這家券商剛剛上市,「袖珍」融資5315萬元,股價僅有1.1元

這家券商剛剛上市,“袖珍”融資5315萬元,股價僅有1.1元

這家券商剛剛上市,“袖珍”融資5315萬元,股價僅有1.1元

今日,又有5家新股在港上市,其中還包括一隻券商股--勝利證券,上市首日收盤價1.3港元(約合人民幣1.1元)。

自2016年以來,交銀國際等累計7家中資券商在H股上市,而港資券商上市則少之又少。勝利證券,是近兩年來為數不多上市的港資券商股,經紀業務佔比超過80%,本次IPO融資規模6250萬港元(約合人民幣5314.6元)。

券商中國記者統計,今年以來,香港上市的新股數量累計已多達124只,比A股多了56只,不過平均每隻新股的融資規模約為A股的一半。而香港中資投行則迎來業績爆發,海通國際一家投行今年就完成了11個香港IPO及全球17個股權項目。

勝利證券等5只新股赴港上市

今日,香港市場又有5家新股上市,這是繼7月12日8家新股同日敲鐘之後,又一次扎堆發行的情況。

其中,有一隻港資券商股--勝利證券,融資規模只有6250萬元,與去年上市的中資券商股不過此前勝利證券以每股1.06港元-1.44港元,發售了5000萬股,其中公開發售獲5倍超額認購。

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勝利證券執行董事及行政總裁高鵑接受記者採訪表示:“選擇這個時點上市,已充分做好了準備,也考慮了券商股週期的影響。”

據瞭解,勝利證券由高德泰於1971年5月創立,主要股東高鵑及關聯人士持股佔了75%,是香港本土歷史最為悠久的綜合證券經紀商,擁有香港證券及期貨經紀業務牌照,開展證券交易、期貨合約交易、證券諮詢及資產管理等業務。

券商中國記者獲悉,若以淨利潤進行對比,大概在券商中排名要排到90名開外,相當於新設的申港證券、網信證券等券商的淨利潤規模,不過業績增速很快,2017年淨利潤增速超過100%。

2017年,勝利證券營業總收入同比增長86.6%至5643.3萬港元,純利按年增長148.8%至1765.3萬港元,在證券行業收入下滑的情況下,不降反升。

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勝利證券的收入來源以經紀業務為主。2017年,經紀交易額同比增長94%至14469.59億元港元,經紀交易收入同比增長75.6%至3540.6萬港元,經紀業務的收益佔總收益比重高達83%,為勝利證券收益主要來源。

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香港IPO數量遠超A股

今年以來,香港市場IPO數量遠超過A股,不過平均融資規模只相當於A股的一半,IPO融資總規模與A股相當。

124只新股在港掛牌上市,而去年1-7個月,香港上市的新股數量只有96只,目前來看,今年在港上市的新股數量至少增加了30%。

不過截至7月16日,今年以來香港市場IPO募資金額約900億港元,摺合人民幣約1058.52億元;平均每隻新股融資規模只有約7.26億港元,摺合人民幣6.17億元。

今日上市這5只新股,包括勝利證券、米技國際控股、FSM HOLDINGS、興紡控股、和倢冠控股,首發融資規模只有3家超過1個億港元。

WIND數據顯示,今年香港IPO募資規模最大的前20只新股,累計融資778.17億港元,就佔了整個市場的86%,並且大部分都是H股上市。其中,首發募資最大的是小米243.85億港元,其次是平安好醫生87.73港元,江西銀行和甘肅銀行分別募資74.76億港元和68.43億港元。

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而A股今年以來共有68只新股上市,融資金額合計達到人民幣950.68億元,平均每隻新股融資規模為13.98億元,仍然超過香港市場的6.17億,相當於港股的2倍。

中資投行業績將爆發

自去年以來,中資券商的業績起色明顯,境外業務收入貢獻的佔比越來越高。2017年年報顯示,海通證券境外業務營收48.73億元,同比增長23.26%;中金公司境外營收23.2億元,對總營業收入的貢獻比重高達21%。

而今年隨著香港IPO市場越發活躍,中資投行的業績還將繼續爆發,甚至會出現境內外業務比重逆轉。

以海通國際為例,截至7月16日,海通國際今年已經完成11個香港IPO項目及全球第17個股權項目,包括最近剛剛赴港上市的映客、弘揚地產和51信用卡。

受A股IPO上市節奏放緩的影響,今年以來境內券商完成IPO承銷數量最多的要數中信證券,但也就只有8個,其次是華泰聯合、中信建投各7個,而海通證券完成了3個IPO項目,這些券商承銷的IPO數量都比海通國際要少。

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當然,保薦承銷費與融資規模掛鉤,香港市場的IPO融資金額相對較小,但業內人士認為,以目前H股和A股的新股發行節奏,香港中資投行的業績今年可能反超大陸券商。

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