故事讲述了，出生在已经腐朽帝国边远村庄的少年塔兹米
塔兹米
，为了想拯救村子而与同伴们结伴前往帝都，在半路上遭受盗贼袭击而各自分散。
塔兹米历经千辛万苦，终于来到了帝都。
不过没有见过世面的塔兹米刚来到帝都就雷欧奈
雷欧奈
被骗光了钱财，只能露宿街头幸好被“好心”的富家大小姐——艾莉亚
艾莉亚
的收留带着塔兹米回到了庄园。
就在当天晚上塔兹米在庄园遭遇到了
Night Raid
Night Raid
的袭击，庄园里的人都被杀光了，只剩下艾丽亚。不明真相的塔兹米保护着艾莉亚，却发现了这家人都是变态的真相......
塔兹米自己亲手了解了艾莉亚，后被雷欧奈带入Night Raid
迎接塔兹米的将是一个怎样的未来呢？
就这样塔兹米在了解了Night Raid是个什么样的组织以后，为了村子加入了Night Raid。
塔兹米在成为杀手集团Night Raid的正式成员后没多久，塔兹米遇到了使用帝具的敌人。由于帝具的威力过于强大，所以帝具使用者只要彼此开战，必定会有一方死亡……
Night Raid 众人与帝具使不死不休的战斗即将展开。
在接下来的战斗中Night Raid 天然呆的希尔
希尔
第一个战死了，希尔的死让塔兹米明白了杀手世界的残酷不是你死就是我亡，但塔兹米依然重新振作了起来。
就在这时新的帝具使三兽来袭。布兰德
布兰德
，在与帝国三兽士的战斗中英勇战死，临终前将帝具转交给了塔兹米，让塔兹米继承了他的帝具。
在接下来的战斗中双方互有胜负基本就是一集死一个，
交战双方
一方的胜利就意味着一方的失败。失败就意味着有一方的帝具使死亡。就这么看着喜欢的人一个个死去，然后等待着下一个人死亡。
最终的结局争斗的双方就赤瞳和娜洁希坦活了下，塔兹米死了，艾斯德斯和赤瞳决斗中毒后抱着死去的塔兹米一起一起化为漫天冰雪。
从希尔的死去，到后面平均一集死1个人，最后看到赤瞳一个人在荒漠里孤独的前行真是让人心塞，莫名的心痛和泪目。
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