全球2018年航空發動機MRO市場預測:259億美元

導讀:根據外國雜誌《航空週刊》對商用機隊和航空售後服務(MRO,Maintenance、Repair & Operations)的預測,商用航空發動機MRO 市場在2018年將達到歷史最高值259億美元。與2017年的發動機MRO市場價值234億美元相比,將同比增長25億美元,並且預計在接下來的10年裡,該行業將繼續長期增長。到2027年,商用發動機MRO市場預計將增長近50%,市場總價值將達到371億美元。

全球2018年航空發動機MRO市場預測:259億美元

《航空週刊》表示,預計整個航空售後市場從2016年到2027年將實現6.7%的複合年增長率,而航空發動機MRO市場將一直佔據航空售後市場的大部分份額。航空發動機MRO將佔據整個航空MRO市場的29%,而且在10年內,其售後市場份額將達到略高於30%。

成熟型號的MRO市場活力更強

2018年,全球商用航空發動機在役數量將達到約71,000臺,而且有積壓訂單28,598臺。預計到2027年,全球航空發動機在役數量將增長到91,500臺。目前全球前10大航空發動機大多由成熟型號組成,如CFM國際公司的CFM56系列發動機,國際航空發動機IAE公司的V2500發動機,美國通用電氣GE公司的GE90-115B發動機和英國羅羅公司的遄達700發動機。

全球2018年航空發動機MRO市場預測:259億美元

航空發動機MRO市場份額

不過新一代的航空發動機也在不斷增長,這意味著像GEnx-1(市場份額3%)和LEAP-1B(市場份額2%)等型號的發動機MRO需求也將迎來增長。

如果以MRO市場的價值需求計算來算,排名前10的發動機佔未來10年需求價值的70%左右。如果按發動機臺數計算,CFM56-7發動機將擁有最大的MRO市場份額,佔未來十年MRO需求的21%左右。根據波音公司的數據,波音737NG的發動機CFM56-7仍然是全球最活躍的發動機,預計2017年9月前在役數量將達到6,554臺。緊跟CFM56-7發動機其後的是CFM56-5B,它是空客A320的可選動力之一,該發動機將佔據MRO市場需求的11%。空客A320的另外一款發動機為IAE公司的V2500-A5發動機,預計也將有同樣的需求百分比。

局部地區市場需求特別強勁

預計十年發動機MRO需求將超過3000億美元,其中需求最強勁的地區需求還是來自目前航空業最成熟的北美(23%)和西歐(22%)。

全球2018年航空發動機MRO市場預測:259億美元

全球渦扇發動機訂單數量

根據2017年的發展趨勢來看,2018年亞太地區的發動機MRO將增長最快,預計未來10年航空發動機MRO需求將佔到全球的19%,這得益於亞太地區的航空公司正在不斷更新其航線,且亞太地區廉價航空公司的熱潮已經為窄體客機發動機MRO提供了強勁的業務需求。就目前來看,該地區的航空發動機積壓訂單數量為全球最高。

而在中東地區將佔未來10年全球發動機MRO市場的10%。A380,A350和波音787等寬體飛機在該地區非常受歡迎,而隨著波音777X飛機進入中東市場,並預計成為該地區未來10年最受歡迎的機型,其配套的GE9X發動機MRO市場需求也將預計隨著增長。

波音777X的-8和-9型號的承諾訂單已經多達150架,其中包括卡塔爾航空(60架)和阿提哈德航空(25架)。窄體客機也在中東興起,目前LEAP-1B發動機已經獲得訂單444臺,PW1100G獲得訂單376臺。此外,空客A350的遄達XWB發動機的需求也將非常強勁。

中國和印度的航空市場也發展迅猛,中國成都正在打造亞洲最大航空發動機維修基地,將達到年維修能力300臺,不過出於核心技術保護和封鎖,國內民用航空發動機的熱端部件和控制系統等部件的大修大多放在新加坡進行,目前中國和印度的MRO市場將分別佔發動機售後市場的11%和3%。

同時,拉丁美洲的市場份額為5%,其次是東歐(4%)和非洲(3%)。

窄體客機發動機將成為MRO市場的中堅力量

雖然成熟型號發動機MRO將在未來十年內保持強大的存在,但新一代發動機也正在發動機MRO領域形成明顯的力量。CFM56發動機的繼任者LEAP渦扇發動機在全球範圍內獲得強勁的需求。特別是隨著空客A320neo和波音737 MAX的銷量節節攀升,LEAP的-1A和-1B型號在亞太地區和北美市場的需求尤其強勁。而裝配LEAP-1C發動機的中國大飛機C919也獲得了815架訂單。

同時,LEAP系列發動機的競爭對手普惠的齒輪渦扇發動機PW1000G也正在贏得印度、亞太地區和西歐的市場。

PW100將繼續主導渦槳發動機MRO市場

隨著窄體和寬體客機發動機是未來MRO市場的主流,但渦槳飛機也在持續大幅增長。根據《航空週刊》的數據,估計在2017年渦槳飛機MRO市場將達到45億美元,其中大約有三分之一的經費用在發動機維護上(17億美元)。而加拿大普惠公司的PW100發動機,將持續佔據該市場的主導地位。根據其製造商的資料,這臺1984年就投入使用的老牌發動機約佔整個在役市場的89%。使用該動力裝置最受歡迎的飛機包括ATR 42和72渦槳飛機以及龐巴迪Dash 8。


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