中證網訊（記者 董添）4月21日，中國證券報記者從聯想集團獲悉，聯想集團發行的公司債獲得投資者超過20億美元認購，募資額從原定的5億美元提高到6.5億美元。
聯想集團本次發行的Reg S無評級美元計價的五年期高級公司債券息率最終定價為5.875%。亞太投資者認購了這批債券中的74%，EMEA地區認購了剩餘的26%。從投資者身份組成來說，資產管理者佔60%，私人銀行佔23%，銀行佔15%，養老基金和其它佔2%。
聯想集團表示，將把募集資金用於補充資本及償付到期債券，對現金流的健康非常有利，也將對3S戰略的順利推進提供資金支持。
法國巴黎銀行、花旗銀行、瑞信銀行、星展銀行和高盛是本次發行的聯合全球協調人、主承銷商和簿記人。此外，參與發行的還有交通銀行、中信國際、法國農業信貸銀行、國泰君安國際、瑞穗證券和三菱日聯金融集團。
業內人士指出，此次發行得到了投資人的熱烈響應，申請買入的賬戶達到了150個，其中包括眾多全球頂級投資機構，這在大中華地區的Reg S發行中是不多見的。最終聯想選擇了願意長期持有的優質投資人，這為債券在二級市場的表現打下良好基礎，也有利於聯想的後續債券發行。
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