先声药业在港交所主板正式挂牌上市 股份代号为2096.HK

近段时间,关于先声药业最大的话题莫过于其在香港交易所主板正式挂牌上市。据了解,先声药业此次上市股份代号为2096.HK,公司拟全球发售约2.61亿股股份,每股定价为13.70港元,预计募集资金净额约33.9亿港元。

先声药业在港交所主板正式挂牌上市 股份代号为2096.HK


具体来看,在全球发售约2.61亿股股份中,香港发售股份约1.30亿股,国际发售股份约1.30亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份13.70港元,每手买卖单位1000股。

据悉,香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。目前,已接获合共362,035份有效申请,认购合共约153.60亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数约589.47倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购约23倍。

另外,基于发售价每股发售股份13.70港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共约1.07亿股发售股份,合共占紧随全球发售完成后本公司已发行股本约4.12%;及全球发售项下发售股份数目约41.25%,在每种情况下均假设超额配股权未获行使。

先声药业拟将全球发售所得款项约60%分配予公司在战略重点治疗领域中选定的在研产品的持续研发;约10%将分配予加强公司的销售及营销能力;约10%将分配予公司于未来几年投资医药或生物技术领域的公司,以拓宽公司的产品组合;约10%将分配予偿还若干未偿还银行贷款;及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使,公司将就于超额配股权获行使时将予出售及转让的3908.5万股额外发售股份收取额外所得款项净额约5.167亿港元。

作为国内知名的药企,先声药业坚持以创新型的研发为主导,不断地为患者提供更有效的治疗手段,并因此获得了外界的认可。未来,凝聚更多力量,为患者寻求和提供更有效药物,成为中国创新药物开发的领先者。


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