4月23日晚，目前總市值300億元中國化學發佈定增預案，公司擬向包括控股股東中國化學工程在內的不超過35名特定對象非公開發行股票不超過14.8億股，募集資金總額不超過100億元。將用於尼龍新材料項目、重點工程項目建設、償還銀行貸款。
尼龍新材料項目
根據預案，本次發行通過競價方式確定發行價格，定價基準日為非公開發行股票發行期首日，非公開發行股票的數量不超過14.8億股。其中，控股股東中國化學工程以現金方式參與本次發行認購，認購數量不低於本次發行股票數量的17.6%。同時，中國化學工程不參與發行詢價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果並與其他發行對象以相同價格認購。
預案顯示，尼龍新材料項目總投資額為104.57億元，擬投入募集資金30億元，項目已經開工，預計2022年投產。項目建設完成後將打破己二腈技術壁壘，利用國內丙烯、氨、甲醇、丁二烯為原料生產己二腈，進一步生產己二胺，並形成完整的尼龍66切片產業鏈，打破國外對尼龍66產業的壟斷。
重點工程項目建設
重點工程項目包括俄羅斯NFP 5400MTPD甲醇項目和煤炭分質利用制化工新材料示範項目，擬投入募集資金合計40億元。其中，俄羅斯NFP 5400MTPD甲醇項目是全球單系列裝置最大甲醇項目之一；煤炭分質利用制化工新材料示範項目是目前在建的全球最大煤化工項目，估算總投資達1250億元。公司認為，上述項目的實施有利於穩固公司行業地位，進一步提升中國化學品牌。
償還銀行貸款
另外，公司計劃將部分募集資金即30億元用於補充流動資金，以優化公司資產負債結構，降低財務風險，提高公司融資空間及抗風險能力。具體來看，發行完成後，公司資產負債率將由67.56%降至61.27%。
“本次募投項目符合國家相關的產業政策以及公司未來整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。”中國化學表示，上述項目的實施將進一步增強公司工程建設服務能力，進一步鞏固公司市場地位，提升公司核心競爭力。
另外，中國化學於今日還披露了2019年年報，公司2019年實現營業總收入1041.3億，同比增長27.9%；實現歸母淨利潤30.6億，同比增長58.5%；每股收益為0.62元。報告期內，公司毛利率為10.8%，同比降低0.8個百分點，淨利率為3.2%，同比提高0.6個百分點。
從業務結構來看，本期“化學工程”營收貢獻較大，“化學工程”是企業營業收入的主要來源。具體而言，“化學工程”營業收入為765.7億，營收佔比為74.2%，毛利率為10.9%。
中國化學工程項目建設按下“快進鍵”
在保障疫情防控安全的前提下，近期以來中國化學工程全力以赴搶時間補進度，項目建設按下“快進鍵”，確保全年任務目標順利完成。
4月14日上午，中國化學工程神華榆林循環經濟煤炭綜合利用項目一階段工程(SYCTC-1項目)空分裝置35KV變電所一次受電成功，標誌著現場工作由施工階段全面轉入試車階段。
空分裝置變電所是神華榆林SYCTC-1項目首個正式受電的35KV主裝置變電所，為後續電機設備單試、一拖二機組油運、DCS上電調試、汽輪機衝轉奠定了堅實基礎。
據悉，該項目由中國化學工程所屬華陸科技EPC總承包。為確保變電所受電節點目標的順利完成，項目部針對受電條件提前開展專項“三查四定”工作，周密部署土建、消防、電氣、6S標識等尾項消除計劃，狠抓各尾項整改落實，動態跟蹤設備材料到貨情況，精心編制變電所受電方案，組織技術及安全管理人員進行專項交底，嚴格執行受電操作步驟及作業規程，為本次受電提供了全面保障。
當天，在新疆伊犁州霍爾果斯市經濟開發區，中國化學工程所屬六化建也有所斬獲，中標新疆沂利泓50萬噸/年農副產品深加工及綜合利用項目，合同金額9900萬元。
資料顯示，該項目總投資45億元，利用當地豐富的玉米、甜菜資源加工成高附加值的氨基酸、發酵類產品，建成投產後將創造就業崗位2500多個。中國化學工程所屬六化建主要負責部分—液體庫區及溶媒回收車間、動力車間、汙水處理站及附屬聯合建築工程。
據介紹，目前，中國化學工程六化建正著手該項目的前期準備工作，保障人力、物力、財力，確保項目於五月初開工。
中國化學工程內蒙古伊泰寧能50萬噸/年費託烷烴精細分離項目技改工程則計劃5月8日如期交工。
該項目位於鄂爾多斯杭錦旗獨貴塔拉工業園區錦泰精細化工園，是伊泰寧能精細化工有限公司產能提升利用的重點技改工程。中國化學工程旗下三化建負責該項目土建、設備安裝、塔器改造、鋼結構、電氣儀表和防腐保溫等施工內容。
受疫情影響，原合同規定78天完成的工期計劃被壓縮至38天。工期緊、任務重，4月份開工以來，中國化學工程三化建堅持安全第一、服務至上的原則，精心策劃，合理安排人力物力，倒排工期計劃，迅速組織大幹，保質保量保節點有序推進項目建設。
伊泰寧能50萬噸/年費託烷烴精細分離項目設計能力為正構烷烴和異構烷烴各15萬噸，是全球首套將分子篩吸附用於費託合成烷烴分離的裝置，目前單套產能全球最大。項目的建成及投產，扭轉了我國異構烷烴產品長期依賴進口的局面，也代表著我國高端溶劑油邁上了一個新的臺階。
4月16日，中國化學工程盛虹煉化（連雲港）有限公司煉化一體化項目倉儲罐區土建安裝工程開工。
盛虹煉化（連雲港）有限公司煉化一體化項目位於連雲港市徐圩新區盛虹煉化（連雲港）有限公司廠區內，中國化學工程三化建承建的工程內容包括原油罐區的原油、汽油、柴油、航空煤油以及化工品罐區的丙酮、乙二醇、苯、苯乙烯、醋酸乙烯、芳烴等共55臺儲罐基礎及製作安裝，標段施工界區內管廊結構及基礎，地下給排水管道、工藝管道、工藝設備、泵站、雨汙水池、變電所、道路場坪、防腐及保溫、防火、電氣儀表等施工，合同額超4億元。
該項目總投資約775億元，年加工原油能力1600萬噸，年產芳烴280萬噸、乙烯110萬噸，並配套30萬噸原油碼頭、300萬立方米倉儲及公用工程島等項目。項目達產後，將打通原料供應途徑，打開下游乙烯、丙烯以及芳烴等中間體深加工接口，推動形成上下游協同發展的高端產業集群。盛虹煉化一體化項目引進吸收多項國內外先進技術，有助於打破國外產品壟斷，提升我國石化產業話語權。這一龍頭項目的加快推進，是振興連雲港經濟、優化江蘇石化產業佈局、助推中國石化產業轉型升級的重要支點，對於拉動製造業投資、優化供給側結構、補足石化產品供應短板起到了積極作用，對促進我國石化產業轉型升級、實現產業高質量發展具有重要意義。
來源：中國證券報、經濟參考網、化工產業金融
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