雷帝網 雷建平 4月29日報道
華誼兄弟今日發佈公告，宣佈本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過229,000.00萬元，扣除發行費用後擬全部用於補充流動資金及償還借款。
華誼兄弟本次發行的發行對象為阿里影業、騰訊計算機、陽光人壽、象山大成天下、豫園股份、名赫集團、信泰人壽、三立經控、山東經達。
其中，阿里影業的關聯方杭州阿里創業投資有限公司及其一致行動人合計持有公司8.03%的股份，騰訊持有公司7.90%的股份.
華誼兄弟稱，公司本次非公開發行引入戰略投資者，實現各方強強聯合，以期在公司的各主營業務板塊方面達成戰略合作。
戰略投資者的此次入股能協同公司縱向整合供應鏈，橫向開拓客戶資源，並與公司在發展戰略、公司治理、業務經營、產融結合等層面展開全方位、多維度合作。
此外，引入戰略投資者能進一步優化公司股東結構，提升公司治理水平，使經營決策更加合理、科學，有助於市場競爭力和股東回報的穩步提高。
此外，可滿足公司業務發展對於流動資金的需求。
華誼兄弟的業務包括四大板塊：
1、影視娛樂板塊：主要包括電影的製作、發行及衍生業務；電視劇的製作、發行及衍生業務；藝人經紀及相關服務業務；影院投資、管理、運營等業務；電影票在線業務及數字放映設備銷售業務等。
2、品牌授權與實景娛樂板塊：依託“華誼兄弟”品牌價值及豐富的影視作品版權儲備，優選核心區位，結合地方特色文化打造覆蓋全國主要城市的影視文旅實景項目。
3、互聯網娛樂板塊：主要包含新媒體、互聯網遊戲、粉絲經濟、VR技術及其娛樂應用等互聯網相關產品。
4、產業投資及產業相關的股權投資：圍繞公司三大發展戰略，以主營業務相關、具備聯動空間為核心原則，投資培育優秀企業，完善華誼兄弟主營業務矩陣，不斷尋找新的業績增長點，降低主營業務業績波動風險。
華誼兄弟稱，鑑於公司“輕資產”的影視作品生產模式及產品製作週期長的特點，公司在擴大生產經營的過程中將仍可能面臨著某一時段內經營活動現金流量為負、需要籌資活動提供資金的情形，公司2017年、2018年和2019年經營活動產生的現金流量淨額為分別為-2.5億元、5.82億元和9035.59萬元。
2017年末、2018年末和2019年末，華誼兄弟應收賬款賬面價值分別為16.65億元、12.52億元和2億元，應收賬款賬面價值較大，對公司的營運資金佔用較多。
2017年末、2018年末及2019年末，公司短期借款和長期借款合計分別為28.24億元、17億元和27.87億元，需要償付的資金處於較高水平。
華誼兄弟指出，通過本次非公開發行股票募集資金用於償還借款及補充流動資金，可以有效降低公司資產負債率，減少公司財務費用的支出，有利於改善公司資本結構，增強財務穩健性、防範財務風險。同時，通過股權融資可以緩解公司為解決資金需求而通過債權融資的壓力，有助於控制有息債務的規模，從而提高公司的經營業績。
此次交易前，上市公司總股本為2,787,959,919股，王忠軍及王忠磊為一致行動人，合計持有上市公司797,463,351股股份，持股比例28.60%，為上市公司的控股股東及實際控制人。
本次發行完成後，假設按發行數量上限823,741,004萬股計算，則上市公司總股本將變為3,611,700,923股。王忠軍先生及王忠磊先生合計持有公司22.08%的股份，仍為上市公司的控股股東。
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