(上接C16版)蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告(下轉C18版)

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剔除以上無效報價後,其餘335家網下投資者管理的4,056個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者條件,報價區間為8.02元/股-14.89元/股,擬申購數量總和為5,548,450萬股。

(二)剔除最高報價情況

1、剔除情況

發行人和保薦機構(主承銷商)根據剔除上述無效報價後的詢價結果,按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量上按申購時間由後到先、同一申報價格同一擬申購數量同一申購時間上按申購平臺自動生成的配售對象順序從後到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的申購量不低於網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下及網上申購。

經發行人和保薦機構(主承銷商)協商一致,將擬申購價格高於11.66元/股(不含11.66元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為11.66元/股,且申購數量小於1,500萬股的配售對象全部剔除;擬申購價格為11.66元/股,申購數量等於1,500萬股,且申購時間同為2020年4月21日14:48:02.235的配售對象中,按照申購平臺自動生成的申報順序從後往前排列,將配售對象名稱為“中銀創新醫療混合型證券投資基金”、“中銀景元回報混合型證券投資基金”、“中銀民豐回報混合型證券投資基金”、“中銀安康穩健養老目標一年定期開放混合型基金中基金(FOF)”、“中銀醫療保健靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀雙息回報混合型證券投資基金”、“中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀騰利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀益利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀中證100指數增強型證券投資基金”、“中銀動態策略混合型證券投資基金”、“中銀收益混合型證券投資基金”、“中銀持續增長混合型證券投資基金”、“中銀中國精選混合型開放式證券投資基金”、“中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀寶利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀廣利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀潤利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀錦利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀主題策略混合型證券投資基金”、“中銀穩健策略靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀裕利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀新回報靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀豐利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀宏利靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀新經濟靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀智能製造股票型證券投資基金”、“中銀金融地產混合型證券投資基金”、“中銀新動力股票型證券投資基金”、“中銀新財富靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金”、“中銀戰略新興產業股票型證券投資基金”和“中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金”的配售對象予以剔除。以上過程總共剔除396個配售對象,對應剔除的擬申購總量為554,780萬股,佔本次初步詢價剔除無效報價後擬申購總量5,548,450萬股的10%。

剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報價信息統計表”中被標註為“高價剔除”的部分。

2、剔除後的整體報價情況

剔除無效報價和最高報價後,參與初步詢價的投資者為288家,配售對象為3,660個,全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件。本次發行剔除無效報價和最高報價後剩餘報價申購總量為4,993,670萬股,整體申購倍數為1,642.22倍。

剔除無效報價和最高報價後,網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數量等資料請見“附表:投資者報價信息統計表”。

剔除無效報價和最高報價後網下投資者剩餘報價信息如下:

(三)發行價格的確定

在剔除擬申購總量中報價最高的部分後,發行人與保薦機構(主承銷商)綜合發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.49元/股。

此發行價格對應的市盈率為:

1、31.34倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

2、27.61倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

3、34.82倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算);

4、30.67倍(每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算)。

本次發行的價格不高於網下投資者剔除最高報價部分後全部報價的中位數和加權平均數,以及公募產品、社保基金和養老金的報價中位數和加權平均數的孰低值。

本次發行價格確定後發行人上市時市值約為45.96億元,發行人2018年度和2019年度淨利潤分別為8,931.50萬元和13,198.07萬元(為扣非後歸屬於母公司股東淨利潤),滿足在招股說明書中明確選擇的市值標準和財務指標上市標準,即《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條的第一項標準:

“(一)預計市值不低於人民幣10億元,最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元,或者預計市值不低於人民幣10億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。”

(四)有效報價投資者的確定

根據《發行安排及初步詢價公告》中規定的有效報價確定方式,擬申報價格不低於發行價格11.49元/股,符合發行人和保薦機構(主承銷商)事先確定並公告的條件,且未被高價剔除的配售對象為本次發行的有效報價配售對象。

本次初步詢價中,123家投資者管理的1,672個配售對象申報價格低於本次發行價格11.49元/股,對應的擬申購數量為2,374,890萬股,詳見附表中備註為“低價未入圍”部分。

因此,本次網下發行提交了有效報價的投


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