中國第一部水墨動畫片是由上海美術電影製片廠在1960年製作的《小蝌蚪找媽媽》。 根據方慧珍、盛璐德創作的同名童話改編，取材於畫家齊白石創作的魚蝦等形象。由盛特偉、錢家駿、唐澄擔任導演，方慧珍、盛璐德擔任編劇 。這部已有60歲高齡的水墨動畫，放在今天也是一部難得的精品。
《小蝌蚪找媽媽》一經問世，就成了中國動畫電影史上的一座里程碑。影片拍竣後的10多年，動畫片先後獲得了1961年瑞士地14屆洛迦諾國際電影節短片銀帆獎、1962年第一屆中國電影百花獎上榮獲最佳美術片獎，1964年法國地17屆戛納國際電影節榮譽獎等獎項。一部僅僅15分鐘的動畫短片，在它誕生後的20年時間裡經久不衰，拿獎拿到手軟，甚至在60年後的今天，在視頻網站上仍有一定的播放量。國產動畫也曾經無比輝煌。
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影片創造性地開闢了用中國獨有的水墨技法做動畫片的道路，水墨畫講究靈韻，色彩、線條較之單線平塗技巧都不易控制，創造難度上直接翻倍。影片的構圖、色彩、動物形態都充分考慮到了中國水墨畫的寫意與故事性的結合，為今後一系列優秀水墨電影創作打下了藝術與技術堅實的基礎。
劇情介紹：
短片講了一群小蝌蚪誤把金魚、螃蟹、烏龜、鯰魚當做自己的媽媽，歷經系列誤會後才找到真正的媽媽的故事。影片將青蛙的生理特點融入故事中，向小朋友們介紹了青蛙這個大眼睛、白肚皮、四條腿、吃壞蟲、保莊稼的好朋友。故事雖然簡單，但是短片細節豐富、藝術水平高超。當時國內外的動畫都採用單線平塗的技法——用單線勾勒形象，在線條內或線條外平塗色彩。
創作背景：
1959年，徐景達希望嘗試製作水墨風格的動畫，他找到找到攝影師段孝萱。談到：“齊白石的畫可以印在臉盆上，看上去很逼真，能不能把它做成動畫”。兩人還找了時任美影廠總技師錢家駿一起研究。
1960年中國美術電影展覽會上，時任國務院副總理陳毅聽了彙報後說：“你們能把齊白石的畫動起來就更好了。”這個消息傳回美影廠後，他們開始了水墨動畫實驗。第一個實驗鏡頭是“一隻青蛙從荷葉上跳下來”。就這樣不斷探索。
蛙聲十里出山泉到基本方法後，開始了更大規模的實驗。全廠所有原動畫工作人員都開始製作蛙、魚、蝦、馬等片段。3個月後，《水墨動畫實驗》完成，描繪不同動物的齊白石先生 《蝦》多個幾十秒片段組成了一個短片。
根據實驗的成果和成片的需要，美影廠創作團隊在原有的三四個故事環節的基礎上，又加入六七個環節，豐富劇情，並加入彩色的金魚形象。
1960年7月，時長15分鐘的首部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》就這樣誕生了。
劇本：
畫面上是幾片綠色的荷葉和數枝開著白花的慈姑。
池塘一角。澄明湛清的水面披覆著點點浮萍。
微風吹動了慈姑的小白花，水面浮萍微微盪漾。一隻青蛙蹲在浮萍上，正低頭向水裡瞅著。
旁白：
小池塘的水清又清，
小池塘裡發生了一件小事情。
水底。水草上縈繞著幾根透明的帶狀物，上面粘附著一顆顆黑色的卵，好似一條條綴滿珍珠的銀色的飄帶隨著水波飄動。
旁白：
青蛙媽媽生下小寶寶，
青蛙媽媽樂得呱呱呱呱叫。
青蛙向水裡瞅了一會兒，撲通！跳進水裡。
旁白：
小寶寶，
一群群，
青蛙媽媽愛她們，
就象我們的媽媽愛我們。
青蛙游到下了卵的水草旁，愉快地游來游去。
青蛙從水中爬上浮萍，從這葉浮萍上跳到那葉浮萍上，一跳幾跳，越跳越遠。
水底的卵帶扭動著，黑色的卵漸漸脫離卵帶，一顆顆沉了下去。又慢慢浮了起來：它隨著水的波動，上下浮沉。
旁白：
微風吹啊陽光照，
小寶寶一動一動，動起來了！
一會兒往下沉．
一會兒往上飄；
沉呀，沉呀，沉到水底，
飄呀，飄呀，飄過水草。
小池塘裡好熱鬧！
一群剛獲得新生命的幼小的蝌蚪，搖動著小尾巴，活動起來了。它們聚在一起，一下子分散開，一下子又聚成新的隊形，一個跟一個游去。
旁白：
瞧呀瞧，
小寶寶，
長出了小尾巴，
這就是小青蛙了嗎?
不，還早著呢！
小蝌蚪遊過一片草叢，遊近蓮根。一個小蝌蚪用頭頂著蓮梗，別的小蝌蚪也跟著來。它們圍繞看蓮梗盤旋上下，玩得挺歡。蓮梗旁邊冒出一個小氣泡，小蝌蚪一頂，氣泡就離開蓮梗，向水面升起。小蝌蚪一個一個跟著水泡向上遊，象是要看看水泡的究竟似的。
旁白：
它們叫做小蝌蚪，
擺著尾巴水裡遊，
遊呀，遊呀，遊呀！
一枝蝴蝶花低低地垂在水面上，幾乎要碰到水面了。一個小蝌蚪游到花影下面，想去碰碰花朵，可總是夠不到，它就在花影下面來回轉。接著又來了幾個小蝌蚪，它們就圍繞著花朵游來游去。突然，花朵一震，小蝌蚪一驚而散。
岸上。一隻黃絨球似的小雞從花後走出，來到池邊，看到水裡的小蝌蚪，樂得嘰嘰嘰地叫個不停。一隻灰毛小雞也從花後走出來。兩隻小雞俯到水面上，有趣地看著小蝌蚪。
旁白：
嘰嘰嘰，
嘰嘰嘰，
岸上來了兩隻小雞。
你們說——
誰是哥哥，誰是弟弟？
小蝌蚪也游到水面上來看小雞。小雞沿著池岸走幾步，小蝌蚪也跟著游過去。兩種小動物天真地互相對看，就象是碰到了互不
相識的小朋友。
旁白：
小蝌蚪不認得小雞，
小雞也不認得小蝌蚪，
它們說話又點頭，
馬上成了好朋友。
絲瓜藤下，母雞來找小雞。小雞跑到母雞身邊，母雞叼著蟲子喂小雞，小雞親熱地鑽到母雞懷裡，母雞用頭磨蹭小雞。母子們互相偎依著。
旁白：
咯咯咯，
咯咯咯，，
雞媽媽來找小雞啦，
這個叫“媽媽好”。
那個叫“好媽媽”。
小蝌蚪看著看著，被這種情景吸引住了。它們擺動著小尾巴，呆呆地看著。
母雞領著小雞向遠處走去。
小蝌蚪朝著小雞去的方向呆看著。
母雞帶著小雞咯咯咯地走入絲瓜藤下。小黃雞突然停下來，回頭向小蝌蚪這邊直望。可是，雞媽媽又咯咯地催它快走。這樣，母子三個漸漸走遠了。
小雞有媽媽撫愛的情景，叫小蝌蚪們難過起來。
旁白：
小蝌蚪，
你問我，我問你：
“我們的媽媽呢?
我們的媽媽在哪裡?”
“走！
我們一起尋找媽媽去！”
一個棕色的小蝌蚪，帶頭游去。
旁白：
小蝌蚪，
我們向前遊呀遊呀，
遊呀遊，遊呀遊。
小蝌蚪向前遊著，到處尋找媽媽。看到前邊的草叢，幾十小蝌蚪忙鑽進去。看看沒有，又退出來，緊追前邊的大隊去了。
又有幾個蝌蚪鑽到石縫裡去找，幾個擠進去，幾個又擠出來。
旁白：
“媽媽會不會在這裡?”
“哎呀，沒有，沒有，
這裡那裡都沒有。”
水底。一叢叢橫七豎八的荷梗，旁邊長著很多水草。小蝌蚪在中間鑽來鑽去，亂闖亂找，還是沒有。棕色小蝌蚪忽然發現前面有什麼東西，一甩尾巴，遊了過去，別的小蝌蚪也跟上去。
旁白：
瞧，那邊誰來了？
兩隻蝦游過來。它們一前一後地遊著。小蝌蚪想看看是誰，就急忙忙地迎上去。
哪想到遊得太快了，蝌蚪和蝦交叉著遊了過去。小蝌蚪可不放鬆，趕忙轉回來，緊跟在蝦後邊遊。蝦奇怪了，便轉過身來。
旁白：
蝦公公，
彎首腰。
小蝌蚪問它：
“我們的媽媽在哪裡，你知道？”
蝦公公，
鬍子長。
小蝌蚪問它：
“我們的媽媽是個什麼樣？”
蝦用兩隻螯腳筆劃著，告訴小蝌蚪：
旁白：
“你們的媽媽呀，
喏，長著兩隻大眼睛，
剛才我還見過它，
快快游去親一親！”
小蝌蚪照蝦指的方向游去。
兩隻蝦目送小蝌蚪遊遠了，才遊向別處。
小蝌蚪繼續遊著，要尋找長看兩隻大眼睛的媽媽。
旁白：
小蝌蚪，
不發愁，
一心一意找媽媽，
加把勁，往前遊。
池塘邊。慈姑開著白色的小花。青蛙跳到浮萍上，向水裡瞅；一路跳去，一路瞅。
旁白：
青蛙媽媽跳呀跳，
回家看小寶寶。
“小寶寶有沒有長出小尾巴，
我該教它們游水啦！”
水草旁，卵帶在飄動，黑黑的卵不見了。
旁白：
“糟啦，糟啦！
小寶寶全都不見啦！”
青蛙發急了，又低頭仔細尋找，把浮萍掀起一點，看看沒有，再跳到另外一張浮萍背上去看，還是沒有。這可真急了，撲通！它跳下水去。
青蛙在水裡把水草撥開，東尋西找，還是沒有影兒。它急得在水裡亂鑽，並向遠處急急游去。
幾片花瓣在水上飄浮著。
一條紅紅的小金魚銜了一片花瓣，向前游去。後面一條黑的小金魚和一條花的小金魚追了來，想搶花瓣。紅紅的小金魚遊得靈活麻俐，後邊兩條小金魚總是追不上。
三條小金魚穿梭似的吞吐著花瓣，玩得起勁。
小蝌蚪游過來，呆呆地看它們玩耍。
金魚媽媽游來了。小金魚看到媽媽，你搶我擠地擁到媽媽身旁，圍著媽媽打轉。
一條小蝌蚪發現了金魚媽媽的大眼睛，急忙擺動尾巴游過去，別得小蝌蚪也跟上去。
旁白：
小蝌蚪記住蝦公公的話，
大眼睛是媽媽。
小蝌蚪一擁而上。
旁白：
“媽媽，媽媽！好媽媽！”
三條小金魚看見它們有點害怕，又弄不懂是怎麼回事，就擠到一起，呆呆地看著。
金魚媽媽告訴小蝌蚪：
旁白：
“錯啦錯啦叫錯啦，
我可不是你們的媽媽。
你們的媽媽有個白肚皮，
好孩子，你們再去找找吧！”
一隻螃蟹在淺水裡爬著，小蝌蚪看見了，就在附近轉來轉去；看到螃蟹沒有媽媽的特徵，只好失望地遊開。螃蟹伸開八條腿準備走開的時候，留在最後的一個小蝌蚪，看到了螃蟹的白肚皮。
旁白：
小蝌蚪記住金魚的話，
白肚皮，是媽媽。
它們看見螃蟹的肚皮就叫起來：
“媽媽，媽媽，好媽媽！”
“錯啦，錯啦，叫錯啦，
我怎麼麼成了你們的媽媽！
你們的媽媽只有四條腿，
你們看，我有多少條腿啊？”
螃蟹游出水面，橫爬著向石頭上走去。
畫外傳來青蛙的呼救聲，螃蟹急忙走前幾步，停下聽聽，連忙循聲找去。
旁白：
“呱呱呱，
呱呱呱，”，
“誰呀？誰呀？
出了什麼事兒啦？”
水底草叢中，青蛙的一條腿被水草絆住了。它急得直掙扎，卻掙不開來。螃蟹過去，用螯一夾兩夾，把水草夾斷。青蛙脫了身，伏在水底喘氣。
旁白：
“哎呀，哎呀，
你鑽到亂草裡來幹麼？”
“我找我的小寶寶，
我的小寶寶不見了！”
“它們剛才游過去，
你快快趕上去吧！”
小蝌蚪在水底遊著，上面游來一隻大烏龜，小烏龜跟在後面。小蝌蚪一個個向上游去。
龜媽媽在前面遊，小烏龜遊得慢，落在後面。龜媽媽看見孩子跟不上，就回身游到小烏龜身旁。小蝌蚪正游到烏龜身體下面，棕色的小蝌蚪發現了龜媽媽正好是四條腿。
旁白：
小蝌蚪記住螃蟹的話，
四條腿是媽媽。
它們看見烏龜就叫起來，
“媽媽，媽媽，好媽媽！”
小烏龜聽到小蝌蚪喊媽媽，忙搶上前去。
旁白：
小烏龜一聽著急啦，
“它是我的媽媽!”
小烏龜神氣地昂著頭，跳到龜媽媽的背上。
旁白：
“媽媽跟孩子總是一個樣的嘛!”
龜媽媽馱著小烏龜遊遠了。小蝌蚪也只好繼續游去。
旁白：
小蝌蚪，
不發愁，
一心一意找媽媽，
再加把勁兒往前遊。
一條鯰魚正伏在河底石頭上休息。小蝌蚪從上面遊了下去。
旁白：
一遊，游到池塘底，
一鑽，鑽到石縫裡；
看見大鯰魚，
正在午睡哩。
你看我，我看你，
它跟我們一樣的！
原來媽媽在這裡！
“媽媽，媽媽，好媽媽！”
鯰魚被鬧醒了，懶洋洋的不想動。小蝌蚪卻親熱地靠在鯰魚身旁，甩動尾巴，擠來擠去。
旁白：
鯰魚被吵醒，心裡好生氣，
尾巴一搖又一擺，它的樣子真兇吶！
“嘿，誰家的孩子，噯，真頑皮！”
小蝌蚪嚇得四散逃竄。有的游到荷葉下，有的躲到石縫裡。
鯰魚張開大嘴，猛甩著尾巴，東一衝，西一衝，一副嚇唬人的樣子。
幾個膽大的小蝌蚪從草叢裡探出頭來看，看見鯰魚還在裝模作樣，又連忙縮回去。
鯰魚衝來衝去，衝得起勁。青蛙游來，攔在鯨魚的面前。
旁白：
“幹麼你要嚇唬人？
它們是我的小寶寶！”
鯰魚一聽咪咪笑，
笑得鬍子往上翹，
“請你千萬別見怪，
我跟它們開個玩笑。”
鯰魚退縮著，直退到石頭後邊去了。
小蝌蚪遇著了青蛙，可是它們不知道它就是媽媽，繼續向前游去。青蛙連忙緊緊地跟上去。
旁白：
“乖寶寶，好寶寶，
你們把媽媽急壞了！
累了吧？餓了吧？
跟著媽媽快回家！”
小蝌蚪躲在水草後，一面往後縮，一面盯著青蛙直打量。
旁白：
“咦!咦!
大眼睛，白肚皮，
不多不少四條腿，
她是我們的媽媽呀！
怎麼我們跟她不象呢？”
“好寶寶，乖寶寶，
你們長大就象媽媽了。”
“媽媽，媽媽，好媽媽，
媽媽給我們找到了！”
小蝌蚪擁在媽媽身邊，青蛙看看這個，看看那個，高興極了。她圍繞著孩子們遊
了一週，好象要看看孩子們到底長得怎樣，然後領著小蝌蚪向前游去。
旁白：
小蝌蚪，樂悠悠，
跟著媽媽遊呀遊。
小蝌蚪跟媽媽遊著，漸漸長出了小腿，長成青蛙媽媽的樣子。
它們游到了慈姑花邊。這裡，碧綠的荷葉鋪在水面上，紅豔豔的荷花盛開著。青
蛙媽媽帶著小青蛙爬到浮萍上，三三兩兩地蹲在浮萍上。
旁白：
“小蝌蚪，長大啦，
換了個名字叫青蛙。
小青蛙，志氣大，
要吃害蟲保莊稼。
呱呱呱，呱呱呱。”
青蛙媽媽和兩隻小青蛙蹲在荷葉上，呱呱叫著。
