4月的第一个交易周表现极为抢眼的题材板块非核电莫属，在经历了周一的集体涨停，市场资金并没有停下追逐的脚步，周二核能核电依然处于概念题材涨幅前列，整个板块70多只成份股近半数以上保持上涨态势。
在热点轮动过快的当下凸显强大的生命力，作为国家重点战略（核工业）正迎来福岛核电事故后重大发展机遇期，因此我们认为随着核电建设提速，主设备商与建设商将率先受益。
重点标的
东方电气：该公司在核电核岛、常规岛主设备研发领域，技术领先，市场竞争力较强。根据最近披露的项目情况看，公司在核电项目的在手订单约300亿元，占公司在手订单的比例约35%。公司目前已经能够在核电核岛与常规岛主设备全覆盖，在汽轮发电机组设备制造领域具备较完整的产业集群。
东方电气近期核电招标中标清单
我们认为随着核电建设解冻，该公司有望凭借技术优势及制造经验取得更多的订单，同时在手订单也将进入业绩快速释放周期，考虑到核岛设备毛利率一般在30%左右，常规岛设备毛利率也在20%左右，叠加制造业减税效应，所在订单释放业绩的同时，公司整体盈利能力将有极大的提升空间。
久立特材：该公司是2009年取得核级产品建造许可证，目前已经广泛开展核级产品的研发和生产制造。主要建造诸如核电蒸汽发生器U型传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管等产品，目前这些产品已经先后为国内外核电站43个机组所选用。
久立特材在核电领域主要产品
我们认为该公司的核心竞争力在于蒸汽发生器传热管领域，公司的690传热管是国内目前仅有的具备蒸汽发生器传热管制造资质的两家公司之一，制造壁垒较高，未来将受益与进口替代，将有效支撑公司在未来核电业务的持续发展。
浙富控股：该公司的控股子公司华都公司成立以来一直致力于核反应堆控制棒驱动机构的研发与生产制造。目前已经在生产的类型包括：压水堆、600MW示范块堆、熔盐堆等，基本涵盖了三代及新型反应堆的主流发展方向。中国核动力院技术参股华都，从而华都公司具有了先天的核电基因，这是一般供应公司所不具备的优势。
华都公司股权结构图
该公司在2017年9月26日，中标漳州1号和2号，昌江3号与4号机组控制棒驱动机构订单，在华龙一号我国第一个三代核电设备的控制棒驱动机构细分市场占有举足轻重的地位。
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