揭秘中國股市騙局的秘密
如果中國億萬股民有足夠多的錢，估計中國股票市場早已被他們全部買下來了。如果真的出現這樣的情況，那麼我們會看到，他們作為大股東發現： 股票背後公司的真實資產只有五十分之一！這樣股票市場騙局就被完全揭穿了！
正是億萬股民沒有那麼多的財富一次性買下中國股票市場全部市值，中國股市的手段是採用全民分期付款方式。 所以，我們看到股市總是呈現週期性的暴漲，來引誘無數做夢發財的人投身股市去付款。 當引誘到達階段性極限，幾乎所有社會閒餘資金進入時，股市就開始崩盤了。
（當下的中國房地產高潮，就是6124點股市頂部。）
我們看到一波又一波，九年左右一次的暴漲神話，目的就是忽悠一代又一代成長起來的人去買單——分期付款的期限到了！ 輪到你了！ 騙局就是這麼默契地繼續玩下去！中國老百姓要交多少年？多少代？
中日甲午戰爭賠款，是交多少年結束的啊？世界第二，如果是依靠對一代又一代人民的財富奴役支撐著，站在歷史長河的角度而言，這和中日戰敗的恥辱有什麼差別？唯一的區別是中日甲午戰爭肇事者是日本人。中國股市騙局的設計者是中國人。
看到中國股市的大潰敗，心中的感覺難以言表。錯誤的路徑不可能得出正確的結果，今天A股的苦果，正是一年前種下的。當以善的名義作惡，善也就成了惡。現在看來，這一系列“人造牛市”的行為，造成了極為嚴重的後果.
離開中國股市已經一年多了，我現在在一家初創公司工作。上週，我個人美股的投資也創出了新高。看到中國股市的大潰敗，心中的感覺難以言表。曾經作為投資者的我，該如何面對呢？但事實上，錯誤的路徑不可能得出正確的結果，今天A股的苦果，正是一年前種下的。
我今天已經無意再批判管理層，因為這毫無意義，我對這個賭場已經不報任何幻想。但是，這件事給我們一個啟發，那就是一件正確的事，必然要依正確的路徑。下面讓我來解說這次中國股市崩潰的根本原因。
中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
市場主力計謀：
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70~80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
市場主力是怎樣讓散戶割肉的？
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70~80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
控盤莊股莊家做量實例
成交量有三種表達方式：①成交金額，②成交手數，③換手率。平時在日K 線圖表下面所看的量是指成交手數。成交量的大小代表該股的活躍程度。越是活躍的股票越受大眾特別是大機構的歡迎。因為大資金操作需要日均成交較大的個股才容易進出。日均成交量大的股票股價表現活躍機會多。
幾種日常成交量清淡個股：
1﹑高價股(股價50元以上參與者少）
2﹑小盤股（流通盤3000萬股以下)
3﹑莊家高度控盤股(控制流通盤20％以上)
4﹑問題股(公司官司纏身，嚴重虧損，觸犯法律法規等)
對於成交清淡個股建議投資者少碰為妙。這類個股有時指數瘋漲他可以一動不動，市場表現健康時它也可以無量大跌。大資金最怕這樣的個股，操作時進的去出不來是大忌。
個股莊家介入程度深持有籌碼量大，造成市面流動性不足因此導致該股成交清淡。莊家往上做高股價時按正常交易狀態成交量將越來越少，換手率過低對莊家不利。不利的原因在於莊家日常進行高拋低吸由於市場參與者少難以展開操作。做高股價後想出貨接盤少則難以兌現。
因此莊股做高時操盤難免要展開對敲做量。主力通過自己掌握的帳戶展開自買自賣以對敲交易把量做出來。其他機構和散戶只有在看到該股交易比較活躍的情況下才會參與進來。若是沒成交量清淡市場參與者必定是越來越少。
如果研究無法超越市場，那我們依靠什麼做的比市場好？
1、非理性人：
再沒什麼比事實更有說服力，以下這段話來自喬爾·格林布拉特：“從1996年到2000年，標普500翻倍。從2000年到2002年，標普500腰斬。從2002年到2007年，標普500翻倍。從2007年到2009年，標普500腰斬。從2009年到現在(2015年)，標普漲了三倍。我說這些，就是想說，人的瘋狂沒有改變。”
關於“非理性人”有很多敘述，格雷厄姆稱之為市場先生，索羅斯認為這是一種缺陷與偏見。作為市場的參與者，我想大家都能感同身受，漲了以後會興奮，市場狂瀉的時候會恐懼。但是每個人性格不一樣，可能會有區別，像我漲了以後從來不會興奮，反倒會糾結，但是大跌的時候確實會懷疑是不是有什麼自己不知道的利空，這也導致我對確定性的要求越來越強。
2、週期與鐘擺
週期和擺動是投資世界最可靠的特徵之一。賺週期的錢比賺企業成長的錢確定性顯然更高，這也是逆向投資的基礎。
週期之所以週而復始在於，週期有自我修復的能力，而人們又極其健忘。每隔10年，人們便會斷言週期的結束，我們總是能聽到“這次不一樣”的結論。
無論基本面有多好，人類的貪婪與犯錯傾向都會把事情搞得一團糟。只要人性不變，我們就能一直賺週期的錢。
3、逆向投資：
逆向投資並不是簡單的買便宜貨，而是在市場的極端情緒中買入。市場是非常有效且聰明的，便宜肯定有原因。所有的低價都有完整的邏輯支撐，市場不是傻瓜只是容易激動，逆向投資的關鍵就在於區分有效與激動。股價下跌有兩種起因，一是反應利空的下跌，我稱之為利空性下跌，二是情緒性的下跌。逆向投資就是要在情緒性下跌中買入，千萬不要在利空性下跌中買入。
大多數時候，下跌會吸引買盤，導致隨機震盪。只有特定情況下跌會引發下跌，幅度取決於基本面和股價本身的位置。特定情況包括意外的利空、高位下挫、久盤不漲、大盤/板塊拉動。我們比較經常遇到的是由利空性下跌導致的情緒性下跌，也就是一個利空可能只值15%的跌幅，但是市場跌了30%甚至更多，典型的走勢是利空性下跌——情緒性下跌——底部盤整——震盪上漲至合理價位。業績性和情緒性的界限在基本面，這時候錨定價值就非常重要。
逆向投資的邏輯要好於純粹的低估，後者只能依靠價值發現上漲，時間上很難量化，前者還會因為情緒釋放結束上漲，前者上漲的概率和空間都更高。
逆向投資只需我們儘量作壁上觀，市場把便宜貨扔給我們，然後我們接住。這種機會時有發生，用索羅斯的話說就是，“自我加強/自我消減的週期……並非每天都會發生。其間會有很長的一段休閒期，那時這方面的專家將無所用其長。然而，這並不意味著他會捱餓。基本趨勢和投資商的認識兩者之間的背離一直存在著，精明的投資商可以利用這一點。”
關於趨勢投資：喜歡週期的必然喜歡逆向投資，這和趨勢投資是兩個完全相反的方向。我見過很多人做趨勢做得很好，自己也嘗試過，但是做起來不太順手。因為我的信仰裡面，週期是永恆的，但是趨勢不是，趨勢一定有結束的那天，那複雜度就大幅提高了。
這也是我更關心利空而不是利好帶來的投資機會的原因，因為利空帶來的投資機會往往更好把握安全邊際。便宜恢復正常的邏輯比成長更好把握。從已經便宜的標的中選，而不是追求可能的機會對我更為合適。
操盤第一難在看盤，第二難在情緒的波動：
市場品種繁多，需要耗費腦力篩選，分析清楚主力意圖的難度也大，很多盤面現象是並不符合邏輯的，想破譯莊家操盤手誘空誘多的手法，光憑技術分析和各類消息來對付是不夠的，主力反技術操作並利用假消息誘空誘多時時發生，使人防不勝防，市場的波動上漲首先是由主力配合各類政策導向來調控的，甚至是某一個集團同時在操縱引導幾個板塊甚至整個市場，難度如此之大，造成的投資失誤當然是常事。
投機行業的困難不是在於一兩次的盈利有多麼艱難，而是在於如何保住資本的前提下穩步前進。 當你好容易抓住一次絕佳的投資機會，獲取了50%的利潤之後，只要虧損30%就又回到了從前的水平。 每一次的成功都只會使你邁出一小步，但是每一次失敗都會使你向後倒退一大步。 這就造成了一個不公平的事實，但是隻要你選擇這一行業，你就要無條件的接受這種不平等。所以不論任何時候，你必須要小心翼翼，因為任何的驕傲自大，都會造成你的疏忽大意，因此任何時候，都不能有驕傲自大的情緒。在這個世界上人們總在不停的犯著錯誤，沒有人是永遠正確的，成功者在小事上也許會犯錯。但是在關鍵問題上總是小心謹慎。正是因為他們有著這種清醒的認識，所以當他們犯錯誤時。他們總是有迅速糾正的能力。錯誤是在所難免的，驕傲卻會像麻醉品一樣使你麻痺大意，當你真正的深刻明白這個道理時，就不敢驕傲自大了。
對，不要告訴我你賺了多少，關鍵是下跌過程中，你能否把利潤牢牢的放進口袋裡。 中國股市歷來急漲慢跌，能生存到現在，風險意識永遠必須放在第一位。在證券市場裡面參與投資活動，只有“ 賺錢才是硬道理 ” 。
追求的買點，絕對不是什麼支撐點或是突破高點後加倉。 那些技術分析在實戰中已經沒有什麼意義，因為人人都知道跌破支撐點要止損，創出新高可以加倉，而現在這樣的操作結果，就是止損後被人震出局，創出新高後被高位套牢，因為莊家就利用了你們這樣的心理。市場總是最好的證明，不能適應市場變化的，也將成為市場的犧牲品。 我們要求的買點就是買進就升，賣點就是賣出就跌。一個人要想在股市中長期獲利，必須要有自己的投資理念 ，別人的東西再好，知道的人多了，那也就是垃圾了。所以很多人認為自己的技術分析已經不錯了，結果讓你虧損的就是那些所謂的技術分析。因為那些眾所周知的技巧，已經被市場淘汰。
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