五城兵馬指揮楊中貴請戶部周尚書這晚到醉花樓飲花酒，又叫樓裡面最紅的幾位名妓作陪。兩人正喝得起勁，就聽門外一陣喧鬧，剛想問怎麼一回事，就聽得門口“嘭”的一聲響，一個人破門而入。楊中貴是個武官，身手不弱，抽起身旁的刀站了起來，這才看見進來的是自己帶來的衛士。

那衛士剛走了兩步，就噴了一口鮮血，“撲”的一聲倒在地下，眼見是活不了了。楊中貴大驚，這衛士身手他很清楚，能一招就取他命的人不多。這一下讓楊中貴酒醒了大半，忙提刀出屋來，就看到樓里人聲喧譁，還有一些人紛紛跑上樓來，其中還有兩個是他的衛士。他忙問發生了什麼事，那些人說是鬧了賊，那賊人在老闆娘房裡偷東西，被發現後就朝樓上跑，現在不知躲到哪去了。

就在這時，就聽到醉花樓老闆娘的哭聲，大罵賊人將自己的金銀全給盜去了。楊中貴估計剛才一定是賊人上樓時這名衛士去阻攔他，因此才遭的毒手。就揮揮手讓衛士跟著眾人去搜，但一群人忙了好久也沒找到賊人的蹤影。

眼看樓裡的這些妓女被嚇得花容失色，楊中貴心想在此玩已沒趣味，就打消了在此過夜的念頭，和周尚書出了樓，告別回家了。一路上他還想，這賊人身手真是了得，來妓院偷錢還真是小打小鬧了，就算到戶部去偷，那些護衛還不一定能攔得住。看來得提醒一下週尚書，早有些準備才行。

當晚楊中貴就睡在三姨太房裡。第二天天剛亮，三姨太揉揉眼，卻發現楊中貴已不在床上，她爬起來一看，就發現牆根下躺著一具無頭的屍體。再一抬頭，就看到楊中貴的一顆頭掛在屋的正中，露著慘白的牙齒，她不由發出一聲慘叫。

捕頭高功來到臥室，仔細觀察掛著的頭顱和屋中屍體。屍體倒在牆根下，鮮血濺滿了牆，但有一處血跡卻讓他留了神。這處血跡就像一隻狐狸的頭，頭像旁還有四個腳丫，高功不由一驚：“四尾狐？”

四尾狐曾在楊中貴手下當過衛士，據說是武功最強的，幾年前楊中貴派他外出後，就再也沒回來。高功進一步瞭解，才知道四尾狐當年是去追殺一個叫黑虎的巨盜。後來黑虎的屍體被人們找到了，卻再也沒見過四尾狐。人們推斷，他們一定是鬥了個兩敗俱傷，黑虎當場死亡，而四尾狐也身受重傷，卻不知到何處死了。沒想到這次突然出現，還殺了楊指揮，也不知是四尾狐當時沒死，還是有人冒充。但人們估計是冒充的可能性大，因為四尾狐是楊中貴的部下，兩人並沒有仇，不可能回來殺他的。

高功出了京城，來到當年殺死黑虎的揚州府，這才瞭解到，黑虎當年曾是這一帶的匪首，帶著一夥人佔山為王。他還曾帶人搶了軍餉，後被官兵圍剿，黑虎在大戰中逃脫。後來他死屍在山裡被人找到，人們才知道他已被殺，據說被京城來的高手所幹的。黑虎死後已被人埋葬，要不是被人意外地挖了出來，人們根本不知道他已死了。

看來黑虎當年被四尾狐所殺是肯定的了，但四尾狐是否已死仍成一個謎。高功在民間卻聽到了另一個說法，黑虎和他的兄弟們是被冤殺的。一些朋友還告訴高功，有人在外省的雲夢山曾看到過一個老人，十分像是黑虎的瞎眼老母。

看來要了解黑虎當年的死因，還得找到他的老母。高功日夜奔馳，又來到了雲夢山，但云夢山方圓百多里，想要找一個人談何容易？十多天過去了，也沒訪到什麼消息。

這天他在一個小鎮走時，一個樵夫引起了他的注意。這樵夫身材瘦小，滿臉鬍子，但那一擔柴卻大得出奇，更顯出這人的乾瘦。高功就問周圍的人，人們告訴他這人叫胡大力，幾年來一直靠賣柴為生，他賣的柴也比別的人便宜些，只求快些出手，然後就買些食物回去，估計是住得離鎮裡太遠。據說是住在山裡的，但誰也不知道他具體住在哪裡。

高功想這人住在山裡，一定會知道山裡的情形。他做捕頭的閱人無數，看出這人身手不弱，於是就留意上了。

他偷偷跟著這人，見他賣了柴後，又買了些油鹽之類的，放進包裹裡，還專門去糕點店買了一盒甜點心，塞在胸前就離開了小鎮，一直往山上走。高功不敢怠慢，沿著山路跟了過去。走了一會兒，轉過一座山頭，前面已失去了人影。他不由一驚，加快了腳步，轉過一個彎，就看到那樵夫正躺在一塊青石板上。

樵夫看到高功，嘿嘿一笑，“說吧！跟著我幹什麼？”高功拍拍身上揹著的弓說：“我只是想到山裡看一看，能不能獵到一兩隻野物，並不是有意跟著你的。”樵夫又是一陣笑，說：“你也別當我是瞎子，我雖是個樵夫，但在山裡度日，眼睛不夠亮隨時都被野獸吃掉的。你在鎮裡一直跟著我，別當我不知道？”

高功一驚，看來這人的身手比自己想象得要高得多，自己的舉動早就在對方眼裡了，於是就說：“那好吧！你一直在山裡，對這山裡的情形一定很清楚，我想向你打聽一個人。”“什麼人？”樵夫問。高功說：“一個瞎眼的老太太。”這時高功已注意到樵夫眼中精光一閃。

樵夫哈哈一笑，“那你就不用找了，這山裡虎狼成群，四肢健全的漢子過得都還提心吊膽的，老太太怎敢進山來？還是到城裡去找吧！恕我不能幫你的忙了。”說罷轉頭就走。

高功只得待他走遠後再跟著走，這次樵夫走的盡是林間。走著走著，高功就感覺樵夫是有意將自已引入林子深處，正疑慮間，就聽身前不遠處傳來一聲虎嘯。高功暗道不好，看來這人是有意將自己引到虎穴來了。隨著一陣風吹過，樹叢中已躍起一隻猛虎，張牙舞爪撲了過來。

好個高功，臨危不亂，一閃身到了一株大樹後。猛虎一下撲空，轉過身再撲時，高功已拉開弓，三支連珠箭一齊射向虎身。高功的硬弓硬箭何等了得，那老虎心口咽喉各中了一支，隨著驚天動地的一聲虎嘯，臨死的老虎又向高功所在的方位撲來。高功雙足一點地，人已躍上了另一棵樹冠。

老虎這一撲，直把樹叢撲倒一大片，然後就直挺挺地死去了。高功這才從樹冠上下來，看著地上的死虎，仍然感到心驚，看來這樵夫心機可不一般。

樵夫甩開高功後，就出了林子，遠遠聽到一聲虎嘯，這才直奔山裡，不一會兒就來到一處茅屋前，高聲叫道：“娘，我回來了。”屋子裡走出一個瞎眼老太太，樵夫拉過一張椅子，扶著老人坐下後，才從胸前掏出點心遞上去說：“娘，您快吃吧！這糕點還暖呢！”眼看著老太太慢慢地吃著糕點，樵夫臉上也露出了喜悅的神色。老太太吃了一塊糕點，這才說：“兒啊，我們是不是該搬家了？”樵夫一驚，問道：“沒有啊！我們在這住得好好的，幹嗎要搬？”老太太笑著說：“你別瞞我了，你的氣息很亂，我聽得出你現在已遇到了麻煩，原本你遇事不會這樣的。”

樵夫還要解釋，就聽前方有人說：“不必了，我已經來到了。”卻是高功來到了。樵夫冷哼一聲：“果然好身手。連猛虎都制不了你，看來我不能不動手了！”說罷寒光一閃，手上已多了一把刀，刀光如寒星般直衝高功的喉頭。

高功不敢怠慢，拔刀迎了上去，兩人戰了數十回合，卻誰也奈何不了誰。高功注意到看那老太太，卻見她只是端坐著，似是在傾聽著兩人的打鬥聲，滿臉盡是關心的神色。

兩人一來一往，也不知又戰了多少招，樵夫眼見久戰不下，心內焦急，刀法一變，霎時，刀光從上下左右四個方位擊向高功。這一招叫“四面楚歌”，是四尾狐的絕招，高功知道這些都是虛招，用來迷幻人的眼神，真正的殺著還在後頭。他大喝一聲，刀光直刺對方前胸，果然叮的一聲，兩把刀撞在一起，兩人都被逼退了數步。

高功說了一聲：“果然是你，你就是四尾狐！”那樵夫已過去扶起老太太就要進屋，高功突然說：“且慢，我來只是想知道當年的黑虎是怎麼回事，你為什麼又要進京去殺了楊指揮？”樵夫一聽，就問：“你到底縣誰？”“捕頭高功。”

樵夫這才說：“原來是名捕，我還以為是殺手又找上門來呢。我也聽說過你的名氣。不錯，我就是四尾狐，京城的案子就是我去做的，我殺了楊指揮是因為他該死。”他還待再說，老太太已搶先說道：“還是我來說吧！”

老太太這一說，高功才知道事情的原委，那楊指揮在當官之前和黑虎曾是朋友，後來一個人進了官場、一個人成了強盜，但兩人仍在暗中有來往。當年楊指揮奉命送一趟軍餉出關，他暗中通知黑虎去劫，說好了得手後均分。

黑虎得手後，才知道這是前方的軍餉，不由大吃一驚。他知道前方戰事吃緊，守軍正與入侵者激戰，將軍餉劫了，邊境非出亂子不可。

黑虎雖是強盜，但也知道這是叛國，於是他在搶到之後，又將搶到之物偷偷送到邊軍手巾，沒有暴露自己的身份。

誰知他們剛回到營寨，就遭到了官軍的圍剿，帶兵來的是那楊指揮，他對外宣稱說是黑虎去劫軍餉，多虧官兵拼死防衛才沒成功的。這一戰極度慘烈，山寨的兄弟全死了，只有黑虎逃了出來。他帶著瞎眼的母親四處躲藏，一個偶然的機會，他們還探到原來楊指揮與亂國的人還有密謀。就在這時，楊指揮派來的殺手到了，這殺手就是四尾狐。

四尾狐自然不知道這些內幕，他也以為黑虎就是強盜。兩人相遇就是一場爭鬥，畢竟四尾狐武功高一籌，很快就將黑虎打得奄奄一息。但黑虎臨死前吐露出來的話卻讓他明白了一切。他後悔自己還沒弄清事實就輕易下殺手，於是掩埋了黑虎，再也不回京城了，還將黑虎的瞎眼母親帶走，當自己親孃一樣奉養著。

黑虎的母親知道帶走自己的是仇人，但卻因對方武功太高無法報仇，只是一直在找機會。這麼多年來，見他一直誠心待自己，這才知道四尾狐是真心悔過了的，從此也把他當成兒子了，從此兩人相依為命。

兩人來到雲夢山，每天靠四尾狐賣柴度日。準知前段有路人偶然見到了老太太，認識她是黑虎的母親。消息被人傳到楊指揮耳中，本來他以為四尾狐和黑虎都死了，現在黑虎母親的出現，讓他又懷疑四尾狐是否真死了，於是就派人來雲夢山，將黑虎母親及一起生活的人殺掉。

這些人進山後，都被四尾狐用計餵了虎。四尾狐見楊指揮還不肯放過一個老人，想起他通敵的事，就決定親自上京城除掉他，讓老太太有個安穩的晚年。

老太太說罷，四尾狐說：“也許這事太離奇了，無法讓你相信，但這一切都是真的。”高功笑道：“我相信，我到揚州時，就知道這事一定有內幕了，我本想找到黑虎的母親瞭解，但一看到你和她在一起，就已猜到了幾分。放心吧，四尾狐當年已死，殺楊中貴的是冒充的，這案子就永遠懸著了。”

四尾狐也笑道：“我也相信你，要不，任你武功再高也不可能回去了。”高功吃了一驚，不明白對方如何這樣說，就聽四尾狐笑道：“你看看地下吧！”說罷雙手一扯，屋前一大片空地上露出數道細絲，就聽四尾狐說：“我也是知道楊指揮派殺手來後才準備的，你周圍埋著無數的火藥，只要我們一進屋，按下機關，這空地就是一片火海，就算是飛鳥也粉身碎骨的。”

這一下，高功不禁出了一身冷汗，多虧自己不是來殺他的，要不後果真不堪設想，這人既然叫狐，自然詭計多端，於是說了聲：“多謝手下留情。”就下山了.....