元朝收服了南宋、高麗之後，只有日本還沒有臣服。
至元二年（1265年）八月，忽必烈派兵部侍郎黑的、禮部侍郎殷弘作為正副使臣，出使日本，並讓高麗派人引路。高麗皇帝王禃派遣了樞密院副使宋君斐與禮部侍郎金贊，作為黑的等人的嚮導。蒙古人是馬上之王、水中旱鴨子，根本不敢過海。至元四年（1267年）正月，黑的等人到達韓國巨濟島時，看到海面波浪濤天，嚇得就回去了。忽必烈聞訊大怒。八月，忽必烈又派黑的等人去高麗，要求王禃派人送他們去日本。王禃沒辦法，只好讓起居舍人潘阜帶著元朝詔書去了日本。
這時正是日本龜山天皇文應年間。日本的大權在幕府手中，由於幕府大將軍惟康親王年幼，由北條時宗掌權，北條時宗也只有十八、九歲。潘阜到日本後，邊關守將根本不讓進。好不容易將詔書遞給朝廷，北條時宗認為詔書無禮，不如不回答，將潘阜留在太宰府五個月不聞不問，待遇又薄，於是潘阜就回來了，告訴了忽必烈。
忽必烈讓高麗打造戰船一千艘，要求船要能載大米三四千石，要準備揍日本了。
忽必烈又讓黑的、趙良弼等幾批人再去日本送詔書，都是無功而返。
至元十一年（1274年）三月，忽必烈以鳳州經略使忽敦為元帥、高麗軍民總管洪茶邱為右副元帥、鳳州屯田經略使劉復亨為左副元帥，率領屯軍、女真軍並水軍共一萬五千人、戰船九百艘，又命高麗發兵一千六百人協助。八月份，忽敦、洪茶邱、劉復亨等抵達高麗。高麗派都督使金方慶率八千人協助，與忽敦等由韓國合浦出發進攻日本對馬島。
日本派允宗助國率領八千騎兵來禦敵，他派翻譯到船上問原因。忽敦不答，上岸就開幹，日本人頓時懵逼了：這是什麼打法？怎麼不按套路來？原來日本人信奉武士道精神，打仗都像彪哥一樣，要按套路來打。日本人打仗，先是遠距離用弓箭對射，雙方不許射對方大將的馬，只能射馬上的人。等箭射完了之後，武士們才進行決鬥，但決鬥也不是群毆混戰，而是捉對兒廝殺。就是找跟自己身份對等的人廝殺，上校打上校，小兵打小兵，身份不對等的廝殺那叫壞了規矩。
武士縱馬出戰，先是向對方高喊：“我祖宗是某某，幹過什麼大事，官拜什麼；我爸爸是某某，幹過什麼大事，官拜什麼；我是某某，幹過什麼大事，官拜什麼。”這一通家庭背景背出來，對方必須得耐心聽著，因為一會兒自己也得這樣背給對方聽。如果一方把另一方打下了馬，勝利者會割掉對方的腦袋，割之前有修養的武士會說一句“得罪了”，才能下刀子。
蒙古蠻子可不給你講這麼多規矩，上場就開幹，而且是群毆，進行迂迴包抄，還邊打邊放箭，打得你惱羞成怒而又毫無辦法。日本人從來就沒有見過多兵種協同作戰。當時元軍用的兵器也比日軍先進得多。元軍的弓箭射程能達到二百二十米，而日軍的弓箭射程只有一百米。元軍還使用了名叫“震天雷”的火器，就是早期的手榴彈，點燃扔出去後才爆炸。那時，日本人很矮，成年男子身高也就一米五左右。日本的馬，生長在海島上，沒有草原馳騁，也就跟中國的毛驢差不多。身材矮小的日本人、日本馬，跟體型壯碩的蒙古人、高大強健的蒙古馬比起來，完全處於劣勢。而且可恨的是，元軍還在箭頭上塗了毒藥，射中後肌膚潰爛，不易癒合。
日本人與蒙古人一交戰，就被打得找不著北。允宗助國戰死。忽敦等轉攻壹岐島，登岸後立上紅色的旗幟。日本將領平經高敗走，據城自守。第二天，城就被蒙古人攻破，平經高戰死。忽敦等連破三島，然後開始屠城，日本女人被抓住後，就把其手掌心刺穿，再用繩子一個一個地穿起來，綁到船邊上。
日本國大震，趕緊徵集了藩屬兵十萬零二千餘人馳援。忽敦等與日本人戰於福岡的博多灣，將領就站在高處鳴鼓，指揮兵士按鼓聲進退，如果看見有敵人陷入陣中了，就迅速圍殲。然後又發鐵炮攻擊，殲敵無數。日本人敗走。忽敦追進今津。在赤坂打敗了日本將領菊池康成，在百道原打敗了少貳沉惠。有個叫覺惠子景資的將領善於射箭，射中了左逼元帥劉復亨，劉復亨墜馬。忽敦排陣於松林之中，日本大坂賴康來戰，又敗走。到了太陽落山，各路人馬依次登船。打了一天，日本人大敗。
金言慶對忽敦、洪茶邱說：“我軍雖少，已經進入敵人境內，人人都能獨立戰鬥，天亮時乾脆把船燒了，學淮陰侯韓信背水一戰，請再與他們決戰。”這貨大概忘了他怎麼回去了。忽敦說：“弱小的軍隊與敵人硬拼，只能成為強大軍隊的俘虜，驅趕疲憊之師進入敵境，並非完美之計，不如班師。”劉復亨傷勢很重，於是率領所部先回。當夜遇上臺風大雨，官軍戰船被崖石碰壞很多，忽敦等率軍乘夜離去。
當時，有個日本武士叫竹崎季長，參加了這次戰鬥。後來他讓人把自己的戰鬥經歷用連環畫的形式畫了下來，這就是《蒙古來襲繪卷》。
這一戰史稱“文應之役”，又稱“文永之役”。蒙古打贏了，輸在了颱風上。
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