我個人認為，毫無疑問是5G基礎設施建設行業和5G手機行業。
2019年是5G基站建設的試運營期，2020年正式發力。今年預計全國至少新建60萬座5G基站，這個數字是2019年的4-5倍。目前估算單個基站的成本，大約在24萬元上下，基本總產值達到1500億元，而整個產業鏈和後期帶動的產值數，肯定是1500億元的幾倍，也就是5G基站帶來的總需求至少是萬億級別。
我們國家近幾年，嚴格要求房地產行業有序發展，強調房住不炒，從根本上改變了經濟發展路徑。失去了房地產這個巨無霸的發展市場，國家經濟增速還要保障，必須尋求高質量而且體量大的新經濟形態。5G的大規模建設，剛好符合這個時代的需求，也符合老百姓需求升級的要求。近期，全國各省政府都積極明確今年5G建設硬性指標。國家中央政府、發改委、工信部等多個重要部門也都一再強調5G發展在今年是國家發展規劃設計的重中之重。
當前疫情下，很多行業的發展實際影響明顯，例如消費行業，而且即使疫情完全勝利，大家防範意識也不能放鬆，有些行業需要慢慢復甦，這個時間週期可能要比我們想象的更久。而高端製造業則不會面臨那麼大的再次感染風險，從現在各個高端製造企業的復工率來看還是比較理想的，這也是5G新基建行業的一個獨特優勢。
5G手機今年下半年勢在必行。隨著5G網絡建設加快進度，變現也是運營商的迫切需要。沒有5G手機，如何大規模變現，那麼多5G網絡不是白白修好，浪費價值了嗎。
5G手機也是目前蘋果華為小米等一眾手機廠商發力的重點。本來大家都是一年雙系列的佈局，上半年出小部分5G系列，下半年主打5G系列的策略。受到疫情的嚴重影響，大家只能調整策略，下半年集中發力5G手機系列，刻不容緩。
5G手機時代，帶來的換機需求，不同於前幾年，規模一定是非常龐大的。很有可能出現2020年下半年到2021年全年，5G手機換機高峰。這個投資方向幾乎是百分百可以肯定的。
