20年後，這些佈局將會看到巨大的效果。
阿里在海外另外一個發力點就是UC瀏覽器，UC瀏覽器在國內被很多人唱衰，但實際上在全球，UC的季度活躍人數達到了驚人的6個億，並且仍然在不斷髮展中。UC瀏覽器在新興國家有著不可替代的作用：流量入口、資訊和視頻內容入口、應用分發入口、電商導購入口等。
根據應用市場研究公司Sensor Tower的數據顯示，統計今年一季度蘋果和谷歌兩大應用商店的全球下載量，來自中國的移動應用UC瀏覽器擠進前十榜單，排名第5，超過Snapchat、YouTube和Netflix等國際知名應用。在滿屏社交和娛樂產品中，UC是唯一一個瀏覽器產品，超過了Google瀏覽器等知名產品。
根據機構StatCounter的統計，2017年，在印度市場，UC瀏覽器的市場佔有率達到51%，谷歌Chrome只有30%；在印尼，UC也以41%對32%在市場份額上勝過谷歌。截止2018年2月，UC宣佈在印度和印尼的月活人數超過了1.7億。其中，印度月活用戶已突破1.3億，印尼月活用戶也超過4000萬。
UC作為一個流量工具，對於阿里巴巴電商和金融的海外拓展具有極強的導流作用，這一點是其主要競爭對手沒有的。（參考小商幫科技（公/眾/號：xiaoshangbang）的歷史文章《阿里巴巴投資的企業都死了？真實情況是這樣的……》）
綜合而言，阿里巴巴在未來10年的佈局上，比較明確的，成功概率較大的，一個是其物聯網戰略，另外一個是其海外戰略，兩者都將有幾萬億美元的市場空間，任何一個成功都將會造就比現在的阿里大好幾倍的龐然大物。
至於螞蟻金服，菜鳥網絡，雲計算等三大業務板塊，都會和阿里巴巴的零售板塊進行協同，未來每一個都存在巨大的發展空間，在此不再展開討論。
而未來10年間，阿里在雙H戰略（Health&Happiness）之下，其文娛、體育和健康產業的發展也值得長期關注，這些業務當前雖然不那麼耀眼，但存在爆發的可能性，比如阿里巴巴成為了奧運會的頂級贊助商，下一次的奧運會以及冬奧會，很有可能會成為阿里體育和大文娛爆發的一個節點，因為這是面向全球的項目，對阿里巴巴全球的業務也都會有協同促進作用。
關於大文娛，體育以及健康產業，我們以後再做單獨分析。下一章，我們會討論阿里巴巴為20年以後的發展進行的戰略佈局。
（未完待續）
來源 | 小商幫科技
作者 | 左刀
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