【题材前瞻】〖★北斗卫星发射即将进行军民两用进程提速、海格通信、北斗星通〗 据国内航天爱好者网预计，2018年北斗三号卫星M5、M6发射最快在周五凌晨进行。按照计划，2018年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。 业内认为，随着北斗三号组网部署加快，军用、民用进程都在提速。军用方面，过去两年受到军改影响的北斗订单，将在今明两年集中释放。民用方面，1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布，可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。发改委发布的《智能汽车创新发展战略》也提出，2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖，成为智能汽车标配，应用前景广阔。 海格通信此前公告获得4.4亿元北斗军品订单，公司具有芯片、模块、天线、终端、系统、运营的北斗全产业链布局； 北斗星通获得集成电路基金入股，是北斗芯片领域“国家队”。〖★交通一卡通即将实行全国互联百亿级市场受关注、捷顺科技、华虹计通〗 据媒体报道，全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张。根据交通部安排，今年年底前将完成220个城市的互联互通，并力争到2020年基本实现全国城乡的互联互通。近期，交通部制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》，将于4月1日起正式实施。 业内表示，一卡通相关政策的不断落地，为行业加速发展提供了条件。随着市场需求的不断增长，有机构预计2017年中国一卡通市场规模达95.5亿元，同比增长19%，相关公司有望受益行业的持续增长。 捷顺科技作为国内一卡通行业龙头，与全国最大的交通一卡通充付平台进行战略合作。 华虹计通主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统）等终端产品。〖★舟山拟推石油现货交易自贸区建设向前迈进、物产中大、荣盛石化、中化国际〗 据媒体报道，物产中大集团旗下浙江（舟山）石油化工交易中心近日获得了非国营贸易进口配额，它是国内首个原油一般贸易配额，意味着舟山可进行进口原油现货交易。据舟山政府官员透露，一旦正式运作，它将与26日刚刚上市的上海原油期货合作，为石油人民币做出贡献。浙江（舟山）石油化工交易中心主要经营石化产品交易，去年交易量达723亿元。 据舟山自贸区总体方案，舟山自贸区突出原油贸易打造油品全产业链，计划在2020年前建成4000万吨油品基地； 到2030年，基地油品储运将达1亿吨，成为全球最大的油品化工基地之一。目前中央已明确支持在舟山设立人民币结算试点，逐步开展人民币计价结算和离岸金融业务，全力推进人民币国际化进程。随着国家大力推动舟山自贸区建设，相关公司将受益当地相关油品化工产业快速发展。 荣盛石化控股公司浙江石化4000万吨/年的炼化基地一期项目今年底投产。 中化国际旗下舟山兴中石油转运公司岙山基地是全国最大的石油码头和储运基地。〖★山东力推化工去产能上市公司加快产业升级、华鲁恒升、鲁西化工、滨化股份〗 山东省安监局28日发布报告，提到加强化工产能控制和产业布局监管，今后新增产能化工项目原则上必须进入经认定的化工园区、专业化园区和重点监控点。该省已提出，化工企业总数要力争减少20%以上。根据行动时间表，将于今年6月完成对化工生产企业的评价，改造、搬迁、关停的企业名单也将出炉，随后立刻进入政策执行阶段。业内人士认为，这轮淘汰出清主要针对“小、散、乱”，拥有技术优势、环保标准高的上市公司基本不会受影响，在产品价格上的话语权反而还会提升。 报告中还提到，《山东省高端化工产业发展规划》已完成初稿，《山东省高端石化产业发展规划（2018-2025年）》近期将印发实施。事实上，不少化工类上市公司正在逐步实现产品多元化、高端化的布局：华鲁恒升的有机胺产品利润占比已远超传统尿素业务；鲁西化工通过发展聚碳酸酯、甲酸等高端化工项目，抗周期能力明显增强；滨化股份的北海新区轻烃一体化等项目已被列为新旧动能转换重点建设项目。〖★雄安新区设立一周年临近市场期待规划出台、首创股份、森特股份、富煌钢构、北新建材、数字政通、易华录〗 2017年4月1日，中共中央、国务院对社会发布了关于设立雄安新区的决定，目前已临近一周年，市场对相关政策的出台保持关注。按照2月份中央政治局常务委员会会议要求，雄安新区规划和建设要同步规划建设数字城市，努力打造智能新区；要坚持生态优先、绿色发展，努力建设绿色低碳新区。会议还要求，适时启动一批基础性重大项目建设，确保新区建设开好局、起好步。综合研究机构观点，建筑建材、环保、智慧城市等相关产业，有望率先受益。 环保方面，首创股份、渤海股份等在雄安新区均有项目；森特股份也在向环保行业转型。 建筑建材方面，富煌钢构此前与河北建工集团就雄安新区住宅产业化相关合作事项进行交流；北新建材为国内石膏板龙头，受益于钢结构产业发展。 智慧城市方面，数字政通全面推进“网格化+”智慧城市解决方案业务，在城市管理大数据运营、地下管线等方面竞争实力较强；易华录正在雄安新区推动数据湖建设。〖★水电股现同业举牌来水偏丰助力发电量增长、川投能源、长江电力、黔源电力、国投电力、桂冠电力〗 川投能源最新公告，长江电力于2017年3月9日至2018年3月28日，累计增持公司2.2亿股，占总股本5%。总体增持价格在8.77至10.07元之间。长江电力表示，本次增持是基于对川投能源经营理念、发展战略的认同，及对公司未来发展前景的看好，未来12个月将增持不低于100万股。 川投能源与长江电力同属水电行业。申万宏源研报指出，年初至今水情延续向好，叠加2017年低基数效应，水电发电量同比有望延续增长趋势。国家气象局数据显示，今年1月全国平均降水量较常年同期偏多48.4%，其中华南、云南和四川大部降水量偏多5成至2倍。考虑到火电出力意愿不强，预计水电发电量上半年有望明显增长。假设今年水电发电量同比增长10%，黔源电力、国投电力、桂冠电力的业绩弹性分别为42%、27%、23%。〖★中国移动全球首推飞联网大规模部署空地网络、辉煌科技、星网锐捷、北纬科技〗 据报道，中国移动3月28日发布飞联网解决方案，包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。对于用户期盼的机载通信功能，中国移动表示，2013年就实现了技术验证，目前已具备全面资质，正进入试商用测试。 今年1月，中国民航局发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》,中国民航将进入“空中智能网联”时代，空中交通的网联化和地空通信的智能化成为趋势。相关概念股主要有辉煌科技（002296）、星网锐捷（002396）、北纬科技（002148）等。【公告精选】〖★麦迪电气拟以4.32亿元收购麦迪医疗剩余股权〗 麦迪电气（300341）拟以4.32亿元，收购麦迪医疗80%股权，完成后对其实现全资控股。麦迪医疗主营病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务。根据业绩承诺，麦迪医疗今起3年净利分别不低于1500万、2500万、4500万元。【公告集锦】东方园林：联合中标近35亿元PPP项目哈三联：成“港股投资高手”一季度净利预增151%至180%海康威视：筹划在广州投建“海康威视：华南研发基地”项目红阳能源：控股股东股份质押展期解除平仓风险金鸿控股：加强氢能产业链布局乐视网：新乐视智家最新增资方案出炉估值由120亿下调为90亿麦迪电气：拟收购其持有的麦迪医疗80%股权股票复牌启迪桑德：签署3亿余元生物质项目商业城：终止重大资产重组深科技：控股股东将公司44.51%股权划转至旗下子公司特尔佳：终止筹划重大资产重组明日复牌通达股份：董事会审议通过定增预案股票复牌威华股份：致远锂业募投项目首条生产线投产洲明科技：关于337调查的声明立案与否尚未确定积极应对【增持减持】川投能源获长江电力举牌持股达5%德展健康：西藏锦桐拟减持公司不超3%股权葛洲坝：去年净利增长38%证金持股大幅增至4.9%惠达卫浴：九鼎基金拟清仓减持8.6%股份开元股份：股东计划减持2.21%股份万向钱潮：去年净利增长5.7%获证金公司增持【业绩报告】赣锋锂业：电池材料需求增长一季度净利预增125%至175%久立特材：一季度净利预增70%至100%凯美特气：一季度净利预增210%至260%纳思达：一季度预盈2000万元-1.2亿元同比扭亏闰土股份：产品售价大幅上涨一季度净利预增87%至120%赛隆药业：一季度净利预增逾三倍同洲电子：一季度预亏2000万至3000万元沃尔核材：一季度净利预增100%至150%仙坛股份：鸡肉价格回升一季度净利预增79%至126%章源钨业：钨产品价格大涨一季度净利预增50%至100%【高 送 转】大元泵业：去年净利同比增46%拟10转4派6.5元地尔汉宇：去年净利下滑16%拟10转8派1.6广汽集团：去年净利108亿元同比增逾7成拟10转4派4.3元国泰君安：去年净利同比微增拟10派4元海信科龙：去年盈利近20亿增长八成拟10派4.4宏发股份：去年净利同比增18%拟10转4派4元上汽集团：去年净利344亿元同比增7.51%拟10派18.3元五洲新春：去年净利同比增11%拟10转3派2.5元中环环保：年报拟10转5派0.5元【大宗】股票名称 折溢价率 成交数量(万股)神州高铁 -09.36% 361美的集团 -13.54% 139.32格力电器 -10.83% 356.77韶钢松山 -04.16% 33京东方A -10.43% 950中南建设 -03.74% 313高升控股 -07.93% 230海特高新 00.00% 90美年健康 00.00% 274.26横店东磁 00.00% 22游族网络 00.00% 9.53奥维通信 -01.48% 238.8科伦药业 +03.77% 100.81ST尤夫 +05.26% 31.57华斯股份 -03.72% 574.8海南瑞泽 -00.94% 80勤上股份 00.00% 587国盛金控 -08.93% 170国信证券 00.00% 538振芯科技 -00.63% 86沃森生物 +01.61% 10鸿特精密 -05.51% 73.7长方集团 +04.64% 180温氏股份 -10.88% 17捷捷微电 -09.44% 187英搏尔 -01.44% 43.73方大炭素 00.00% 24.4辽宁成大 00.00% 26.53宁波中百 -06.04% 759内蒙一机 +02.72% 305.7常熟银行 -10.89% 40.45光大证券 00.00% 500中设集团 -10.23% 12杭叉集团 -14.15% 35.82七一二 -14.55% 6.5【解禁】603041美思德、603636南威软件、601021春秋航空、002721金一文化、002682龙洲股份、300204舒泰神、002503搜于特、002225濮耐股份、300229拓尔思、002320海峡股份、300269联建光电【复牌】002213特尔佳、002560通达股份、300341麦迪电气、600306商业城【财经要闻】1、国务院办公厅印发《知识产权对外转让有关工作办法》。2、证监会：注重发挥资本市场优化配置资源的功能坚决打击“忽悠式”的虚假重组3、央行：扎实推进央行数字货币研发，展对各类虚拟货币的整顿清理。4、外汇局：预计2018年中国国际收支将延续基本平衡态势。5、中国银保监会会议：有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行6、交通运输部：加快研究制定深化收费公路制度改革。7、新华社：一日两个“史上之最”资本市场监管频“出手”透出新信号8、银行将关闭第三方支付直接代扣通道。9、燃煤自备电厂治理方案发布，或大幅推升电解铝成本。10、北京市拟规定超标电动自行车3年过渡期满后不得上路11、河北实施雄安新区森林城市建设等六大国土绿化工程12、廊坊百余项重点项目开工承接京津产业转移13、中国今年料将采取措施以人民币支付进口原油。14、蚂蚁金服开放平台宣布启动“生态合伙人”招募15、伦敦金融城愿助力雄安新区智慧发展
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