黄启学
特斯拉概念： 超级工厂落户上海
日前，特斯拉公司（Tesla）与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，该项目规划年生产50万辆纯电动整车，是上海有史以来最大的外资制造业项目。特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心也同步揭牌。市场预计，特斯拉中国建厂将进一步提升与其有业务往来的相关汽配企业的业绩，建议重点关注。
拓普集团(601689)
公司是国内领先的具备整车同步研发能力的NVH零部件系统集成供应商，针对电池包与大型车身结构件项目，因体积较大且对尺寸及表面精度有较高要求，须采用真空精密压铸工艺，公司购买瑞士布勒4000T全自动生产线以达到相应质量要求。该项目广泛用于特斯拉等新能源汽车领域。二级市场上，该股底部逐渐抬升，见底信号明确。
天汽模(002510)
公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内真正实现规模化出口的模具企业。2017年6月公告，公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。2017年报告期内，在原有新能源汽车客户基础上新增了北汽新能源、智车优行、威马汽车、小鹏汽车、零跑汽车等新能源汽车客户。随着特斯拉中国超级工厂落户上海，预计对公司业务将产生积极影响。
钢铁：下半年投资机会凸显
截至7月11日，钢铁板块已有9家上市公司发布了上半年业绩预告。业绩预告归母净利润中值同比、环比均有明显提升。目前板块整体PE8倍左右，优质个股PE4-5倍，均处近五年绝对低位、同时业绩增长确定、增幅超预期，并且钢铁行业第三季度为需求旺季，因此2018年年度业绩增长将非常可观，投资价值凸显。
安阳钢铁(600569)
公司上半年业绩预告显示归母净利润预计同比增长3142%-3682%，目前中厚板价格强势、受益下游良好供需格局、内生增长动力强，公司其固定资产投资处于全国较高水平、区域钢材供小于求，供需格局良好。公司4.8倍PE（TTM）处于行业较低水平，价格低估，业绩大增可期。二级市场，该股量价齐升，突破所有均线压制，进一步上涨空间打开。
华菱钢铁(000932)
公司预告，预计公司二季度单季实现归母净利18.46-20.46亿元，环比一季度增长20.34%-33.38%，折合EPS为0.61-0.68元，公司不仅二季度单季实现上市以来最高归母净利，半年度业绩也再创新高。公司是中南地区龙头钢铁企业，目前已成为我国重要的宽厚板生产基地和全球第二大无缝管供应商，2018年的利润基本锁定，公司估值修复值得期待。