一.市場熱點
1.一週熱點
█熱點一：
華潤髮布長租公寓品牌“有巢”，正式進軍一二線城市長租公寓!
□6月6日，華潤置地正式發佈長租公寓品牌“有巢”，進軍長租公寓，有巢致力於解決城市租住需求，提高租住品種，創新租住提前的長租公寓業務平臺。
□佈局戰略：現階段有巢計劃23城市開設4萬間，並且戰略性進駐全國一二線城市。目前，北上廣深、杭州、南京、天津、武漢、成都、蘇州、大連、寧波等城市門店將陸續籌備開業中。
□業務模式及產品優勢：長租公寓將依託華潤集團多元化業務優勢及華潤置地地產行業的豐富經驗，採用“1+9”業務模式，即將有巢長租公寓與商業、辦公、酒店、醫療、教育、養老、文化、體育、創業孵化等多元業務交叉融合;在產品塑造上，集合華潤置地多年來對住宅產品的深入研究經驗，深入市場調研，探究租房痛點。從生活方式、居住細節方面精研考究，做真正的品質公寓。獨創YO服務體系，3I智慧公寓體系，堅持以人為本。
□產品設計細節：在產品設計上，注重細節，打造安心貼心、智能便捷的居住體驗。
□產品線打造：有巢著力打造兩大產品系：有巢公館和有巢公寓。有巢公館定位為都市核心區或重點區域中心，為城市精英提供更精緻的居住享受。有巢公寓定位為城市重點區域，為職場新人、都市白領提供高品質的居住體驗。
□資源獲取：通過內容梳理，挖掘部分適合發展長租公寓業態的建成物業進行改造，在平衡規模與質量的雙重維度下，滿足股東回報要求，迅速擴大規模。同時，對外通過多種渠道積極拓展，在老舊公寓升級改造、城中村改造、工業廠房宿舍改造、商業用房改造、村圍整治及租賃用地開發等多類型物業改造方面已積累了豐富經驗。
□房企長租公寓佈局現狀：已經成為房企新業務的最大風口，無論是民營企業還是央企都已紛紛試水長租公寓。數據顯示，排名前三十的房產企業有三分之一以自營或投資的方式佈局長租公寓賽道。
小結：
▶▶目前房企佈局長租公寓整體仍處於初期探索階段，大部分房企仍依賴資金優勢在市場上競爭。未來長租公寓格局將會進一步變化和聚攏，而那些資源整合能力強、運營經驗豐富、資金和品牌優勢突出的房企將會引領行業，成為公寓領域新的風向標。
▶▶從目前全國重點一二線城市的土地供應逐漸向租賃用地傾斜的政策趨勢來看，未來長租公寓行業一定是規模化品牌房企和本地國企來主導。對小型房企而言，優勢全無。
█熱點二：
鄭州鑫苑首進武漢,落子江夏五里界!
□近日，鑫苑成功收購武漢市江夏區五里界綠洲長島項目，正式進軍江城。收購項目緊鄰錦繡大道，距離光谷核心區約12公里，距離江夏區政府約8公里，區位優勢明顯，且臨近梁子湖及規劃中的綠地公園，景觀資源豐富。
▶▶該項目位於武漢市江夏區東部五里界，包含相鄰的四幅地塊，地上計容總建築面積約18.5萬平米。
▶▶項目北側緊鄰錦繡大道，距離光谷核心區約12公里，距離江夏區政府約8公里，區位優勢明顯。
▶▶東側是湖北省唯一無汙染淡水湖——梁子湖，西側和南側是規劃綠地公園。依託木蘭山等山區、梁子湖等湖區的特色，政府將在南北兩個方向重點打造全國知名的兩大郊野公園群，生態資源得天獨厚。
□鑫苑置業的前身為河南鑫苑置業有限公司，1997年創辦於河南鄭州，於2006年與美國投資公司EI中國、藍山中國展開合作。初步統計，鑫苑置業現在全國20個城市，如北京、上海、天津、成都、長沙等地，佈局有60個項目，其中以鄭州佈局最多，共有19個;企業經營業態豐富，包含地產開發、產城運營、商業管理、物業管理、智慧科技、文化院線等等，已連續十二年位居中國地產百強企業。
2.樓市政策
(一)西安：留用土地共享建築面積60%建設保障房、人才公寓等
▶▶6月3日，西安市發佈《關於開展商品房銷售秩序專項檢查工作的通知》，通知要求，從6月3日起在全市範圍內開展為期6個月的商品房銷售秩序專項檢查工作，檢查內容包含未採取公證搖號方式公開銷售商品住房等事項。
(二)宜昌樓市新政：城區新房網籤後2年不得上市交易
▶▶6月5日，宜昌市住建委發佈《關於進一步加強房地產市場調控有關工作的通知》，要求堅持調控目標不動搖，力度不放鬆，堅決遏制惡意炒房行為，自本通知施行後，在城區(含夷陵區)範圍內購買商品住房的，自簽訂商品住房網籤合同之日起，2年內不得上市交易。
(三)徐州限售新政：商品房領證至少滿2年才能上市交易
▶▶6月5日，江蘇徐州市人民政府發佈《市政府辦公室關於完善市區房地產市場平穩健康發展意見的通知》，《通知》明確，市區戶籍居民家庭擁有一套住房的，商品住房(包括新建商品住房和二手住房)自權屬登記之日起未滿2年或新建商品房買賣合同網備時間未滿5年的，不得上市交易。
中原觀點
◆2018年1-5月，全國房地產調控政策發佈次數多達159次，比2017年1-5月增加60%，從城市調控的內容來看，以落戶，租賃住房、限售，及對銷售交易不規範行為的管理等為主題，預計後續將有更多的城市執行一城多策，調控多樣化的調控。
3.經濟要聞
□宏觀經濟
▶▶MLF：央行在此前MLF擔保品擴容的基礎上，開展MLF操作4630億元，對沖到期後MLF餘額新增2035億元，無逆回購操作。此舉為穩定年中流動性，並進一步加大對小微企業、綠色經濟等領域的支持力度。今年內已完成2次定向降準，市場預計降準置換MLF政策仍將繼續，但推後至下半年。
▶▶對外開放：國務院常委會指出要保持我國作為外商投資主要目的地地位：
①放寬市場準入，支持外資金融機構更多參與地方政府債券承銷;
②將出臺外商投資准入負面清單，下放審批權限及簡化外國人在華工作許可程序;
③引導外資投向中西部地區;
④7月1日起下調部分日用消費品進口關稅，下調關稅幅度基本在50%以上。
▶▶金融監管：銀保監會就抑制企業多頭融資、過度融資行為出臺銀行業聯合授信管理辦法，目前為試點階段。明確在3家以上銀行業金融機構有融資餘額且合計在50億元以上企業，銀行業金融機構應建立聯合授信機制，餘額在25-50億元之間企業，則可自願選擇。
中原觀點
◆我國企業多頭融資、過度融資的問題非常突出，一些大中型企業債務規模大，槓桿率高，財務負擔重，償債能力弱，存在嚴重風險隱患。少數企業過度融資也擠佔了稀缺的金融資源，降低了資源配置效率。去槓桿，強監管，降低企業槓桿率，防範化解重大金融風險是目前所需解決的重要問題。
4.武漢紀事
(一)武漢：戴家湖公園二期規劃出爐 !
▶▶6月5日武漢市青山區戴家湖公園二期的總體規劃新鮮出爐，規劃年限至2030年，強調生態修復、變廢為寶，將採用原工業廠區最常用材料，透過分縫處理的廊道打造出變換的光影效果，打造獨具特色的記憶森林區。
(二)江城今年將新增1.5萬個停車位!
▶▶近日，從武漢市政府獲悉，武漢市2018年停車場規劃建設工作方案出臺，今年武漢市計劃新增1.5萬個停車泊位，方案提出，要利用學校操場建設地下公共停車場，各中心城區要至少選取轄區內1處學校操場建設地下公共停車場。規劃建設獨立永久性公共停車場，各中心城區要規劃選址建設至少2處獨立永久性公共停車場。
(三)武漢：兩個百億項目同日落子光谷,均聚焦光電子信息產業!
▶▶6月1日，天馬微電子、騰龍光谷數據中心兩個超百億元的項目同時落戶武漢東湖新技術開發區，兩大項目均聚焦光電子信息產業，為武漢打造萬億級光電子信息產業集群再添新動能。目前，武漢正在建設國家存儲器基地、國家網絡安全人才與創新基地，已引進華星光電、武漢天馬、京東方等重大項目。此次新簽約兩個百億級項目，使“芯屏端網”萬億集群產業如虎添翼。
二.房企動態
1.房企戰略動向
旭輝攜手陝西建工集團就地產開發、建築產業化展開合作;寶龍聯手中梁 合作涉土地、項目及商業等方面;融信中國與瑞銀UBS，完成閃電配售;金茂跨界京東，戰略聯合共建地產營銷新模式;華僑城終止增資曲江文投;華潤置地推出長租公寓有巢品牌;萬科與阿凡提教育達成戰略合作協議，將以晚輔教育社區店服務為切口，搶食教育地產萬億大蛋糕
2.房企資本動態
金科發行16億資產支持票據，優先級利率7.00%;萬科完成發行20億元超短期融資券，利率4.6%;泛海發行10億元2018年第一期公司債，票面利率7.55%;藍光發展7.5億公司債券掛牌，利率最高7.9%;，蘇寧易購發行20億元公司債，將於6月8日上市交易;國瑞置業發行2年期1億美元優先票據年息10.0%
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