【題材前瞻】
〖★硅晶圓進入漲價週期行業持續高景氣度確認、上海新陽、晶盛機電〗
據媒體報道，近期半導體硅晶圓缺貨潮持續上演。12寸硅晶圓缺貨最為嚴重，8寸硅晶圓處於長期供給吃緊狀態，硅晶圓巨頭紛紛發佈上調漲價預期。日本硅晶圓大廠SUMCO調升12寸晶圓產品價格20%，19年會再次調升。環球晶CEO徐秀蘭最近也表示，今年硅晶圓的價格將會進一步上漲20%。目前環球晶圓的訂單已經填滿了2018年的全部產能，全球16家工廠將全天候生產晶圓。受硅晶圓相關利好刺激，臺勝科、環球晶等個股週三股價逼近漲停。
機構認為，隨著AI芯片、5G芯片、物聯網等行業的崛起，硅晶圓的需求將持續爆發，今年12寸硅晶圓需求有望繼續增長。而產能供給明顯偏少，目前可供應12寸硅晶圓的主流廠家僅有Sumco、信越、環球晶等5家，份額佔全球銷量92%。明確宣佈擴產計劃的只有SUMCO，且要2019年才開出。市場普遍預期，產能增加速度緩慢將進一步擴大硅晶圓供需缺口。隨著供需環境的改善，硅晶圓持續高景氣度確認，上海新陽、晶盛機電等硅片龍頭公司有望受益。
〖★鋰電巨頭大幅上調電芯價格缺貨漲價將長期持續、億緯鋰能、澳洋順昌〗
據媒體報道，由於原材料持續上漲，LG原廠通知，2018年2月起LG18650全系列電芯價格將上漲15%-20%。18650型電芯廣泛應用於充電寶、電動車、筆記本、強光手電筒等領域。充電寶容量一般需要用到3-6節電芯，以一個6節的充電寶為例，成本將直接增加12元。18650電芯另外兩巨頭松下和三星很少出現在充電寶市場，扛大樑的LG電芯出現緊缺，直接影響了小米、紫米等眾多品牌的充電寶出貨。
隨著全球新能源電動汽車的高速發展，它擠佔了充電寶電芯的產能和原材料。機構認為，中國成為世界汽車巨頭及Tesla等電動汽車明星爭相湧入的電動車企“主戰場”，加上政府補貼等鼓勵政策推動，中國新能源汽車正呈現高速發展態勢。這一趨勢將給電芯帶來巨大的需求，也毫無疑問會嚴重擠佔充電寶電芯的產能。此外，電芯中的部分金屬等原料在全球儲量有限。隨著需求的快速增長，預計到2019年前後，金屬鋰和鈷等不可或缺的原料將持續吃緊。電芯缺貨漲價這一情況預計將長期存在。國內已有多家電芯廠擁有可以直接與外國廠家爭奪市場的能力。
A股中生產18650電池芯企業，可關注億緯鋰能、澳洋順昌等。
〖★首屆世界海關跨境電商大會將召開將發佈首個行業指導性文件、跨境通、金財互聯〗
首屆世界海關跨境電商大會將於2月9-10日在北京召開。中國海關牽頭制定的《跨境電商標準框架》將在本次會議期間發佈，該框架有望成為世界海關跨境電商監管與服務的首個指導性文件。會議除國家相關領導人出席外，阿里巴巴集團董事局主席馬雲、網易創始人丁磊等一些企業家代表也將參會。
根據國內消費金融產業擴圍和互聯網用戶遷徙趨勢的行為習慣分析，未來5年，國內新中產人數將逐步擴圍至5億。而隨著新中產人群的逐漸龐大，消費升級成為必然。據中國電子商務研究中心監測數據，2017年底，中國跨境電子商務總銷售額超過1000億美元。近兩年，我國出臺了一系列措施推動跨境電商發展，如提高通關效率、支持境內銀行卡清算機構拓展境外業務、支持電商企業建立海外營銷渠道等。去年國慶前夕，管理層對於跨境電商綜合試驗區作出了進一步規劃，要求新建跨境電商綜合試驗區，並將跨境電商零售進口監管過渡期政策再延長一年。
◆上市公司中，跨境通（002640）是A股市場唯一主營業務為跨境電商的公司。近年來，公司充分利用資本市場先發優勢，加快在跨境電商產業的綜合佈局，相繼收購前海帕拓遜90%股權，並參股廣州百倫、跨境翼等多家在進出口電商及綜合配套服務領域優勢互補的優質企業。金財互聯（002530）全資二級子公司金財數據與阿里旗下“一達通”展開戰略合作。
〖★鄉村振興重要一環商務部將積極推動農村電商發展、諾普信、新洋豐〗
在今日（2月8日）召開的例行新聞發佈會上，商務部新聞發言人高峰表示，商務部將堅持統籌利用國內國際兩個市場、兩種資源，推動涉農經濟高質量的發展。其中在國內市場發麵，商務部將提高農村電子商務的發展水平，更好地發揮電商對鄉村振興的推動作用。
鄉村振興，農村電商是重要一環。“農村電商是一個十萬億級規模的市場。”蘇寧控股集團董事長張近東這樣描述。2月4日，中央一號文件《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》發佈，對農村電商發展提出新的指導性意見。業內專家分析指出，這勢必將引發2018年來自政府層面更多的政策傾斜、行業層面更多的資源投入和佈局落地。
◆上市公司中，諾普信（002215）推出農資電商平臺手機應用程序(APP)“田園圈”，配備了200餘名權威的農業專家服務團隊，全國有300個體驗店，1000個服務配送點，可為農業種植戶提供從種子到施肥、除蟲害、農產品銷售、保險等全鏈條服務。公司農資電商平臺總投資超過3億元。新洋豐（000902）與阿里巴巴簽署了《合作協議》，擬通過阿里巴巴集團旗下農村淘寶平臺(村淘)開展線上、線下合作。
〖★中芯國際28nm產品成功上量芯片國產化望提速、長電科技、北方華創、上海新陽〗
中芯國際8日晚間發佈財報，2017年四季度歸母利潤為4771.8萬美元，環比上漲84.2%，同比減少54.1%，該數據遠超市場此前預計的878萬美元。公司表示已成功上量28納米技術產品組合，在2017年四季度收入佔比貢獻達到11.3%，較三季度的8.8%顯著提升。
據前瞻產業研究院預計，2017至2020年中國半導體自供率有望由11.2%提升至15%，但國內產量與國內消費的缺口依然巨大，85%的需求依然依賴進口。業內專家表示，中國做大做強半導體產業的基礎在於先進工藝的晶圓製造，28納米工藝將是國內廠商的首要攻堅點。浙商證券認為半導體行業將迎來國產替代成長週期，國產化進程沿著封測—製造—材料路線傳導，將為相關環節的國內企業打開成長空間，如長電科技、北方華創、上海新陽等。
【公告精選】
〖★凱中精密成為德國採埃孚供應商〗
凱中精密（002823）通過德國採埃孚集團潛在供應商評審，獲得供應商代碼，成為採埃孚新能源汽車驅動電機連接器正式供應商。
【公告集錦】
貝因美：業績預告修正事項均在核實和溝通中尚未形成結論性意見
富奧股份：擬與法雷奧西門子設立合資公司
廣電運通：3.13億收購中科江南46%股權佈局智慧金融業務
海思科：獲得產業發展扶持資金預計增加今年利潤7593萬
合盛硅業：擬推1.7億元員工持股計劃
恆逸石化：與阿里雲戰略合作
皇臺酒業：發現相關人員涉嫌經濟犯罪的線索已報案暫未正式立案
吉艾科技：子公司攜手五牛基金擬籌資逾100億開展合作
金陵體育：預中標7476萬元設備採購項目
金正大：擬9.68億元收購農投公司66.67%股權
凱中精密：成德國ZF集團新能源汽車驅動電機連接器正式供應商
科林環保：明日復牌繼續推進重組事項
樂視網：公司持股5%以上股東今日未買賣公司股票
龍大肉食：與荷美爾中國簽署購銷合同
蒙草生態： 景泰生態簽署4.29億元PPP項目合同
南風化工：明日復牌繼續推進重組事項
塞力斯：回覆上交所高送轉預案事項問詢函
三元達：明起更名為“深南股份”
深圳能源：擬6.87億元投建潮州市環保項目
聖達生物：年報擬10轉4派2.5元9日復牌
浙江交科：下屬公司聯合中標14.36億元PPP項目
證監會東方電氣：等3家公司重組事項獲通過
中超控股：擬開展日化原材料業務
中持股份：中標6640萬元PPP項目
中核鈦白：上調金紅石型鈦白粉售價
中信海直：擬合資設立中俄直升機聯合技術公司
【增持減持】
奧拓電子： 實控人擬增持不低於1000萬元
碧水源：實控人號召員工增持並承諾兜底
常寶股份：回購1-2億元社會公眾股份
達實智能：擬斥資不超1億元回購價格不超5.5元/股
德美化工：實控人擬斥資不超1000萬元增持
輔仁藥業：控股股東擬增持不低於1億元不超2%股份
輔仁藥業：控股股東擬增持不低於1億元不超2%股份
華測導航：實控人擬斥資1000萬至5000萬元增持
歡瑞世紀：董事長擬增持300萬股-849.13萬股
匯中股份：已累計回購公司總股本1.08%的股權
健盛集團：實控人擬減持不超5.28%股份
健盛集團：實控人擬減持不超5.28%股份
綠盟科技：持股5%以上股東提前終止減持計劃
強力新材： 控股股東增持公司股份達到2%
青島海爾：獲新加坡政府投資公司增持持股達4.8%
數據港：股東復鑫投資擬減持不超3%股份
泰晶科技：股東湖北高和減持1%股份持股降至5%以下
天目藥業：控股股東一致行動人增持1.03%股份
新力金融：控股股東完成增持計劃累計耗資1.62億元
信邦製藥：實控人鼓勵員工增持股票收益不足8%的由公司補償差價
星源材質：公司董事取消減持計劃並承諾一年內不減持
長江潤髮：因資管計劃到期且無法展期控股股東被動減持
浙江美大：三名股東擬合計減持公司不超4.75%股權
中國武夷：大股東擬增持0.5%-2%公司股份
中金環境：董事長及總經理倡導買入並承諾兜底
中源協和：實控人擬增持1000萬元-3000萬元
【業績報告】
保利地產：1月簽約金額316億元同比翻倍
昌紅科技：一季度淨利預增113%-138%
顧家家居：2017年淨利突破8億元同比增四成
環旭電子：1月份合併營收超24億元同比增12%
中央商場：2017年淨利同比翻倍
【高 送 轉】
川環科技：2017年擬10轉10派10元。
方大特鋼：2017年實現淨利潤23.9億元擬10派16元共派現21億元
瑞豐光電：年報擬10轉10派0.5元
聖達生物：控股股東提議10轉4派2.5元
勝宏科技：2017年擬10轉8派3元。
長春高新：2017年淨利增長近37%擬10派8元
【新股申購】
倍加潔：申購代碼732059，上限2.00萬股，價格24.07元，公司主營口腔清潔護理用品。
【大宗】
股票名稱 折溢價率 成交數量(萬股)
神州高鐵 +01.31% 422.68
深康佳A -00.69% 30
中興通訊 00.00% 7.2
美的集團 00.00% 160.29
吉林化纖 -09.83% 1350
萬向錢潮 -10.72% 25.64
風華高科 -00.87% 196.54
眾合科技 -04.26% 190
新和成 -10.48% 134
廣東鴻圖 +01.12% 105.6
恆星科技 00.00% 100
北斗星通 00.00% 7.9
石基信息 00.00% 8.1
歌爾股份 -12.16% 5500
光迅科技 00.00% 9.8
北京科銳 -11.42% 50
南洋科技 -11.29% 76
雲南鍺業 +02.63% 41.9
榮盛石化 +02.26% 797
海源機械 -04.00% 200
瑞和股份 -15.19% 209.08
跨境通 -08.85% 77
奧瑞金 -14.34% 30.07
奇信股份 -08.38% 110.92
帝王潔具 -09.13% 217.34
萊美藥業 -10.00% 1519.48
中航電測 -07.09% 90
沃森生物 +02.10% 661.15
中來股份 -09.63% 23.2
伊之密 -10.76% 194
藍思科技 -08.01% 200
日機密封 -01.07% 30
萬孚生物 00.00% 51.72
奧聯電子 -14.91% 57.99
上海機場 00.00% 17.4
東睦股份 -12.85% 100
首旅酒店 -02.69% 20.27
北方股份 -00.05% 145
瀚藍環境 -08.76% 32.04
中油工程 -05.39% 243.91
粵泰股份 -01.62% 928
貴州茅臺 -12.12% .98
東陽光科 -01.46% 520
青島海爾 -06.03% 12194.8
大連熱電 +00.20% 188
*ST重鋼 -05.56% 31.64
桐昆股份 -11.31% 545
中國平安 +03.46% 6
中國中冶 -04.04% 129.41
中設集團 -11.23% 10
安圖生物 -10.94% 57.71
金橋信息 -08.82% 38.4
【解禁】
300607拓斯達、300605恆鋒信息、603040新座標、603626科森科技、601969海南礦業、300451創業軟件、300241瑞豐光電、002063遠光軟件、002562兄弟科技、300256星星科技、600728佳都科技、600967內蒙一機
【復牌】
000737南風化工、002373千方科技、002470金正大、002499科林環保、002669康達新材、300110華仁藥業
【財經要聞】
1、國務院辦公廳印發《基本公共服務領域中央與地方共同財政事權和支出責任劃分改革方案》。
2、外匯局：未來國際收支總體平衡的基礎將更加堅實。
3、工信部：2017年鋼材價格大幅上漲，企業效益明顯好轉。
4、海關總署：《跨境電商標準框架》有望於6月審議通過。
5、乘聯會：1月新能源車銷量達3萬臺，相對2017年1月的低基數增長4倍多。
6、北京銀監局：對通道類業務佔比高、增速快的信託公司開展規範整頓
7、北京銀監局：降低銀行資金通過貸款等渠道流入房地產規模
8、華為：今年投50億元用於5G研發明年推5G芯片和手機
9、中國1月煤炭進口量創下四年高位受風雪和寒流天氣影響
10、盛大遊戲宣佈獲騰訊30億元人民幣戰略入股
11、歐盟對中國耐蝕鋼徵收為期五年的關稅
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