完成交易
过去三天共完成2起主要并购，累计交易金额约2.95亿美元
交易详情
香港纸品公司玖龙纸业，以1.75亿美元的价格从加拿大同业公司Catalyst Paper Holdings手中，收购其在美国的纸浆业务子公司Catalyst Paper Operations Inc. 的全部股权，新增造纸产能近90万吨。
玖龙纸业，成立于1995年，为中国最大的箱板原纸产品生产商，也是世界最大的废纸环保造纸的现代化包装纸造纸集团，全球最大的箱板原纸产品生产商之一，在2006年3月3日于香港联交所主板成功上市。主要生产卡纸、高强瓦楞原纸以及涂布灰底白板纸等，在中国的造纸机遍布各制造业中心，包括广东省东莞市、江苏省太仓市、重庆市、天津市及福建省泉州市等，并收购了河北永新纸业有限公司("河北永新")的78.13%控股股权。除包装纸外，本集团也于东莞及太仓生产文化用纸，并于四川省乐山拓展生产包装纸及高价特种纸。2015年10月19日，胡润百富榜子榜之一《2015胡润中国女富豪榜》，玖龙纸业董事长张茵位居第二位。
Catalyst Paper Corporation是一家位于加拿大的纸浆和造纸公司，成立于2000年，经营五家纸浆厂和造纸厂，每年生产180万吨纸和49.1万吨纸浆，主要生产杂志纸和新闻纸。Catalyst Paper Operations Inc是它于美国注册成立的纸浆业务子公司，拥有两个浆纸厂，分别位于美国缅因州Rumford及威斯康辛州Biron，位于Rumford的浆纸厂为浆纸一体化工厂，营运三条合并年产能约为55万吨的造纸生产线，生产单面涂布纸、铜板纸及涂布机械浆纸类产品；位于Biron的浆纸厂为浆纸一体化工厂，营运两条合并年产能约为34万吨的造纸生产线，生产涂布机械浆纸类产品。
Catalyst Paper Operations Inc于2017年度溢利414.5万美元，于2018年一季度溢利589.7万美元。截止2018年3月31日，资产净值为6576万美元。
玖龙纸业发布公告称，此收购事项为集团现有业务的上游整合，是执行集团全球纤维采购及客户策略的重要步骤，预期将与集团现有原料采购及生产程序产生协同效益，亦将让集团制造基础更趋多元化，并取得优质原木浆。预期收购后的业务模式将可为集团提供更可靠的材料供应及稳定长远发展。
大摩发表研究报告称，新收购具有协同效应，可确保纤维质量，更具成本效益，从而进一步丰富原材料供应，并且有助扩充美国市场。内地今年实施禁止进口未经分类废纸政策，集团的新收购将有助纾缓内地原材料供应紧张的问题。给予玖龙集团目标价15.7元，评级“增持”。
金牌交易
香港纸品公司玖龙纸业，以1.75亿美元的价格从加拿大同业Catalyst Paper Holdings手中，收购其在美国的纸浆生产子公司Catalyst Paper Operations Inc. 的全部股权
银牌交易
印度集装箱物流公司Gateway Distriparks，以1.195美元的价格收购美国私募股权公司Blackstone在其铁路货运子公司Gateway Rail Freight的全部股权
交易机会
标的1：德国某IT服务供应商
简介：该公司成立于1998年，是一家总部位于德国哥廷根的数字服务提供商，在全球拥有20多个分支机构，主要在SAP ERP和Microsoft Dynamics AX领域提供服务。该公司业务范围广阔，包括IT战略，技术，ERP和ECM / DMS咨询服务，从托管到多语言支持的运营服务等。它还为塑料加工、汽车零部件供应、医疗技术等行业提供行业特定的SAP Business All-in-One解决方案。该集团目前的所有者计划未来专注于医疗技术行业服务。
2017年销售额：9000万~1亿美元
出售比例：>30%
标的2：克罗地亚某建筑服务公司
简介：该公司成立于1990年，经营建筑安装和维护领域的业务。其主要活动领域是建筑工程，如挖掘，机械，电气，供热和制冷设备的分配和安装等，有大约400名员工。该公司CEO表示，希望在今年找到投资者，将使用筹集的部分资金收购当地同行，以减少竞争压力并扩大市场份额。
2017年销售额：4000万~5000万美元
出售比例：>30%
标的3：英国某汽车数据供应商
简介：该公司成立于1933年，为欧洲和澳大利亚的汽车行业收集并提供四大主要产品 - Glass's，Schwacke，Eurotax和Autovista的汽车数据和商业情报。主要提供的服务为，收集从车辆设计生产到销售营销的数据，转化成情报和见解提供给汽车决策者。第一轮招标预计在下个月。
2017年EBITDA：4000万~5000万美元
出售比例：>30%
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