中国奥园供应链ABS及ABN成功发行 票面利率双创新低

4月16日,中国奥园成功完成新一期的供应链ABS发行,金额4.17亿元,发行票面利率4.8%;好事成双,中国奥园同日还完成了新一期供应链ABN的簿记建档,金额3.1亿元,最终票面利率为4.9%,两只产品的票面利率均创中国奥园公开市场融资利率新低,较2019年供应链产品平均发行票面利率下降超150个BP。

本次供应链ABS及ABN发行前,为防止发行受到疫情影响,集团财务资金中心积极开展云路演,先后召开四场近40多家金融机构参与的线上路演,及时介绍中国奥园2019年全年业绩及2020年发展战略,成效显著,参与路演的机构构成此次两只产品的投资主力。产品的成功发行,除金融市场流动性宽松因素外,也得益于中国奥园稳健的经营水平、良好的资产质量以及优质的企业信誉受到市场的广泛认可。


中国奥园供应链ABS及ABN产品发行以来,受到银行、券商、基金、信托等金融机构的踊跃认购,经过长期培育,公募基金已逐步成为供应链产品的主要投资人,银行给予的支持力度也逐步加大。

据悉,2020年以来,国内房地产企业仅7家大型房地产公司完成供应链ABN的发行。业内人士表示,中国奥园融资利率的降低及ABN的发行,进一步证明监管机构及金融机构对中国奥园认可度的逐年提升,且金融机构也表示看好中国奥园的长期发展。


近年来,中国奥园先后获惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构一致调升企业信贷评级及展望,获联合国际给予“BB+”的国际长期发行人评级,获联合信用调升境内信贷评级至中国最高信用级别“AAA”,最直接的反应便是公司的融资平均利率稳定向下。今年2月份中国奥园发行的境内公司债和境外优先票据利率水平双双创新低,且手握现金足以覆盖短期借贷,现金流稳健,经营前景可期。