紫光股份4月29日晚間披露定增預案，擬向不超過35名特定對象非公開發行不超過6.13億股，募集資金總額不超過120億元，扣除發行費用後將用於“面向行業智能應用的雲計算核心技術研發與應用項目”、“5G網絡應用關鍵芯片及設備研發項目”和“新一代ICT產品智能工廠建設項目”的建設，並補充流動資金。
預案顯示，此次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日紫光股份股票交易均價的80%。發行完成後，發行對象認購的股份執行6個月的鎖定期。
募投項目中，“面向行業智能應用的雲計算核心技術研發與應用”預計總投資額58億元，“5G網絡應用關鍵芯片及設備研發”預計投資37.05億元，“新一代ICT產品智能工廠建設項目”預計投資20億元，補充流動資金35億元，預計投資總金額達到150.05億元，募集資金擬投入額為120億元。
紫光股份表示，募投項目的實施有助於公司加強核心技術的研發實力以及相關技術的商業落地，使得公司在雲計算和5G行業應用的戰略佈局更加清晰、核心競爭力顯著增強，鞏固和提升公司在雲計算、5G網絡應用等領域的領先和優勢地位。
紫光股份此次非公開發行的募投項目緊密圍繞雲計算和5G兩個核心應用方向。其中，雲計算項目投入最大，包含兩個子項目：一是面向行業智能應用的雲計算核心技術研發項目，預計總投資35億元，完成面向行業智能應用的雲計算核心技術研發，在面向行業智能應用的大規模aPaaS集群技術、雲上集成開發及協同平臺、全閃存雲存儲技術等新一代核心技術領域取得突破，解決雲計算、大數據、5G物聯網、AI和區塊鏈技術在行業信息化應用中的突出問題；二是面向行業智能應用的雲計算產業化項目，預計總投資額為23億元，建設期4年，通過構建自主的雲數據中心，利用上述研發項目的研發成果，搭建面向行業智能應用的雲平臺，實現新一代雲計算技術在AI應用、智慧教育以及混合雲服務等領域的規模化應用。
定增預案顯示，紫光股份是全球新一代雲計算基礎設施建設和行業智能應用服務的領先者，以5G網絡為未來業務發展重點，確立並堅持5G先鋒策略，不斷加大5G核心領域研發和市場投入。通過募投項目的實施，公司將以5G商用的快速發展為契機，持續加大5G核心領域的研發投入。募投項目重點圍繞網絡設備核心芯片，增強研發創新能力，並加快技術的商業化應用。通過相關項目的實施，將進一步提高紫光股份在5G小基站芯片、5G承載交換芯片、智能化處理技術的研究和開發，併為後續5G相關產品的融合解決方案和產業化奠定良好基礎。
紫光股份還表示，此次發行完成後，通過募投項目補充業務發展資金，加快技術研發和產業化，有助於更好地滿足市場和客戶需求；公司的資金實力將得到有效提升，總資產和淨資產規模增加，資產負債率下降，資產結構更加合理，財務結構更加優化，有利於降低公司的財務風險併為公司的持續發展提供保障；公司資本實力將顯著增強，業務規模將進一步擴大，持續經營能力和抗風險能力明顯提升。
此次定增不會導致紫光股份控制權發生變化。目前，紫光通信及其一致行動人合計持有紫光股份56.27%，其中紫光通信直接持股比例52.70%，為公司控股股東，清華控股為公司實際控制人。按照此次發行股數的上限來測算，完成後紫光通信及一致行動人持股比例為43.28%，紫光通信直接持股比例40.54%，仍為公司控股股東。
