1939年，希特勒派特別行動隊對猶太人進行慘絕人寰的殺戮。5歲的斯卡恩跟著母親逃到一座原始森林裡，幸被拜狼族人收留，才躲過一劫。二戰勝利後，他決定回一趟拜狼族部落，以感謝他們的搭救之恩。
他和女友達琳輾轉了3天，到達一個村落附近時，天色已晚。突然，他們看見一身材矮小、皮膚黝黑的人，躲在不遠處偷看他們。他正要跑過去問路，這時，一身背獵槍的人站在他們面前，獵人惡狠狠地把小矮人轟走，然後熱情地邀請他們去見族人首領——他的父親。
扎木的父親一聽說斯卡恩來尋找拜狼族部落，趕忙說，山裡地形複雜，進去的人大多有來無回，所以，政府早在多年前就委派他們把守這裡.
斯卡恩見計劃要泡湯，正尋思著怎麼擺脫他們時，茅屋外突然傳來一陣野狼叫，這聲音特別獨特，就連老族人都不禁打了一個寒戰，扎木罵道：“它又來了！”說著端起獵槍衝了出去。
斯卡恩帶著達琳也緊跟了出去。他們在林子裡轉了很久，連狼的影子都沒見到，而這時，突然傳來族人的一聲驚叫，扎木大喝一聲：“不好！”掂著獵槍飛奔出去了。
這時，一股濃濃的騷味離他們越來越近，近得都看到它們一雙雙發亮的眼睛。他們屏住呼吸，緊握斧頭，準備和它們一搏。
這時，一支飛鏢從樹林後飛來，不偏不倚恰好紮在斯卡恩身邊的樹幹上，緊接著，一聲狼嚎，這群狼似乎得到命令一樣，倒退著走了。
斯卡恩定了定神，趕忙伸手取下飛鏢上的紙條，原來這是張到拜狼族部落的路線圖。他悄悄對達琳說：“有人在暗中幫我們！”
這時，他聽到扎木在喊他的名字，斯卡恩示意達琳別出聲，但是，扎木還是發現並很快追上了他們。扎木舉著獵槍，逼他們回去。
他們正走著，突然，不遠處傳來一陣恐怖的聲響，扎木說：“可能是什麼野獸。我們過去看看。”斯卡恩點點頭，小心翼翼地跟在他後面。他們快走到一棵大樹前時，扎木回過頭來問：“你看那棵樹像不像一個張牙舞爪的人啊？”斯卡恩盯著樹看了兩秒鐘，正要說話，只聽扎木一聲淒厲的慘叫：“快往回跑！”當扎木轉過身來時，斯卡恩見他披頭散髮，臉上兩個空洞的眼眶裡鮮血直流，他猙獰地哈哈大笑著，拖著殭屍一般的身子朝他撲來，斯卡恩和達琳被這意外情況嚇得魂飛魄散，頓時失去了知覺。
斯卡恩清醒過來，見達琳完好無損地躺在地上，趕忙把她喚醒。他又趕忙尋找扎木，可地上除了一攤血跡和一件破碎的上衣外，什麼東西都沒有。聽聽周圍，死一般的寂靜。達琳非常納悶地說，他們緊跟著扎木，沒看到有什麼異物，他怎麼就一瞬間滿臉鮮血？如今連屍首都沒了？是什麼東西害他而不害咱倆？對了，是它……達琳還沒說完，那股濃濃的狼騷味撲鼻而來，突然，一飛鏢飛來，斯卡恩趕忙打開紙條：“請繼續朝前走！”
二人大約走了近五六公里後，被一座山擋住了去路，他們決定翻山過去。他們爬到半山腰時，突然傳來一陣箭弓聲響，聲響過後，一陣臭臭的味道在他們身上散佈開來，達琳打開電筒一看，見斯卡恩身上有類似糞便的東西。
他們沒理會這些，繼續往山上爬，眼見要爬到一處開闊地時，頭頂上突然傳來禿鷲一聲尖利的鳴叫，還沒等他們反應過來，黑壓壓的禿鷲直衝下來。禿鷲用尖牙利爪在斯卡恩身上狂啄起來。斯卡恩忍著劇疼，趕忙掏出尖刀，噼裡啪啦一陣揮舞，禿鷲見遇到了強敵，鳴叫著飛走了。
達琳說：“你身上的那些糞便一定沾染了嚴重的腐屍味！”斯卡恩點點頭，他一邊脫下外衣扔掉，一邊小聲說：“下次聽到不尋常聲音，一定小心點。”
他們繼續疾步走著，不料腳下的土突然坍塌，他們一同栽進了一個近2米深的大坑裡，同時，地面傳來扎木狂妄的大笑，“沒看出來，你們還真是能人啊，竟然沒走絲毫彎路。”
斯卡恩大吃一驚，問：“扎木，你沒死啊！我們倆一直為你擔心呢！”扎木哈哈大笑著說，他怎麼會死呢，他們看到的景象只不過是他實施的障眼法。幾十年來，他利用這種障眼法嚇走了一撥又一撥人。沒想到他們膽子真大，醒來繼續進發。他路上又設計多次恐嚇，可他們不但沒被嚇跑，還準確無誤地找到了這地方。最後，他惡狠狠地說：“但找到這地方的人，都得死！”他說著，扔下一個煤油瓶和火把……
他們醒來時，兩人都直挺挺地躺在坑邊，而身上只有少許燒傷。不用說，這一定是那個神秘人救了他們。
斯卡恩尋找記憶來到拜狼族村落時，頓時傻眼了。這裡只有大坑，而且大坑表面雜草叢生。達琳說，她又累又困，實在不想再走了。斯卡恩想想說，他們先休息，等第二天天亮再說。
他們支起帳篷，點燃篝火，吃點食物後，就鑽進帳篷裡休息了。離他們不遠處，一群閃亮的眼睛在黑夜裡發著光，似乎在給他們站崗。
第二天天亮後，斯卡恩憑著記憶在附近轉悠起來，可半天過去了，他不但沒找到“拜狼族”部落的人，連一個簡陋的草屋都沒看到，他說：“難道他們遷移了嗎？”
這時，一支飛鏢飛來，這次，斯卡恩沒急著取下飛鏢，而是朝飛鏢飛來的方向奔去。很快，他看到森林周圍有很多狼，且都在虎視眈眈地看著他，他倒吸一口涼氣，不由自主地倒退了回來。
斯卡恩取下飛鏢看紙條，神秘人讓他在山包附近把所有的死人都挖出來。他們用地質鍬挖了起來，兩人一直挖到下午5點多鐘，一共挖出200具屍體，這時，密林裡傳來一聲聲嘶力竭的狼吼聲。
這些人在同一時間均系槍傷而死，死亡時間大概是1939年，一種不祥的預感襲來，他站起來大喊：“蒼天啊，有沒有人知道這些人都是誰？”
“哈哈，我來告訴你吧！”這時，古牧族首領父子端著槍站在他們面前。
原來扎木放完火，認定他們必死無疑後，就放心地走了，回到家對父親一說，首領說萬一他們沒被燒死怎麼辦？於是，兩人就趕忙趕來了。
古牧族首領說，古牧族和拜狼族為爭奪地盤常年械鬥，但終因實力有限，一直未能剷除掉他。1939年，他得知一對猶太人母子來到拜狼族避難，就想利用這時機剷除拜狼族，於是，他就向十三太保告密，並領著他們來搜尋，不料拜狼族首領竟把這對母子私自送走了。他就用言語激怒十三太保，讓他們開槍血洗了拜狼族。二戰勝利後，他害怕這件事被公之於眾，就故意設置各種障礙阻攔人們進山，同時，他知道拜狼族共有201人，有一人下落不明，所以，他至今還在不遺餘力地搜尋他……
這時，森林裡傳來一陣聲嘶力竭的怒吼：“惡人，我就是那個倖存的孩子，我現在為我的族人報仇來了！”這人話音未落，森林裡傳來一陣陣的狼騷味。
斯卡恩頓時明白了，這人就是護送他母子走出險境的6歲男孩雪狼，於是，他著急地大喊：“雪狼，趕快撤退，他們有槍！”他說著，不顧死活，便朝扎木父子撲去。扎木父子舉槍朝斯卡恩開槍，說時遲那時快，密林裡飛來兩個飛鏢，不偏不倚恰好紮在他們的手臂上，同時，一群狼從密林裡朝扎木父子衝過來。一個頭非常大的狼衝在最前面，扎木父子拖著傷手，舉槍朝這隻狼開槍，但它已經撲了過來。斯卡恩也趕忙過來，一腳踢飛了他手上的獵槍。
狼群把扎木父子撲倒在地，這時斯卡恩大喊：“雪狼，請讓你的狼住口，留下他作證據！”
個頭最大的狼聽罷，大叫了一聲，所有的狼都住口了，但它們依然把他倆圍在中間。斯卡恩趕忙把扎木父子給捆了起來。
這時，狼人褪下狼皮，他竟是他們進村時見到的那個小矮人！
斯卡恩上來緊緊地抱住雪狼，熱淚盈眶……
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