近期，东兴证券对北陆药业（300016）进行了深度追踪，发现：精准医疗方面认知、预期差巨大！并表示，主业平稳快速增长预计整体利润 1.3-1.5亿，支撑 50 亿市值，极具有安全边际。
这篇深度研报的核心观点有：
1、九味镇心颗粒，5 亿级别品种，进入医保后快速放量
2、个性化用药时代到来，公司精准医疗业务预期差巨大
①公司参股（20%）世和基因（ctDNA+NGS测序）、是目前A股精准医疗资质最好的公司之一。
世和基因，从2008年开始致力于高通量测序（NGS）在肿瘤精准医学领域的临床转化研究，拥有超过10万份样本的中国肿瘤NGS基因组数据库。
NGS检测试剂盒方面，世和是第一批4家优先审批公司之一，大概率下半年获批。
世和基因2017年收入1.8亿，已实现盈利，试剂盒一旦获批，收入、利润端均有望呈现爆发式增长。
目前南京政府大力支持世和基因上市，东兴证券预计，上市之后可参照艾德生物，估值可达100亿以上。
②公司参股（25%）芝友医疗，于2016年7月挂牌新三板，至2017年年末营业收入已达3709万。
芝友医疗的CTCBIOPSY检测技术是国内首家获得CFDAII类注册证的动化CTC检测设备，心脑血管和代谢药物基因多态类检测试剂盒收入占比60%。
东兴证券预计，芝友医疗在二级市场估值将达到 40 亿以上，对应北陆市值 10 亿以上。
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