亨利具有多重人格，一個是失落男孩的靈魂，另外兩個是惡魔，沒有醫生或牧師能使亨利擺脫三重實體。直到有一天，埃德娜找來三個玩偶，幫助吸收亨利身體內的黑暗能量。玩偶代替亨利成為黑暗能量的載體，亨利終於康復，而埃德娜沒有及時將玩偶焚燬，只是鎖於閣樓的箱子裡。某天夜裡，玩偶們逃出生天，並將埃德娜害死在閣樓裡。亨利也莫名其妙死在浴室裡。
埃德娜的兒子羅伯特正在與妻子林恩協議離婚，因為他自己醉心於藝術創作，而忽略了家庭關係，冷落妻子與女兒，並且搞藝術的收入也不能負擔家庭開支。羅伯行正在創作漫畫“閣樓玩偶”，總是需要靠一些酒精的麻醉才能有些許靈感，他經常做關於玩偶的惡夢，時不時聽到閣樓上有什麼東西在走動，擱放的三具玩偶也經常出現在不同的地方。羅伯特覺得是自己喝酒迷糊產生的錯覺。
羅伯特的女兒薩米趁休假時間，來到羅伯特居住的閣樓，她受不了母親像婊子一樣到處沾花惹草，只想跟父親呆在一起。薩米遇見幫助埃德娜整理庭院的園丁詹姆斯，兩人年輕氣盛乾柴烈火，剛見面就互相熱愛。薩米與詹姆斯相擁到床上，詹姆斯擔心羅伯特反對，於是邀請薩米去博覽會閒逛。詹姆斯在樓下一邊等待薩米，一邊翻看羅伯特的漫畫，不察覺背後冒出來一具玩偶……
林恩錯過了航班，半夜來到羅伯特的閣樓。而羅伯特與薩米都不在，他們已經開車出去，找地方將詹姆斯的屍體掩埋。林恩舒服地躺在浴缸裡閉目養神，浴室門悄悄打開，一具玩偶站在門口。林恩嚇了一跳，以為是薩米在跟她開玩笑。林恩到處找薩米，推開門被一熨斗砸中腦袋，小心冀冀上樓，被絆倒在園丁修枝剪刀上，剪刀穿胸而過，當場身亡。
羅伯特與薩米回到閣樓，決定將三具玩偶焚燬。花園的自動噴水裝置卻將火澆滅了，三具玩偶消失無蹤。羅伯特在閣樓發現林恩的屍體，一轉頭三具玩偶正在朝自己狂笑，他抓起地上的水果刀，轉身朝玩偶刺去，卻刺在女兒薩米的身上。羅伯特被送進精神病院，沒有人相信他說的玩偶會殺人。他被認定為謀殺全家的變態殺人狂！
