帝歐家居擬向碧桂園創投定增募資5億元 後者成戰略投資者

4月12日晚間,帝歐家居(002798)披露定增預案,公司擬以18.68元/股非公開發行股票數量不超過2676.66萬股,募資總額不超過5億元,擬用於補充流動資金。

當日,公司還與碧桂園創投(為碧桂園下屬公司)簽署了《戰略合作暨非公開發行股份認購協議》,碧桂園創投擬全額認購上市公司本次發行的股份,且擬長期持有上市公司股權,暫未考慮未來的退出計劃。

協議顯示:雙方將共同推進在公司治理領域、產品設計與研發領域、定製衛浴和高端陶瓷牆地磚產品銷售領域的戰略合作事宜。

談及本次定增目的,帝歐家居認為主要有兩點:一是擬通過定增引入戰略投資者碧桂園創投,改善股東結構,助力公司發展。公司已與碧桂園創投所屬碧桂園開展業務合作多年,碧桂園在房地產開發領域具有市場、渠道、品牌等戰略性資源,能夠協助公司大幅開拓市場,促進公司產品銷售,提高衛生潔具、建築陶瓷領域的市場佔有率,推動實現公司銷售業績大幅提升。因此,引入其作為戰略投資者,不僅有助於公司業務發展,還有助於提升公司治理水平、優化管理模式。

二是順應下游趨勢,增強資金實力。公司自設立以來,專注於衛生潔具領域,逐漸成為亞克力衛生潔具細分領域的領軍企業;2018年完成對建築陶瓷知名企業歐神諾的收購,公司業務擴充到衛生潔具、建築陶瓷兩大重要家居裝飾、裝修產品領域,並在相關行業領域具有較高的市場佔有率。近年來公司也加大了自有產能、智能生產線的投入,本次募資將增強公司資金實力,幫助公司圍繞“衛生潔具”和“建築陶瓷”兩大家居建材板塊,不斷深化、協同發展,提高產品的市場佔有率。

預案顯示,截至預案簽署日,劉進、陳偉、吳志雄實際控制帝歐家居44.59%股權,為公司實際控制人。按發行上限計算,本次發行完成後,劉進、陳偉、吳志雄合計持有公司41.69%股權,發行對象碧桂園創投持有公司6.50%股權,劉進、陳偉、吳志雄仍為公司實際控制人。

本文源自證券時報·e公司


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