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各位親愛的朋友們，今天和大家分享的是：陌生人社交平臺陌陌的商業模式。他抓住了移動互聯網爆發的機會，靠約炮神器這樣一個獨特的定位，與微信同臺競技，捕獲了數以億計的用戶，快速上市，最後，靠移動直播的商業模式成為了一臺賺錢機器。
一、快速上市業績
憑藉著漂亮的業績，陌陌的股價一路飆升，我查了一下2016年7月27號，陌陌的每股收盤價格僅為13.39美元，到2017年的8月7號，也就是一年之後，陌陌每股收盤價為45.99美元，市值為89.29億美元，在中國概念股市值排行中僅次於阿里、百度、京東、網易、攜程、微博、新東方、中通快遞等這樣的公司，超越了58同城、唯品會及新浪等明星公司，可以說陌陌創始人唐巖是媒體人裡稱為最成功的年輕人之一。唐巖的成功，帶火了兩個人，第一個就是原網易門戶業務總裁李勇，他在唐巖創業的時候，投了天使，獲得陌陌20%的股份，中間拿走了5713萬美元，陌陌上市的時候，李勇還持有陌陌5.1%的股份，按8月7號的市值，值4.5億美元； 另一個就是經緯創投合夥人王華東，王華東曾經為搜狐的網絡編輯，後來進入了經緯創投做投資經理，陌陌是他投資的最典型的項目，經緯創投2016年8月29號、2017年2月10號、2017年3月31號進行了股權的轉讓，收穫約12.3億美元，與投進去的1550萬美元相比，獲益可以說是80倍，按照最保守的估計，王華東的獲益起碼是數千萬美元，可以說陌陌的成功讓唐巖和他的利益相關方的都因此而雞犬升天，那麼陌陌的商業模式是如何構建和演變的呢？讓我給大家一一道來。
二、商業模式的演變
為什麼是唐巖能以一款約炮神器，這樣一個獨特的定位讓陌陌吸引了海量的用戶呢？唐巖出生於1979年，湖南人，從一所普通大學的建築專業畢業之後，做了三年的工程監理，然後2003年進入了網易從網絡編輯做起，一路做到了網易新聞中心的總監、總編輯。2014年的12月10號，在陌陌上市的前夕，網易就專門發了一個聲明噁心唐巖，除了說唐巖沒有離職就創業，唐巖和他老婆開公司跟網易做生意之外，更惡毒的說法是唐巖在網易工作期間，還因個人作風問題於2007年被中國警方拘留了10天，這裡說的很隱晦，但所謂的能被拘留10天以上的個人作風問題，大家都能猜到是什麼，這側面證明唐巖在男女方面是個老司機，真正觸動唐巖想做一款約炮神器的時間是在2010年的年末，那時候廣州正在開亞運會，大型活動期間找你幹嘛都不方便，那時唐巖就和幾個同事就在一家酒店的大堂聊天，聊到坐在不遠處的姑娘，當時基於地理位置的移動應用的不溫不火，唐巖覺得人們使用這些應用是不需要告訴別人自己在哪裡，如果要分享自己的地理位置，一定要有強烈的動機，唐巖當時就渴望知道旁邊那個女孩，能不能定位她，他認為自己的問題代表了一種剛需，唐巖經歷過網易同城聊天室最火的時候，當時聊天室都是按地理位置區分的，沒有北京聊天室只有朝陽一、朝陽二，因為打車能到，而早年的網易聊天室是出了名的約炮陣地，唐巖就設想，如果能夠用這個LBS，基於手機、用戶的密度足夠、年輕男女五分鐘之後就能看到彼此，那麼這個約的效率也就很高，在2011年的春節唐巖就決定辭職創業，他的想法得到了兩個懂些技術的網易同事的支持，唐巖的兩個同事就先離職。然後唐巖就被一直挽留著，一直到2011年9月才正式離職，他們考察了當時的LBS的應用，發現美國有兩家類似的應用，其中一家專門為同質用戶提供服務，但是並沒有在習慣直接打招呼的美國人當中產生影響，中國重慶的一個名叫麻辣交友的產品，誕生得很早，智能手機用戶數量太少，所以半天做不起來，唐巖旗下的隊伍只有三四個人，技術負責人是從來沒有做個APP，就買書現學，唐巖就要求技術部門給他做一個能知道大家都在哪兒的QQ，典型應用場景就是泡妞用的，通過這個產品能夠讓約炮的過程比較體面，有一個充分的溝通之後彼此結識，然後成為男女朋友或者當炮友。為了做足約炮這個賣點，在產品的功能上，當時微信從手機的通訊錄做起，唐巖就要求陌陌先做陌生人，當時微信要求新用戶進來要驗證，陌陌則可以讓陌生用戶直接上來就說話，當時其他團隊的成員就主張不要讓用戶用真實頭像，這可能會導致新用戶不願意使用產品。唐巖認為，通過LBS真實個人就意味著線下關係馬上就會發生，而且一起吃個飯、看個電影，在社交中不管是男看女，還是女看男，總是先看貌，再看社會身份，唐巖選擇從當時穩定性最好的，也就是高端用戶最多的IOS版本做起，大家可能有錯覺，覺得安卓用戶更容易被約炮這樣的字眼吸引，其實唐巖自己作為這個體面人更加了解蘋果手機用戶潛意識裡這個對於約的需求，同時唐巖自己就深知，一個社交軟件，妹子多才能吸引男人，據說當時陌陌的運營團隊就專門到校園裡面發展了一批妹子，還花錢請模特等高質的美女成為種子用戶，在公關的傳播上陌陌毫不忌諱地把自己跟約炮神器就綁定在了一起，得益於約炮神器這樣的一個噱頭的定位，以及2011年到2014年中國移動互聯網的這個爆發，微博、微信、陌陌等社交產品，最先享受到了用戶增長的紅利，陌陌上線的第一個月，用戶已經突破了10萬，2012年4月達到了300萬，上線一年內就突破了1000萬，2014年2月陌陌的用戶突破一億，2014年的9月達到了1.8億，憑藉著龐大的用戶量，陌陌進入了商業化的階段，到2013年下半年開始，你能想到的主流移動變現模式，陌陌都是嘗試了一遍，第一個就是會員費模式，核心是信息阻斷，比如一個新的男性用戶使用陌陌，陌陌就先推一批妹子給他關注，當他逐一關注之後，陌陌就會很及時的告訴他，有兩個妹子關注了他，如果他想知道這個對方是誰，對不起，請付費成為會員，用這種流氓的方式，僅半年的時間陌陌的會員就達到了100萬，2014年6月30號，陌陌的會員數達到了170萬，會員費可以說是一度成為了陌陌最核心的營收，佔總營收比重一度超過了70%，唐巖還推廣自己研發或者代理的手機遊戲獲取佣金收入，當然因為有阿里巴巴這個佔股達到20%大股東，給陌陌導入了可觀的移動營銷收入，但是諸位要看到，如果陌陌的主營收入還是會員費、移動遊戲、移動營銷這三樣的話，絕對支撐不了陌陌如此高的市值。
我仔細統計比對發現：陌陌的會員費收入2015年為5840萬美元，2016年是6770萬美元，增加了930萬美元，陌陌的移動營銷收入2015年為3880萬美元，2016年是6640萬美元，增加了2760美元，增加的絕對值比較大，而是因為陌陌2016年第三季度引進了營銷代理機構，陌陌的移動遊戲收入2015年為3110萬美元，2016年是3540萬美元，僅增加了430萬美元，顯然這三大業務都增長乏力，而更要命的是因為這三項收入的增加都以損害用戶體驗為代價的，陌陌月活躍的用戶數就一直徘徊在7500萬上下。
三、快速地調整
真正讓陌陌一飛沖天的是直播業務，早在陌陌上市的時候，唐巖就準備做這個移動直播，最早的是模仿六間房，2015年9月，名為陌陌現場的音樂直播產品就上線了，以PGC為主，請來了周筆暢等等一些明星到唐巖巨資打造的直播間去做直播，走的還是明星加粉絲路線，2016年的春節，映客進行了一輪高達上億元的營銷投放，異軍突起，唐巖就意識到，因為支付寶微信等等就徹底解決了移動支付的問題，以及年輕用戶社交習慣的改變，映客的全民直播模式可能是移動直播最好的模式，到2016年的三月，唐巖的果斷地拋棄了PGC模式，讓每一位陌陌用戶在任何時間和地點都可以利用他們的移動設備，或者是PC設備進行直播，2016年4月唐巖甚至將這個直播提升到了次主幀的位置，直播是一個有流量有用戶就能快速變現的商業模式，我還把直播定義為，在線夜總會。陌陌約炮神器的定位，讓我們有理由相信陌陌的用戶可以說都是空虛寂寞冷。
用唐巖的官方語言講，就是陌陌的用戶調性跟移動直播特別的契合，陌陌推直播的時候有近兩億的用戶，比映客強太多了，歪歪、六間房等等一些傳統的直播平臺呢，有PC的包袱不肯全力以赴，這就錯失良機，陌陌本身是移動社交平臺，它沒有歷史的包袱，再加上唐巖推移動直播異常的堅決，不成功才怪，對不對。
2016年第一季度到第四季度陌陌直播的收入分別為1560萬美元、5790萬美元、1.086億美元、1.948億美元,更讓唐巖清晰的是移動直播讓陌陌的月活躍用戶的達到了8110萬人，實現了正向增長，陌陌營收高達2.652億美元，來自直播服務營收達到了2.126億美元，佔默默總營收的80%。
今天我分享了移動社交平臺陌陌的商業模式，他抓住了移動互聯網爆發的機會，靠約炮神器這樣一個獨特定位，和微信進行同臺競技，捕獲了數以億計的用戶，快速地上市，最後憑藉移動直播的商業模式，成為了一臺賺錢機器。
