【輝叔看盤】
7月A股賺錢效應爆棚，一度從3000點衝上3400點，可就在大家高呼牛市的時刻，來了180度的大反轉，三個交易日，指數下探接近300點。
後臺不少老鐵抱怨，這把一回調，把大半個月辛辛苦苦賺到的錢都吐回去了，有的甚至連本帶利。
為什麼會出現這樣的情況，有兩點值得你去思考。
第一點，沒有交易紀律，買前沒有任何目標，賺的多也不會止盈，永遠都是賬上浮盈。
第二點，前期倉位不足，後面越漲越追，結果一個暴跌，前期賺的還不夠虧的。
對於第一點，我們之前已經反覆教過大家止盈止損的策略，這裡不再囉嗦。
至於第二點，今天重點強調一下，牛市行情下，一定要在早期，或者說出現黃金坑的時候，要敢於重倉。追漲是追不出好收益的。
而7月22日的解禁高峰就提供了絕佳的黃金坑機會。
在這週五和公募大佬交流之際，也是一致認為，這個位置就是一個絕佳的上車機會。
當然，上車也必須要找到對的路線，不能來一輛車就上，尤其在普漲一輪之後，後面資金肯定會出現一些分歧。
從7月的行情來看，軍工股走的非常亮眼，龍頭中航沈飛也在7月走出翻倍行情。
尤其是總SJ在八一來臨之際，強調強國必須強軍，軍強才能國安。為適應國際格局與國家安全形勢的變化，“十四五”規劃在即，我國將全面推進軍隊建設和武器裝備現代化，確保國防和軍隊現代化進程。
預期2020年軍費增長將保持穩定，新一代主戰裝備列裝也有望加速。即使目前經濟下行壓力較大，但軍工領域需求相對獨立，投資價值有望凸顯，軍工板塊8月份繼續看好。
但對於8月，科技股行情可能會更加瘋狂。
7月一大批科技主題基金募集完成，創出單月曆史新高，這部分資金將在8月開始建倉。
另外，科創50 指數8月發佈，科創板基金備案、發行已在加速，而科創板基本以科技股為主，後續在資金定向澆灌之下，科技股將成為資金的主場。
而從國內大的政策來看，在最新定調的國內大循環背景下。加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，被放在顯要的位置。
科技、中游製造和可選消費的投資價值將在8月凸顯。
而作為全球科技產業龍頭之一的蘋果，一個季度的淨利潤就超過100億美金，週五直接暴漲10%，市值一夜飆升1725億美金，約合1.2萬億人民幣。
在全球疫情影響下，科技產業的景氣度依然非常高，反而這類公司變得越來越強大。
而蘋果一天的市值增長，放到大A已經無敵了，除了茅臺和四大行，幾乎沒有哪家企業可以與之相比。
客觀來說，其中的差距依然非常大，但從目前老美打壓華為和TikTok，對岸已經慌了，面對一家硬科技、一家社交類互聯網，除了封殺，也沒看出第二種方式。
而對於股民來說，已經有了前車之鑑，哪裡打壓，哪裡就有反抗，而且華為產業鏈上漲的浪潮一浪高過一浪。
接下來，抖音概念能否複製華為概念，值得期待，這裡就看週一省廣集團如何表現。
今天關於科技股說了這麼多，其實就想說明一點，別看現在科技股貴，漲得多了，從國產替代的大趨勢來看，至少還有5-10倍上升空間，而A股未來市值龍頭也一定會被科技股替代。
當然，我們這期的8月金股，也在科技股中發掘，這隻股，我把它定義為科技股中的貴州茅臺，
未來有萬億市值空間。後臺回覆“8月金股”即可獲取。
【板塊分析】
1、蘋果產業鏈
首板：環旭電子、領益智造、信維通信
週四盤後股價受業績超預期蘋果再創新高，週五資金搶先手，週五美股蘋果概念大漲，週一板塊有望繼續上漲；
對於蘋果概念股找低吸的機會，有業績支撐邏輯的，板塊先鋒龍頭是環旭電子，上半年業績超預期，可以留意趨勢低吸機會！
2、疫情線
疫情線依然會炒作，這是我們一直反覆在強調的，主要是圍繞這六大分支：疫苗、冷鏈物流、疫苗瓶，另外就是醫療耗材和核酸檢測、醫療器械；
看一下國外的疫情數據：根本就沒有拐點跡象，加上北半球還有一個來月進入秋冬季，全球疫情有望再次爆發的可能性；
看好六大分支，其中醫療耗材業績的確定性強，另外就是核酸檢測，疫苗和冷鏈物流和疫苗瓶也是未來疫苗出來之後的炒作方向，以下這些個股可以做長期跟蹤：
核酸試劑：達安基因、華大基因、明德生物、東方生物
醫療耗材：英科醫療、振德醫療、奧美醫療
醫療器械：邁瑞醫療、理邦儀器、寶萊特
冷鏈物流：海爾生物、澳柯瑪、英特集團
疫苗瓶子：山東藥玻、正川股份
疫苗：復星醫藥、華蘭生物、沃森生物
3、食品飲料
下半年食品飲料板塊業績確定性強，進可攻，退可守，中長期資金依然會做配置，對於食品飲料板塊依然可以留意，從調味料、生活必需品等方向挖掘為主！
