保薦機構（主承銷商）：中泰證券股份有限公司
特別提示
蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“蘭劍智能”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股並在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已於2020年8月21日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2020〕2447號文同意註冊。發行人的股票簡稱為“蘭劍智能”，擴位簡稱為“蘭劍智能”，股票代碼為“688557”。
中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行數量股份數量為1,817.00萬股。本次發行初始戰略配售發行數量為90.85萬股，佔本次發行總數量的5.00%。戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為90.85萬股，佔本次發行總量為5.00%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數一致。
網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,208.35萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.00%，網上初始發行數量為517.80萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的30.00%。
根據《蘭劍智能科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《蘭劍智能科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公佈的回撥機制，由於本次網上發行初步有效申購倍數為4,628.90倍，超過100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售數量後本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即1,726,500股）從網下回撥至網上。
網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量為1,035.70萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的60.00%，佔本次發行總量的57.00%；網上最終發行數量為690.45萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的40.00%，佔本次發行總量的38.00%。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.02880662%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已於2020年11月25日（T+2日）結束。具體情況如下：
一、新股認購情況統計
保薦機構（主承銷商）根據本次戰略投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）戰略配售情況
本次發行戰略配售的繳款及配售工作已結束，本次發行的戰略投資者均按承諾參與了本次發行的戰略配售。經確認，《發行公告》中披露戰略投資者參與本次發行的戰略配售有效。本次發行戰略配售的最終情況如下：
（二）網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量：6,898,559股
2、網上投資者繳款認購的金額：191,090,084.30元
3、網上投資者放棄認購數量：5,941股
4、網上投資者放棄認購金額：164,565.70元
（三）網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量：10,357,000股
2、網下投資者繳款認購的金額：286,888,900.00元
3、網下投資者放棄認購數量：0股
4、網下投資者放棄認購金額：0.00元
5、網下投資者繳納的新股配售經紀佣金為1,434,441.09元。
二、網下配售搖號抽籤
發行人和保薦機構（主承銷商）依據《發行安排及初步詢價公告》、《發行公告》，於2020年11月26日（T+3日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了蘭劍智能首次公開發行股票網下配售搖號抽籤儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。
中籤結果如下：
凡參與網下發行申購蘭劍智能股票並獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。
本次發行參與網下配售搖號的共有4,054個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為406個。根據搖號結果，所有中籤的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數量為723,946股，佔網下發行總量的6.99%，佔扣除最終戰略配售數量後本次公開發行股票總量的4.19%，佔本次發行總量的3.98%。
本次網下搖號中籤的配售對象具體情況詳見“附表：網下配售搖號中籤結果表”。
三、保薦機構（主承銷商）包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為5,941股，包銷金額為164,565.70元，包銷股份的數量佔扣除最終戰略配售後的發行數量的比例為0.0344%，包銷股份的數量佔本次發行總規模的比例為0.0327%。
2020年11月27日（T+4日），保薦機構（主承銷商）依據承銷保薦協議將包銷資金與戰略投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除新股配售經紀佣金後一起劃給發行人，發行人將向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。
四、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
網上網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯繫。具體聯繫方式如下：
保薦機構（主承銷商）：中泰證券股份有限公司
聯繫電話：010-59013948、010-59013949
聯繫人：資本市場部
發行人：蘭劍智能科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中泰證券股份有限公司
2020年11月27日
附表：網下配售搖號中籤結果表
2020 年11 月 27日
