申港證券 行業動態
網絡安全 | 據媒體報道，《中國互聯網站發展狀況及其安全報告（2018）》在日前召開的“2018中國互聯網站發展”論壇上重磅發佈。《報告》顯示，2017年我國境內被篡改的網站數量為20111個（去重後），較2016年增長20.0%。在網站漏洞方面，高危漏洞佔比數量顯著增加，已達到新增漏洞的的35.2%。同時，網站安全受境外安全風險影響的程度正在逐漸升高。此外，互聯網網絡安全呈現‘網絡武器庫’洩露後風險威脅凸顯“敲詐勒索”“挖礦”等牟利惡意攻擊事件數量大幅增長等突出態勢。
機構點評：隨著政策紅利的不斷釋放及龐大的新增市場剛需，網絡安全行業有望持續向好。啟明星辰是國內網絡安全領域龍頭公司；綠盟科技是國內領先的企業級網絡安全解決方案供應商。
國產操作系統 | 據報道，寧波工業互聯網研究院近日正式推出了“supOS工業操作系統”，作為國內首個擁有自主知識產權的工業操作系統，“supOS工業操作系統”的推出將助力寧波乃至全國製造企業加速邁向工業4.0時代。按照計劃，寧波工業互聯網研究院將加快“supOS工業操作系統”的推進，力爭今年建設10個試點示範項目，並與20家工業領域軟件供應商系統集成商合作。
機構點評：後續經大規模的市場推廣，“supOS”或將成為“中國智造”中的“工業安卓”，具有廣闊的市場前景。A股中，萬向錢潮參股的藍卓工業主要產品為supOS工業操作系統；藍卓工業為寧波工業互聯網研究院大股東褚健團隊創建；維科技術大股東參與了寧波工業互聯網研究院系列項目，並且是該研究院股東。
汽車零配件 | 據外媒報道，寶馬將提高在華晨寶馬中的持股比例至至少75%。這是柏林中德此輪磋商重要成果，寶馬公司在中國合資企業持股超過50%，對汽車行業影響重大且深遠。早前寶馬汽車公司表示，同意與華晨中國進一步擴大雙方的合資公司BMW Brilliance Automotive，同時提高產能。
機構點評：寶馬擴大中國產能，供應鏈公司有望受益需求增加。除直接受益的華晨汽車系公司外，常熟汽飾、模塑科技等華晨寶馬供應商也有望受益。
惠州 | 近日廣東省發改委發佈關於廣東省十三屆人大一次會議第1186號代表建議答覆的函，未來深圳經惠州至汕尾有望新增深惠汕高鐵，水上客運體系規劃中將深港惠“水上穿梭巴士”納入統籌研究，將建成運營的惠州機場定位為深圳第二機場。
機構點評：深惠海陸空交通規劃落成後，兩地聯繫將更加緊密。建議關注惠州本地基建類上市公司紅牆股份，以及受益於兩地交通大發展的深圳機場、廣深鐵路等。
富勒烯 | 近日，由內蒙古碳谷科技有限公司創建的國內首條噸級富勒烯生產線正式投產。據瞭解，富勒烯是1985年天文學家在研究宇宙星雲構成時意外發現的。11年後，這3位來自美國和英國的科學家因發現富勒烯獲得諾貝爾獎。如今，富勒烯與碳納米管和石墨烯已成為碳納米材料家族的3大代表。
機構點評：我國則早已把富勒烯列入《新材料產業“十二五”重點產品目錄》，並在“十三五”規劃中納入新型納米碳材料及器件重點項目。上市公司中，億利達控股子公司青島海洋新材料科技有限公司擁有“一種富勒烯-聚酰亞胺導電膜的製備方法”專利；江淮汽車擁有“一種PS-富勒烯複合材料及其製備方法”專利。
玻璃 | 據生意社，2018年第三次華東及華北等地區市場協調會議7月11日召開，參會的26家廠家佔全國產能48%。會議決定自12日起，各廠家根據自身情況報價上漲。會議結束後，部分京津冀和山東等地區廠家發佈消息，報價上漲。
機構點評：傳統銷售旺季已經來臨，廠家庫存總體並不多，加之原材料成本大幅度上漲，消化成本是必要選擇。相關概念股主要有洛陽玻璃、旗濱集團等。
鋰電池 | 據媒體報道，松下公司12日表示，願意與特斯拉在中國建廠方面展開合作。目前松下是特斯拉的電池獨家供應商，在中國的大連擁有一座工廠，但所產電池類型並不適用於特斯拉電動汽車，未來或將在上海另建電池工廠。不僅是松下與特斯拉的合作，寧德時代不久前也獲得了來自寶馬的定點信，表達採購動力電池產品的意向，技相關車型預計銷售量對應電池需求量折算約40億歐元；根據寧德時代招股書，公司擬投資98.6億元建設動力鋰電池生產基地。
機構點評：高續駛里程、高能量密度的高端新能源乘用車受到政策持續鼓勵，預計從2017年到2020年，三元正極材料需求置將呈現每年85%的高速複合增長，負極材料、隔膜、電解液的複合增長率也有望達到55%,高鎳三元材料存在供不應求的可能性。當升科技是高鎳三元材料的領跑者，擁有4000噸NCM811產能，最新公告上半年業績預降，但扣非後為同比增長92%至123%,報告期內正極材料業務持續增長，新產能逐步釋放；杉杉股份規劃產能中三元材料佔比達70%,高鎳產能不斷釋放。
鋼鐵 | 據我的鋼鐵網，12日全國11家鋼廠發佈調價信息，價格集體上調，調整幅度為0-50元/噸。市場心態較為樂觀，特別是螺紋鋼期貨價格創出今年新高，加上本週市場庫存繼續下降，可售資源有限，帶動了市場情結。另有三季度邯鄲及武安市場非採暖季限產的消息傳出，加上本月下半月唐山限產，對建材的供應影響量增加。
機構點評：6月高溫多雨天氣下，需求側雖已進入傳統需求淡季，但工地趕工現象存在，鋼鐵需求保持韌性。唐山環保限產超出市場預期，行業供需收緊有望支撐鋼價走強。從已預告上半年業績的上市公司來看，二季度華菱鋼鐵、安陽鋼鐵以及三鋼閩光的淨利潤同、環比均有較大幅度增長。
車載芯片 | 根據中汽協數據，今年上半年，我國新能源汽車產銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，同比分別增長94.9%和111.5%。分析人士認為，在汽車電動化智能化趨勢推動下，汽車電子產業呈現出快速增長態勢。
機構點評：目前汽車是電子行業的第二大應用市場，僅次於手機產業鏈。此外，自動輔助駕駛功能正從高端豪華車向中低端車型快速滲透，對車用芯片等行業的拉動十分顯著。國際巨頭也在競相佈局汽車電子領域。四維圖新通過收購傑發科技，佈局車載芯片領域；*ST大唐與恩智浦合作，進軍汽車電子芯片市場；路暢科技主營汽車導航產品。
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