12月18日，浙江省財政廳公佈，浙江省支持中小銀行發展的50億元專項債將於12月25日發行，僅用於溫州銀行一家補充資本金。
文件顯示，浙江省的50億元專項債與廣東省100億元專項債發行方式基本一致：期限為10年，存續期第6-10年每年按照發行規模的20%償還本金，利息按半年支付。
從資本補充方式來看，此次50億元專項債將通過溫州市國有金融資本管理有限公司（下稱“溫州國金”）間接入股溫州銀行。
截至目前，這是第二個完整披露專項債發行及具體補充銀行資本金方式的省份。上述情況或說明，通過間接入股的方式來補充相關銀行資本金，將成為大多數省份的選擇。
據中債資信評級報告顯示，增資完成後專項債券對應的股份佔溫州銀行總股份的31.77%。據21世紀經濟報道記者此前測算，這意味著溫州國金將成為溫州銀行第一大股東。對於此次第一大股東變動，此前溫州銀行也在發行方案中給予了相關提示。
評級報告還顯示，項目償債資金來源及償債保障方面，償債資金主要來源於溫州國金所持溫州銀行股份每年分紅資金及股份市場化轉讓所得。其中，股份市場化轉讓可通過現有股東收購股份、引入戰略投資者收購股份、IPO後公開出售股份或溫州銀行以自有資金回購股份等方式進行。
股份轉讓計劃方面，2021-2023年每年計劃轉讓不超過1億股，2026-2030年計劃將剩餘股份分批次逐年轉讓，預期股權退出金額合計80.94億元，持有股份預期分紅合計12.95億元。
評級報告稱，正常情況下，本期債券可償債資金合計為93.89億元，可以覆蓋債券本息。若分紅不及預期或股份轉讓未能如期完成，本期債券償債資金差額部分將由溫州市財政預算安排政府性基金收入或通過資產處置等方式補足。
據《溫州國金穩銀深改項目募投報告》顯示，溫州銀行2015-2019年總資產年均複合增長率約13%, 本次補充資本實現轉型發展後，從謹慎角度出發，預計未來十年可實現總資產年均複合增長率9%。溫州銀行補充資本金後總資產規模預計2500億元， 2030年末總資產規模預計可達6000億元。
同時，本次補充資本實現轉型發展後，溫州銀行經營效益將逐步改善，資產利潤率將逐步回升，預計未來10年將可從0.3%上升至0.8%左右，10年可以實現淨利潤合計257.86億元。2015年-2019年溫州銀行平均資產利潤率約為0.5%。
除廣東省（100億）完成發行，浙江省（50億）即將發行外，已披露發行專項債補充銀行資本金計劃的省份還有山西（153億元）、陝西（46億元）、四川（114億）、內蒙古（未公佈）。
其中，廣東支持1家農信社和3家農商行補充資本，山西省財政廳表示將支持城商行改革發展，內蒙古精選3家城商行和8家農合機構，陝西將主要用於農商行補充資本。
“各地正抓緊按規定推進發行專項債券合理補充中小銀行資本金相關工作。”12月16日財政部披露。
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