2018年7月11日下午， TalkingData在深圳舉行了證券行業數據運營實戰研討會，華南地區證券行業的科技部門與網絡金融部門的相關負責人參加了本次研討會，參會者覆蓋了華南地區90%以上的證券公司。此次會議以“數據運營實戰分享”為主題，探討了數據場景變現的整體思路，從業務運營指標建設、數據場景變現、精準營銷案例、大數據和人工智能應用等方面，面向證券行業用戶介紹行業成熟案例和解決方案。
TalkingData從多年的證券行業實戰角度出發，認為證券行業的數據運營要升級現有的思路，從客戶視角轉向用戶視角，從獲客發展轉向存量經營，從產品關注轉向用戶關注，從投資通道轉向財富管理。通過養數據、看數據、用數據的方式，打通內外部數據和行為數據，實現數據資產的統一視圖。通過業務運營指標體系建設，幫助證券公司關注用戶轉化旅程、提升運營效率、降低運營成本、發現數據變現的機會。建設數字營銷閉環縮短用戶轉化旅程，提升客戶活躍度和客戶價值。
TalkingData高級副總裁 支寶才
TalkingData高級副總裁支寶才出席了本次會議。他在開場演講中指出，現階段是證券行業實現業務轉型的關鍵時間點。中國證券行業已經完成了體系、指標的建設，在今天，大家更關注如何通過數據運營獲得實際的業務收入。隨著客戶互聯網使用習慣的改變，未來的獲客、經營、資產提升、業務收益都將更多地轉向移動互聯網平臺，領先的券商已經把移動互聯網變成客戶運營的主戰場。
國海證券的數據運營專家 蔣愉
作為第一個重量級嘉賓，國海證券的數據運營專家蔣愉分享了國海證券建設指標體系的歷程。通過證券行業指標體系的建立和分析來發現業務問題背後原因，根據數據分析結果制定運營策略，建立數據監測優化的閉環式模型，幫助國海證券實現從短期KPI實現到長期目標達成，再到數字化戰略部署的提升。蔣愉表示，國海證券的數據化運營分為三個階段：即探索、實踐和精細化運營，而數據指標體系及平臺的搭建是從實踐到精細化運營階段的重要基石，其可以幫助證券公司實現從指標洞察到運營優化提升。
國海證券與TalkingData合作搭建的指標系統投入生產之後，其使用率達到了80%以上，有效地幫助產品、運營各線完成了數字化運營的策略制定到落地實施。蔣愉指出，在推進該平臺的使用過程中，國海證券通過OKR指標分解和領導層驅動提升了用戶使用指標體系平臺的頻率，通過數據人員對指標價值的案例梳理和演示讓大家進一步理解指標價值和應用方法，並通過收集客戶需求及敏捷迭代提升了用戶體驗。
TalkingData證券行業諮詢總監 趙博
TalkingData證券行業諮詢總監趙博從多年證券行業數據運營實戰角度，分享了證券行業數字化運營體系建設的思路和案例，主要覆蓋券商互聯網轉型、數據化運營體系建設思路、數據智能平臺三大方面。趙博認為證券行業流量已趨於飽和，大型券商仍在跑馬圈地佈局年輕人群；中小型券商急於在同質化的服務中尋求自己的差異，投資者教育會是新的流量來源。市場上逐漸出現了產品、功能、內容滿足客戶所有需求的產品，行業壟斷態勢逐步顯現。通過運營平臺的建設完成精準服務、提升客戶粘性成為未來主旋律。
趙博提出，指標體系是指導運營的底盤，應從指標體系中挖掘用戶動向、探索運營場景，並反饋回指標體系持續監控形成業務閉環。有效的指標體系能夠連接前端互聯網行為數據和後端商業需求，數據運營是全局概念，是數據、運營、產品、推廣等部門的多方協作，是一個全策全力的作戰體系。證券公司需要建立數據運營和營銷中臺、以客戶為中心進行數據化運營，具備同互聯網企業一致的數據運營能力，將流失預測模型與客戶體系分類有機結合，使數據和營銷產生聯動，讓營銷結果最大化。
廣發證券大數據總監 王永強博士
華南地區領先的證券公司廣發證券出席了本次研討會。廣發證券大數據總監王永強博士以“大數據和人工智能助力證券業務創新”為主題，結合自身互聯網巨頭和證券行業的從業經驗，分享了人工智能和大數據發展趨勢和廣發證券的實踐。 王永強博士指出，人工智能在國外的券商業務中已經有典型的應用場景，並從智能證券業務、智能監管以及數據化運營三方面顯示了其巨大的價值和潛力。廣發證券通過建立數字化平臺和大數據平臺，展開不同維度的數據分析和與模型分析，利用用戶畫像和指標分析來完善客戶綜合體系評估，實現公司的數字化運營能力的提升。最後王永強博士從損益、診斷、風控等多個方面介紹了廣發證券在大數據和人工智能方向的探索。
TalkingData高級產品總監 劉彬
在接下來的分享中，TalkingData高級產品總監劉彬指出數字化運營已經成為現今互聯網業務或偏向互聯網業務的核心方法論。現有交易類APP已無法滿足O2O的傳播和時效性，證券行業數據體量的消化能力、數字化處理能力都亟待提升， 未來需要從用戶概念、場景（情景）感知、營銷及歸因、分析診斷四大方向著手，通過數據的驅動做到自動化業務的閉環。劉彬表示TalkingData的AE系列產品和數字營銷閉環平臺是為證券行業數據運營開發設計，可以作為證券行業的數據運營和營銷的中臺，洞察用戶行為，優化產品功能，建立營銷場景，分析營銷活動的ROI，迭代營銷方案，實現數據營銷閉環。利用數據和模型進行數據試驗，不斷嘗試、試錯、總結、學習，最後完成精細化運營。
TalkingData首席佈道師 鮑忠鐵
會議的主持人TalkingData首席佈道師鮑忠鐵則在分享中強調了數據增長對於企業的重要意義，他提出了證券行業數據增長的組織建設、工具建設、體系建設、數據增長營銷平臺建設的方法和建議，並總結了證券行業數據增長的八條經驗：
- 數據增長是個系統工程，必須所有團隊參與，領導全力支持；
- 產品是數據增長的基礎，產品優化是數據增長首要任務；
- 多次數據實驗才可以形成標準營銷方案，經驗需要延續；
- 電商的五次曝光理論仍然成立，單個用戶的營銷推送不要超過5次／天；
- 初次數據實驗的成功率在三分之一，轉化率為1%是一個可以接受的結果；
- 場景（事件）營銷的轉化率最高，業務規則和模型應用同樣重要；
- 指標建設是數據增長的基礎工作，指標分析的目的 是from insight to action；
- 營銷中臺是數據增長和提高產能的有效工具，建立自我強化的閉環。
研討會上設置了問答環節，證券行業的同仁積極向演講嘉賓提出疑問、進行互動，深入討論了證券行業數據運營中的實際困難和解決方法。TalkingData今後也將繼續舉辦此類活動，分享行業實戰經驗，與企業共同探索、攜手成長。
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