据日本共同社5日以后统计的各府县数据显示,此次暴雨受灾最严重的地方分别为广岛、冈山、爱媛、福冈、鹿儿岛等地。
九州几乎涵盖日本所有大厂,包括Sony、丰田合成、三菱电机、瑞萨、东京电子、日本胜高(SUMCO)、美商泰瑞达、罗姆阿波罗(Rohm Apollo)等大厂,都在全球半导体业扮演关键地位。此次水灾重灾区包含“硅岛”之称的九州岛,虽然日本媒体暂时没有报道半导体厂灾情,但以目前情况来看,情况不容乐观。
每当有水灾、火灾或地震时,半导体价格很容易引起波动。2011年是一个神奇的年份。2011年3月11日,日本地震了!
某排名前五的大代理,日本有据点,一地震就派人去村田Murata日本受灾工厂调查,仅该厂生产且该代理有库存的物料,立马被系统锁住,第二天,在原价0.0X美金,0.X美金前头直接加1,变成1.X美金。
那时候,很多大商家把某颗料全球各个犄角旮旯能翻到的货都收过来,不管什么年份,只要是无铅货,全收!当然利润也是不菲。
所以最近
的走势验证了市场的担忧,在MLCC已经不断涨价供应不足的当下,一旦证实日本洪水的影响,那么MLCC供应不足的问题将更加严重,重演2011年这一幕将不是假设。
从2011年经验来看,这一波元器件涨价大潮,市场上除了直接生产MLCC与其他被动元件的
等不受影响的制造商最收益外,当属各大元器件下游代理商,定价仅0.0X美元的库存产品直接价格加1,上演乌鸡变凤凰。
A股次新股
刚刚收购了泰博迅睿,主要代理高端的村田MLCC,有望受益于这一轮的MLCC大涨价。
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