股票名稱（代碼）：永泰生物-B(06978.HK)）
行業：醫療保健
招股價：10.50~11.00港幣
每手股數：1000
一手入場費：1110.85港幣
全球發售股數：10000萬股
公開發售股數：1000萬股
國際發售股數：9000萬股
招股日期：2020.06.29-2020.07.03
上市日期：2020.07.10
市值：53.75億
募集資金：10億港幣
保薦人：建銀國際有限公司&國信證券（香港）融資有限公司
概要
永泰生物成立於2006年，是一家細胞免疫生物醫藥公司。永泰生物號稱是中國首家魏則西事件後拿到CFDA臨床試驗IND的細胞免疫治療企業，也是首家完成完整臨床前研究並完成申報細胞免疫治療企業。
核心在研產品EAL®是中國首款獲准進入II期臨床試驗的細胞免疫治療產品，也是於最後實際可行日期唯一獲准進入實體瘤治療II期臨床試驗的細胞免疫治療產品。
已建立細胞免疫治療產品研發所需的技術平臺，包括無血清 細胞培養及擴增技術平臺、基因改造及轉導技術平臺、抗原特異性T細胞體外擴增技術平臺，以及質粒及病毒載體的生產及純化技術平臺。此 外，亦已建立臨床試驗組織及管理平臺、細胞運輸及物流平臺，以及適 合細胞免疫治療產品的GMP級別生產質量管理平臺。
EAL®屬多靶點細胞免疫治療產品，在癌症治療的臨床應用方面具有優勢
年的往績。EAL®為最初取自患者自體外周血中的T細胞經使用專利方法活化、擴增培育而成的製劑。產品以CD8+殺傷性T細胞（表面標記為CD3分子）為主要活性成分。
EAL®的優勢包括：
• 由於T細胞活性及數量高、多靶點殺傷腫瘤細胞、作用範圍廣泛及恢復正常免疫功能的潛在療效。
• 在 細 胞 免 疫 治 遼 產 品 被 視 為 第 三 類 一 遼 技 術 借 段，EAL®在中國已臨床應用近十年，用於治療4,000名患者，總計回輸逾20,000次。
• 標準化生產程序使EAL®可大規模生產。
• EAL®的副作用主要以II級或以下有自限性的類流感症狀為主。
• 產品製備只需少量外周血。
• EAL®保存期相對較長，可實現遠距離運輸。
• EAL®具有與其他癌症療法聯合使用產生協同效應的潛力。
基石投資者
多名基石認購，Poly Platinum、天士力、中國聯塑以及一名個人投資者。基石總計認購4000萬美金等值股份，基石總計認購總髮行規模的28%。
同行業上市新股情況
今年醫藥股行情比較火熱的，肉多中籤率低，中籤即吃肉
保薦人業績
中籤率預估
按當前打新申購人次數動不動幾十萬人次計算，永泰生物總手數才10000手，回撥50%也才5000手甲乙組分，估計200手以上才能穩中一手。
申購成本預算
甲組融資金額與本金
乙組融資金額與本金
部分槓桿的融資利息
中籤盈利
申購建議
最近醫藥股又被康基帶起熱股，關於之前網傳永泰的不良信息不知道是否影響上市表現，萬元醫藥股按歷史來看，大概率不會破發，永泰出貨較少，按目前申購人次來看，中籤率很低，浙金新股扎堆，有資金的可以弄下。
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